Сырьевое обеспечение отрасли переработки пластмасс

Начало статьи можно прочесть по ссылке.

Доклад «Деятельность Союза переработчиков пластмасс по защите интересов отрасли» представил Пётр Базунов, генеральный директор СПП. Он отметил: «Сейчас в России активно реализуется межотраслевая конкуренция, когда продукты одного типа предлагают заменять на другие. В такой ситуации внутри отрасли важно иметь организацию, которая будет голосом перед регуляторами и будет отстаивать интересы своих участников и отрасли в целом. СПП осуществляет активное информационное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. В частности, Союз является референтной группой и поставщиком экспертного мнения для Минпромторга России, который занимается осуществлением политики в сфере развития промышленного производства через исследование интересов всех возможных участников хозяйственных отношений. Кроме того, СПП принимает активное участие в коллективной защите интересов отрасли и развитии потенциальных рынков продаж последней. Так, 13 июня 2021 г. нами было направлено обращение в адрес заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением о недопущении ввода необдуманных запретов и ограничений на использование пластиков в упаковке, запрета одноразовой посуды и предложением провести совместную работу по обоснованию и корректировке предполагаемых мер. В результате вопрос был передан Минпромторгу России, которое до сих пор советуется с нами в части целесообразности ввода в действие упомянутых запретов и ограничений». Далее спикер продолжил: «В 2022 г. СПП был приглашен к началу совместной работы с Минприроды России над решением задач сокращения полигонных захоронений и внедрения принципов экономики замкнутого цикла. Союз последовательно отстаивает позицию сохранения и расширения использования полимеров во всех отраслях промышленности и народного хозяйства, как наиболее экономичных, экологичных и прогрессивных материалов, и настаивает на необходимости повышения эффективности организационных мер по раздельному накоплению ТКО и ТБО населением с целью улучшения условий их переработки во вторичное сырье и сокращению полигонных захоронений. СПП ведет переговоры с ППК РЭО о списке из 28 товаров и упаковки из пластика (в 2021 г. была представлена инициатива по ограничению их производства и оборота), силами Союза удалось сократить количество позиций в списке до 6 товаров. В частности, этого удалось достичь путем усиления пропаганды раздельного сбора отходов как фактора повышения объемов переработки пластиковых отходов. За 2022 г. СПП провел несколько консультаций и встреч в Правительстве и ФАС России в целях остановки роста цен на первичные полимеры. Был утвержден национальный план развития конкуренции, в основе которого лежит продвижение биржевой торговли». 

Петр Базунов недоумевает:

«Что же касается роста цен на отечественном рынке, то он происходит при стагнации внутреннего спроса, а также на фоне снижения цен в Азии и Европе, в частности из-за низкой активности в преддверии праздников – Рамадана и Пасхи, а также в ожидании ввода новых мощностей. Столь заметное увеличение цены на внутреннем рынке, вероятно, можно было бы объяснить ослаблением курса рубля, но за март он потерял по отношению к доллару только 1,5 %, а стоимость бочки бренд даже подешевела на 5 %»,

Здесь уместным будет привести комментарий роста цен на примере ПП, который сделал директор отраслевого агентства Plastinfo Олег Буркут спустя короткое время после конференции: «В марте на российском рынке было достаточно ПП, но, несмотря на это, цены выросли в среднем на 3,8 %. Марки гомополимера подорожали больше всего – на 4,4 %. В целом рост котировок можно объяснить изменением активности переработчиков относительно предыдущих месяцев, которые пополняли складские запасы в преддверии периода весеннего половодья и ограничений на большегрузные перевозки. В итоге котировки ПП за первый квартал выросли на 7 %. Ожидается, что в ближайшем месяце по ряду марок рост составит еще 10 руб/кг, что будет соответствовать подорожанию на 16 % относительно начала года». 

Доклад Юлии Румянцевой, руководителя отраслевых продаж сегмента «Строительство» ПАО «СИБУР Холдинг», на тему «Переработка полимеров в РФ. Инструменты поддержки от СИБУР»подтвердил, что СИБУРготов идти на адресные меры поддержки. 

Юлия Румянцева рассказала:

«За прошлый год мы отработали более тысячи запросов на поддержку от переработчиков в части изменения рецептур сырья, помощи с поставками комплектующих импортного оборудования и импортозамещения некоторых видов продуктов спецхимии. В результате нашими силами были замещены 743 позиции. Принимая во внимание весенний тренд по укреплению рубля, снижение котировок на внешних рынках, и в целом, работая с начала мая прошлого года над повышением конкурентоспособности отечественной полимерной продукции, мы занимались постепенным снижением уровня цен на сырье. В среднем за год цены на ПП упали на 28 %, а на ПЭ – на 20 %. Однако, согласно данным Росстата, при этом мы не увидели симметричной реакции на рынке переработки: цены на одни готовые изделия остались на прежнем уровне, на другие – выросли»

Что же касается российского рынка базовых полимеров за прошлый год, то, несмотря на общее снижение потребления в стране на 3,6 %, в среднем он показал рост примерно на 4 % по сравнению с 2021 г. с преимущественным вкладом ПЭ (рис. 2). 

Переработка базовых полимеров – одна из самых динамично развивающихся отраслей во всем мире: здесь прогнозируется мировой прирост только одних полиолефинов– самым крупнотоннажных полимеров – на уровне 26 млн т в ближайшие три года (рис. 3). 

При этом Россия существенно отстает от Турции и Китая по объемам потребления на душу населения по тем же самым полиолефинам (рис. 4). СИБУР видит возможности для изменения данной тенденции по следующим направлениям: 

• полное покрытие внутреннего спроса в части готовых изделий из пластмасс, импортозамещение готовых изделий;
• реализация экспортного потенциала (на данный момент экспортный потенциал отрасли составляет 360 тыс. т, если оценивать все незагруженные мощности переработчиков базовых полимеров в России и те номенклатурные группы, которые логистически могут быть реализованы на экспорт);
• переход на экономически эффективные полимерные решения (замещение традиционных решений).

По каждому направлению, образно названному «форсажем», СИБУР подготовил список решений для их «форсированной» реализации:

• экспортный форсаж — специальные коммерческие условия на сырье для обеспечения конкурентоспособности готовых изделий переработчиков на экспортных рынках;
• импортозамещающий форсаж — специальные коммерческие условия на сырье для замещения объема импорта по готовым изделиям;
• инвестиционный форсаж — специальные коммерческие условия на сырье для (полной или частичной) компенсации объема инвестиций или процентов по займу;
• отраслевой форсаж — специальные коммерческие условия на сырье для замещения неполимерных материалов на полимерные.

Юлия Румянцева заверила, что программа поддержки партнеров будет активно реализовываться и в 2023 г.

Проблемам экономической эффективности отечественной переработки пластмасс и задачам выработки системной государственной политики посвятил свой второй доклад Пётр Базунов, генеральный директор СПП. Сравнив НДС и ввозные пошлины, существующие в России и Китае, а также представив преимущества, которые дает членство в такой организации как RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership: Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство), спикер отметил, что без лоббирования своих интересов полимерной отрасли в современных условиях не выстоять. RCEP сегодня объединило 16 стран-участниц, на долю которых приходится 30 % мирового товарооборота. Соглашение, обеспечивающее единое таможенное пространство, дает участникам организации сильные преференции для развития бизнеса в Восточной Азии.

Советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков представил аудитории сообщение на тему «Международная торговля и пластиковый протекционизм». Спикер доложил, что ежегодно в мире производится более 400 млн т пластика, и к 2040 г. эта цифра должна удвоиться. Лишь 12 % из них сжигаются и 9 % перерабатываются. В связи с этим на Ассамблее ООН по окружающей среде 2022 г. начаты переговоры по юридически обязывающему с 2024 г. соглашению о прекращении пластикового загрязнения окружающей среды. Участники открытого диалога — это 76 членов ВТО (в их «руках» более 75 % мировой торговли пластмассами), которые обсуждают меры, касающиеся перехода к экономике замкнутого цикла. Цели этого диалога носят протекционистский характер: повышение прозрачности торговли пластиком, мониторинг торговых тенденций, продвижение передового опыта, усиление согласованности политики, выявление возможностей для коллективных действий, оценка потенциала и потребностей в технической помощи, сотрудничество с другими международными процессами. Максим Медведков отметил, что без протекционизма построить конкурентоспособную экономику невозможно. Центр занимается формированием предложений, направляемых в Минэкономразвития России для оптимизации таможенно-тарифной политики в рамках ВТО. В настоящее время проводится анкетирование, цель которого — выявить барьеры, мешающие поставщикам и переработчикам пластмасс в аспекте внешнеторговой деятельности.

Центр уже собрал информацию по итогам анкетирования. Респонденты отмечают следующее:

• им не хватает аналогов комплектующих и сырья, производимых на территории ЕАЭС (в случае отсутствия аналогов есть запрос на снижение таможенного тарифа до 0 %);
• необходимо упрощение процедуры подтверждения страны происхождения товара;
• повышение ввозных пошлин на сырье оказывает излишнее внешнее давление на рынок ЕАЭС;
• необходимо устранение запретительных пошлин в странах Северной Африки (Египет, Алжир, Тунис, Марокко);
• большинство барьеров связано с импортом товаров в Россию;
• проблему представляют длительные сроки подачи и обработки заявки на изменение какого-либо заградительного барьера;
• необходима программа субсидирования запуска разработки и производства продуктов, в которых нуждается промышленность, и компенсация транспортных затрат.

Ольга Муравьева, директор по развитию ООО «Бытпласт», выступила с сообщением о том о причинах снижения конкурентоспособности продукции российских производителей и возможных путях решения этой проблемы. По мнению г-жи Муравьевой, представляющей одно из крупнейших отечественных предприятий, занимающихся производством товаров для дома и детей, основными факторами, которые повлияли на снижение конкурентоспособности российских товаров в 2022 г., были следующие:

• непредсказуемое изменение цен на сырье и материалы (например, рост цен на одну из марок ПП в феврале 2022 г. относительно февраля 2021 г. составил +38%);
• прекращение отгрузок в страны ЕС и переориентация на другие экспортные рынки с высокой долей присутствия там турецких, китайских и европейских игроков. Например, турецкие и китайские производители более гибкие в плане коммерческих условий и ввода новинок и могут предложить более низкие цены за счет меньшей стоимости сырья и формующей оснастки.

На взгляд Ольги Муравьевой, мерами, которые помогут исправить ситуацию, могут стать:

• увеличение ввозных таможенных пошлин на пластиковые изделия, имеющие российские аналоги, до 20 %;
• поддержка российских производителей со стороны государства в сетевой рознице;
• постоянно действующие меры по развитию экспорта;
• долгосрочная фиксация цен на основное сырье;
• снижение или обнуление пошлин на марки сырья, которые не производятся в России (малотоннажные спецмарки).

Тему развил Александр Карпов, представитель компании «Экосистема», которая занимается выпуском теплоизоляционных плит (XPS-плит). На предприятии используется ПС марки 585 производства «Нижнекамскнефтехима». Качество данного сырья соответствует требованиям, однако, по словам докладчика, производители из Кореи, Ирана и Индии предлагают тот же продукт лучшего качества и по более низкой цене. Г-н Карпов отметил: «Сегодня производитель сырья диктует свои требования в непростых для экономики России условиях. Мы постоянно слышим, что необходимо осваивать экспорт, выходить на международные рынки, привлекать финансы, но переработчики не могут это сделать в одиночку, необходим целый ряд мер для выхода на зарубежные рынки. В связи с отсутствием гибкости в ценовой политике сырьевых компаний мы не сможем быть конкурентными вне России. Мало того, мы не можем быть конкурентны внутри России в очень многих нишах, где есть более дешевые импортные изделия. Действия монополизированных компаний не имеют выраженной клиентоориентированной политики. Также хочу отметить, что российский производитель не всегда идет навстречу переработчику (повышает цены, изменяет условия оплаты), что сказывается на долгосрочных контрактах с нашими клиентами, ведь цена на сырье может меняться каждый месяц. По нашему мнению, необходимо принимать решения по ценовой политике для всех компаний: при конкурентной цене сырья продукция переработчиков выйдет на экспорт и без дополнительных программ».

«Вывод крупнотоннажных пластмасс на биржу: условия, создаваемые государством. Замена спотовых цен биржевыми. Механизм биржевой торговли для переработчика» — так назывался доклад Наталии Яковенко, представителя Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). АО «СПбМТСБ», созданное в мае 2008 г. по инициативе Президента и Правительства РФ, является крупнейшей в стране товарной биржей, которая курирует 99 % организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом, зерном и минеральными удобрениями (рис. 5). Каждая четвертая тонна нефтепродуктов в России продается именно на бирже. По итогам 2022 г. в различных секциях СПбМТСБ зарегистрировано более 5,3 тыс. организаций — участников торгов и их клиентов. Полимеры на СПбМТСБ представлены не так давно: некоторое время назад компания СИБУР начала в свободном режиме реализовывать здесь свой ПП. В настоящий момент на бирже зарегистрированы единицы перерабатывающих компаний. Между тем данное направление торгов развивается: ФАС, Минпромторг и Минэнерго России совместно разрабатывают приказ об обязательной реализации посредством биржи 10–15 % от всего объема продаваемых в стране ПЭВП и ПЭНП.

В презентации Наталии Яковенко был представлен также механизм биржевых торгов в рамках СПбМТСБ, основная задача которой в настоящее время — создать систему национальных индикативов цен, в том числе на полимеры. Такие индикативы определяются на основе биржевых договоров (а это 10–15 % всех торговых операций на рынке) и внебиржевых данных. В связи с этим Правительство России приветствует вывод на биржу любых видов полимеров и регистрацию как можно большего числа участников торгов. С 2025 г. на бирже планируется реализовывать продукты не только из России, но и из стран ЕАЭС, а в перспективе — и из стран БРИКС.

Наталья Чалая, канд. техн. наук, доцент кафедры переработки пластмасс РХТУ имени Д. И. Менделеева, выступив на тему «Реальность и вымысел в вопросах развития вторичной переработки пластмасс в России», рассказала:

«Некоторые полимерные отходы упаковочной продукции можно отнести к сложно перерабатываемым. Они составляют примерно 10–15 % от общего объема ТКО. Это главным образом многослойная упаковка с наличием барьерных, клеевых и других слоев, а также этикеток из других полимеров или комбинированные изделия с неполимерными слоями. Эта проблема за рубежом решается системой РОП (расширенной ответственности производителя), в которой все участники процесса способствуют получению конечной продукции, более пригодной для ее переработки после использования. Например, машиностроители предлагают технологии и выпускают оборудование, обеспечивающие получение более тонких барьерных слоев, где содержание ПА менее 5 %, что позволяет перерабатывать изделия из вторичных полимеров удовлетворительного качества. Но еще один способ решения проблемы — переработка пластиковых отходов в ряд изделий, не требующих высокого качества сырья (строительная плитка для крыш и дорог, газонная решетка, различные ограждения). Например, в России из отходов ПЭ делают непищевые пленки и канализационные трубы. Биоразлагаемые пакеты, снабженные биодобавками, которые усилиями маркетологов стали популярными в секторе масс-маркета, разлагаются на тот же микропластик, но при этом не могут быть переработаны, а также часто оказываются в мусоре вместе с обычными пакетами, делая и их переработку невозможной. Мусоросжигание ставит крест на развитии в стране технологий раздельного сбора и последующей переработки отходов — самого перспективного пути, по которому идет весь развитой мир».

В заключение конференции Пётр Базунов отметил:

«Главное для таких мероприятий и для союза вообще — поддерживать профессиональный диалог, в ходе которого происходит конкретизация мыслей и предложений различных представителей бизнеса. И в момент, когда переработчики начинают осознавать свои общие с коллегами потребности, они перестают быть разрозненными предприятиями. Это уже репрезентативное сообщество, с которым считаются, сила, которая способна менять существующее положение вещей»

Затем участники конференции подвели следующие итоги мероприятия, которые должны стать руководством к действию (рис. 6):

1. в России отсутствует протекционистская политика, направленная на защиту продукции верхних переделов, и ее необходимо создавать. Если ситуацию не начать исправлять, то технологическое отставание от дружественных стран-соседей достигнет опасных показателей;
2. основные российские поставщики сырья смотрят на сегодняшнюю ситуацию с позиции крупных, но частных коммерческих организаций, нацеленных на извлечение прибыли, поэтому зачастую не готовы принимать меры для поддержки отечественных переработчиков пластмасс. Продолжать дебаты в этом направлении нет смысла. В данной ситуации переработке пластмасс, осознающей себя независимой отраслью, следует требовать от государства внедрения системных мер по повышению доходности полимерной индустрии. Это в том числе инструменты рыночного регулирования цен на сырье путем биржевых торгов, тарифное регулирование (пошлины на сырье и на готовые изделия);
3. руководство компании СИБУР готово адресно помогать членам СПП (разумеется, не только им) в получении особых коммерческих условий, а также координировать эту работу вместе с Союзом;
4. переработчикам нужно активнее регистрироваться на бирже и готовиться к покупке некоторой части сырья именно здесь, чтобы обеспечить данному важному инструменту торговли необходимую динамику и возможность оптимизации;
5. необходимо планомерно вести разъяснительную работу, цели которой — борьба с мифами о вреде пластиков для экологии и ознакомление населения с полезными свойствами пластмасс. Система обращения с ТКО и с мусором требует совершенствования, ведь отсутствие раздельного накопления ТКО ведет к удорожанию коммунальных отходов и вторичного сырья. Между тем, это ценный сырьевой ресурс, а развитие сектора рециклинга — это в целом развитие технологической мощи промышленности.

Подготовлено редакцией с использованием пресс-материалов СПП и докладчиков.

Raw Material Support of the Plastics Processing Industry

(Continued from PM No. 5 2023) 

On March 23, 2023, a conference of the Union of Plastic Processors (SPP) «Raw materials support of the plastics processing industry» was held in Moscow at the Analytical Center under the Government of the Russian Federation. The event, new in its format, was designed to draw the attention of the public and authorities to the problem of the availability of raw materials for companies engaged in the processing of polymer materials. A summary of the presentations made at this event is provided.