«Вторая жизнь полимерных материалов» продолжается

В России, несмотря на активное продвижение мусорной реформы, остается еще много вопросов, которые предстоит решить участникам отрасли рециклинга. Ключевые из них — стоимость сырья и продукции, дисбаланс спроса и предложения, а также сложности финансирования в рамках РОП. И ответить на эти вызовы, полагают отраслевые игроки, можно только совместными усилиями в режиме диалога. Собственно, для этих целей и была организована очередная конференция (рис. 1).

Жизнь до и после

В приветственном слове президент РСХ Виктор Иванов подчеркнул, что важно не запрещать использование пластиков, а превращать их в востребованный ресурс для вторичной переработки.

В свою очередь, модератор пленарной сессии Михаил Кацевман, вице-президент РСХ и президент Союза переработчиков пластмасс (СПП), напомнил, что в прошлом году правительство собиралось запретить к использованию в России 28 видов упаковки. И если бы участникам сектора полимеров и общественным организациям не удалось остановить процесс введения запрета, то объемы сырья для переработки снизились бы примерно на 30 %. Он подчеркнул, задав тон мероприятию, что жизнь первичных полимеров будет ограничена, если им не обеспечить вторую, благодаря вторичной переработке, и не научиться регулировать вопросы, связанные с пластиковыми отходами.

«А вторая жизнь полимеров может быть успешной, только если переработка и вся ее экономика выстраивается эффективно и планомерно. При этом одним из ключевых вызовов, на которые предстоит ответить участникам отрасли рециклинга, является достижение технологического суверенитета», — сказал президент СПП. Сейчас в России ежегодно образуется от 4 до 6 млн т пластиковых отходов, а в сегменте рециклинга полимеров работает более 150 компаний. Но их мощностей по сортировке и обработке пока не хватает. В частности, они позволяют выделить до 10–12 % «чистых» отходов, пригодных для вторичной переработки и дальнейшего использования в производстве готовых изделий. В итоге ежегодный объем производства вторичных гранул ПЭ, ПП и хлопьев ПЭТ оценивается в 300, 600 и 900 тыс. т соответственно. То есть пока количество пластмассового «мусора» каждый год увеличивается примерно на 5 млн т, следует из презентации президента СПП.

В целом участники конференции позитивно оценивают перспективы сектора вторичной переработки, отмечая, что реализация заявленных проектов существенно улучшит ситуацию в сфере обращения с ТКО. Но для этого, подчеркнул Михаил Кацевман, обращаясь к участникам конференции, важно выстроить полную цепочку — от сбора полимерных отходов до выпуска конечной продукции, что невозможно без консолидации игроков отрасли (рис. 2).

По мнению сооснователя и управляющего партнера ГК EcoPartners Константина Рзаева, особенно важно решать ключевой для рынка вопрос доступности сырья и развития инфраструктуры, прежде всего для сортировки. И здесь участники сектора очень надеются на поддержку российского экологического оператора (ППК РЭО), который заявлял о многомиллиардных инвестициях, а также на рост доходов РОП, отметил он. Спикер напомнил, что сейчас в России одновременно строится около 30–35 сортировочных комплексов в разных регионах.

Вопрос цены

Константин Рзаев отметил, что создание новых мощностей в секторе рециклинга тормозится снижением и без того невысокой доходности. Как пояснил глава EcoPartners, экономика сортировочного бизнеса и остальных этапов переработки отходов сейчас сильно страдает от ряда внешних факторов. Наиболее сильное влияние на рынок оказывает курс доллара, из-за укрепления которого полимерное сырье дорожает на 30–120 % в зависимости от его вида. Он отметил, что, по мнению отраслевых игроков, после выбора Президента России котировки валюты будут резко меняться, но пока неясно, в какую сторону. Вторым фактором, давящим на производителей, является стоимость заготовки сырья, основные составляющие которой — затраты на вывоз и сортировку ТКО, а также выплаты заработной платы сотрудникам. Например, на предприятиях EcoPartners этот показатель вырос на 30–150 %.

Константин Рзаев отметил:

«Произошел очень заметный рост стоимости сортировочного процесса, что не могло не повлиять на цену вторичного сырья»

Помимо этого, остаются риски снижения спроса на вторсырье. Он напомнил, что до спецоперации и санкций основным драйвером потребления вторичных полимеров служили принципы устойчивого развития. Чтобы им соответствовать, компании, несмотря ни на что, стремились добавить в свою продукцию вторичные материалы. Но сейчас фактор ESG отошел даже не на второй, а на третий план.

Константин Рзаев сказал:

«И, к сожалению, мы опять вынуждены прийти к модели, которая существовала до 2017 г., когда вторичные полимеры боролись за свое существование с помощью более низких цен по сравнению с первичным сырьем»

Найти баланс

По словам Константина Рзаева, для отрасли критически важно то, насколько быстро возникнут новые потребители вторичного сырья, потому что традиционно дисбаланс спроса и предложения на рынке приводил к росту цены.

Константин Рзаев отметил:

«Сейчас это одна из основных проблем отрасли. За последние годы развивалось несколько проектов: помимо выхода на полную мощность TotalCycle, мы ждем запуска мощностей „Эколайн Вторпласт“ в Челябинске. Но введение в эксплуатацию многих заявленных проектов, очевидно, откладывается, и сейчас непонятно, когда они произведут первую продукцию. Речь идет о новых заводах „Чистого города“ в Волгограде, „Невского экологического оператора“ в Санкт-Петербурге, „Управляющей компании по обращению с отходами“ в Ленинградской области и „РТ-Инвеста“. С учетом того, что ни на одном из этих проектов не началось проектирование, раньше 2027 г. они не заработают, а это значит, что очень крупные потребители сырья на рынок со своими запросами не выйдут»

В то же время глава EcoPartners отмечает позитивные тренды в сфере сбора отходов, пригодных для вторичной переработки.

«Не может не радовать рост нерегулируемых каналов сбора полимерных отходов. Мы видим, что по всей России открываются экопункты. Понятно, что они много не соберут, но самое главное — привлечь внимание населения к ответственному потреблению. И в ситуациях, когда мы проводим какие-то эксперименты по сбору конкретного вида упаковки, который мало утилизируется, то мы знаем к кому обратиться, а экопункты могут оперативно организовать сбор среди ответственной части населения редкой упаковки»

По мнению Константина Рзаева, в процессе сбора важно участие ретейла, который подхватил инициативу по накоплению полимерной упаковки в последних рядах, но сейчас очень активно ее развивает. Он отметил, что «Магнит», Х5 Group и «ВкусВилл» проводят много интересных акций по мотивации потребителей к «зеленому» этапу жизни пластика.

Подставить плечо

Также участники конференции неоднократно указывали, что развитие системы раздельного сбора мусора и создание сортировочных и перерабатывающих мощностей на своей территории активно поддерживают власти многих российских регионов. Не стала исключением и Тверская область. Игорь Черников, исполняющий обязанности гендиректора местного оператора по обращению с отходами «Тверьспецавтохозяйство», сообщил, что с 2020 г. в регионе началась организация дуальной системы накопления отходов, и сейчас число контейнеров для вторсырья превышает 2 тыс. шт. Помимо этого, в мае 2022 г. и сентябре 2023 г. в Твери и Конаково открылись два пункта выкупа вторичного сырья, куда жители в общей сложности сдали более 125 т перерабатываемых отходов.

Еще одним новшеством в регионе стал запуск экотакси. Это бесплатный сервис по вывозу крупногабаритного мусора — отслужившей бытовой и офисной техники, пластика, металла и автошин. Кроме того, для сбора подобных отходов в Тверской области были созданы специальные площадки для складирования. Не менее важным шагом к повышению объемов сбора вторсырья Игорь Черников назвал мероприятия по экопросвещению. В регионе они затронули 50 образовательных учреждений и собрали более 2500 тыс. участников.

Заместитель министра экономического развития Тверской области Наталья Егорова отметила, что сейчас в России ежегодно накапливается 50–60 млн т отходов, из которых сортируется около 50 %, а утилизируется — лишь 12 % от всего количества. От общего объема пластикового мусора на рециклинг направляется только 10 %, остальное попадает на свалки. Как напомнила замминистра, ключевая задача реформы сферы обращения с ТКО — снизить количество мусора, отправляющегося на свалку и довести уровень переработки к 2030 г. до 100 %, а также вдвое сократить количество полигонов. Поэтому создание условий для развития инфраструктуры по рециклингу является одним из приоритетов как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Тверской области инвесторы могут рассчитывать на помощь в строительстве и реконструкции по сортировке и переработке, в закупке необходимого оборудования и технологических разработок. Одна из форм сотрудничества с регионом — получение статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) (минимальные требования — вложения не менее 100 млн руб. и штат не менее 50 человек). Он позволяет получить субсидии на 100 % расходов по уплате налога на имущество, а также на 4,5–8 % от налогооблагаемой прибыли. Также в рамках приоритетного инвестпроекта предприятия могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль и уменьшить его сумму на размер капитальных вложений. Расходы, которые учитываются при определении размера этой субсидии, могут составлять от 50 % затрат на приобретение новых или обновление основных средств до 70 % от стоимости имущества, если оно безвозмездно передано образовательным организациям.

Наталья Егорова отметила, что на федеральном уровне действует еще больше мер. Так, с целью создания условий для развития технологий производства с использованием вторичных ресурсов правительство распоряжением от 2 августа 2023 г. утвердило перечень из 38 наименований продукции с указанием минимальной доли включения вторичных материалов, производители которой с 1 марта смогут получать господдержку через Фонд развития промышленности, а также в рамках госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Она напомнила, что в отрасли переработки отходов основную долю занимают малые и средние предприятия, для которых господдержка очень важна. По словам Натальи Егоровой, государство финансирует более 70 проектов в сфере ТКО в 2023–2024 гг. в рамках инвестиционных соглашений и 40 концессий. В целом инвестиции в отрасль за последние три года составили более 200 млрд руб.

Как напомнил Михаил Тюкавин, заместитель руководителя департамента инвестиционного развития и фондов ППК РЭО, для достижения показателей, обозначенных в федеральном проекте «Комплексная система обращения с ТКО», в 2024–2030 гг. требуется создать мощности по обработке 22 млн т и утилизации 14,2 млн т отходов, включая 5,5 ОИТ (отходы от использования товаров), и по размещению 11,9 млн т отходов. Около 67 % этой инфраструктуры будет строиться с участием ППК РЭО. Общий объем необходимых до 2030 г. инвестиций оценивается в 450 млрд руб.

«ППК РЭО со своей стороны принимает активное участие в инвестиционном процессе в отрасли. Компания намерена предоставить финансирование на реализацию примерно 2/3 от всех российских проектов в сфере обращения с ТКО. Таким образом, до 2030 г. мы планируем привлечь в отрасль около 300 млрд руб.»

Потребность в финансировании на 2024 г. ППК РЭО оценивает в 90 млрд руб. Как сообщил Михаил Тюкавин, в 2021— 2023 гг. компания уже профинансировала создание мощностей по обработке на 2,8 млн т и утилизации — на 1 млн т. Он пояснил, что существуют три ключевых меры поддержки отрасли. Наиболее эффективным вариантом представитель РЭО назвал внебюджетный займ из средств от выпуска облигаций ППК РЭО, с помощью которого можно покрыть до 95 % стоимости проекта. По его словам, одним из преимуществ этой меры является стабильность средней ставки по займу вне зависимости от колебания ключевой ставки Банка России, а также существенное сокращение срока окупаемости проектов в сфере переработки пластиков. В рамках еще одной меры инвестор может получить бюджетные средства через выпуск собственных облигаций или передачи части капитала ППК РЭО (таким образом можно профинансировать до 29 % проекта). Последним вариантом являются невозвратные бюджетные субсидии через Минприроды России субъектам с низкой бюджетной обеспеченностью. С помощью этих мер поддержки уже реализуется 15 проектов в 12 субъектах страны с объемом инвестиций в 83 млрд руб. (из них с участием ППК РЭО — 38,1 млрд руб.).

В перерывах между сессиями участники успевали обсудить поднятые вопросы и сфотографироваться на память о встрече (рис. 3).

Все впереди

Исполнилось пять лет с момента создания ППК РЭО, призванного возглавить мусорную реформу в России, но итоги работы оператора, по мнению Михаила Кацевмана, несмотря на очень большую проделанную работу, пока «неутешительны». «Проблема мусорного кризиса в стране пока не решается, свалки переполняются, переработка отходов растет медленно, а мусорная реформа буксует», — считает он. Глава СПП также обращает внимание на то, что целевые показатели РЭО ежегодно снижаются. Так, в конце 2023 г. заниженный в 5 раз показатель выполнить не удалось, и его снизили еще более чем в 2 раза — до 4 млн т, а сроки реализации отодвинули до 2025 г.

Ключевыми угрозами для развития отрасли переработки в целом и отрасли рециклинга в частности Михаил Кацевман, ссылаясь на распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 No 1315-р об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 г., считает недостаточную способность национальной экономики адаптироваться к глобальным трендам, имеющим системный характер, а также отставание от наиболее развитых стран в темпах инновационного экономического роста, обусловленное низкой мотивацией разработчиков, недостатком финансовых ресурсов, относительно небольшой емкостью внутреннего рынка и невозможностью в настоящее время покупки готовых технологических решений за рубежом из-за санкций.

В связи с этим, говорит Михаил Кацевман, необходимо с поддержкой государства организовать масштабное импортозамещение и локализацию, наладить экспорт изделий из пластмасс, а также уделить особое внимание кадрам и производительности труда с учетом того, что 75 % предприятий ощущают нехватку рабочих рук. Помимо этого, важной задачей он называет согласование торговой политики между производителями пластмасс — как первичных, так и вторичных — и переработчиками, так как без цен сырья ниже импортных невозможно и мечтать о локализации или экспортном форсаже.

В свою очередь, директор агентства «ВторПрайс» Вадим Кушнер считает, что вопрос снижения или роста цен дискуссионный, потому что всегда на рынке есть игроки, которые заинтересованы в подорожании продукции, и те, кому необходимо обратное. В 2023 г., отмечает он, больше выигрывали поставщики сырья. Например, стоимость ПЭТ-преформ выросла с 60 до 75 руб. за штуку. Кушнер объяснил существенный рост некоторых видов этого вторсырья тем, что собираемость ПЭТ сезонно снижается, а спрос к концу года, напротив, становится максимальным. Дорожал и ПЭВП: канистра из этого материала стартовала с 40 руб. в январе, а в декабре ее стоимость достигла 55 руб., труба из ПЭВП подорожала с 60 до 75 руб. При этом, отметил глава компании, на рынке сложился интересный парадокс, в рамках которого изменение цены вторичной гранулы не всегда привязано к цене первичного продукта. Рост издержек на сортировку и переработку приводит к сокращению разрыва между ценой исходного сырья и гранулой, которая из него получается. В этом есть свои плюсы для ряда участников сектора. «Для рынка вторичных материалов большим подспорьем является рост цены на базовые полимеры. Цена на вторичную гранулу толкает вверх стоимость отходов, и это всегда увеличивает собираемость сырья», — сообщил Вадим Кушнер. При этом он напомнил, что в сезон максимального спроса (в наибольшей степени связан с началом строительного сезона) разрыв в цене между вторичными и первичными полимерами снижается, поскольку рынок дефицитный. Так, объемы качественных отходов на рынке в два раза меньше объемов перерабатывающих их мощностей.

По мнению президента Ассоциации «Клевер» Владимира Зотова, для обеспечения рынка чистым и тщательно отсортированным сырьем необходимо, чтобы заготовители получали деньги РОП (по текущему законодательству их получают только утилизаторы). Споры о цене поставщиков сырья с переработчиками он называет извечной проблемой отрасли, из-за которой в России пока не складывается единая цепочка рециклинга от заготовки до переработки.

Перекос в части финансирования участники конференции считают далеко не единственной проблемой системы РОП. Так, гендиректор компании «Дельфи» Наталья Беляева отмечает, что в новом законодательстве много подводных камней, на которые нужно обратить пристальное внимание. Например, на нормативные требования, которые вступят в силу с 1 сентября текущего года и предполагают необходимость подтвердить лицензию участника РОП. Согласно изменениям, компании, имеющие лицензии на осуществление видов деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности, полученные до 1 сентября 2024 г., должны подтвердить соответствие лицензионным требованиям по истечении трех лет с даты предоставления лицензии или даты проведения последнего планового контрольного или надзорного мероприятия, но не ранее 1 марта 2025 г. Несмотря на достаточное время, готовиться к этой процедуре Наталья Беляева советует заранее. Помимо этого, она указывает на нюансы учета утилизированных отходов. Так, при самостоятельной утилизации учитывается только фактическое значение массы ОИТ и (или) полученного из них вторсырья, а отходы от использования товаров, полученные по договорам утилизации, заключенным с лицами, не являющимися субъектами РОП, засчитываться не будут. Также Наталья Беляева указывает на невозможность использования в качестве вторсырья как списанной вследствие брака или порчи упаковки (до момента ее реализации), так и отходов производства.

В свою очередь, Константин Рзаев отмечает и чисто технические сложности. Он поясняет, что в реестре утилизаторов, где обязаны зарегистрироваться переработчики отходов, пока нет ни одной компании. «Мы знаем, что многие пытались зарегистрироваться, но это у них не получилось», — пояснил глава EcoPartners. Он также напомнил, что есть вопросы и к конвертеру, который определяет, что именно можно относить ко вторсырью.

Константин Рзаев пояснил:

«Все участники ожидали катастрофы с начала года, но ничего страшного не произошло. Ставки выросли не так существенно (максимум до 3844 руб. за тонну), нормативы на упаковку тоже увеличились не так сильно, как было запланировано (для упаковки до 30 % вместо 45 %, для изделий – 15 % вместо 25 %). Но сильно изменился подход к тому, кто является утилизатором и что нужно производить, чтобы попасть в эту категорию. Не все правки в конвертер РОП удалось отстоять, и теперь некоторые классические переработчики стали максимум производителями вторсырья, а не утилизаторами, также в конвертер попали не все виды потребительской продукции»

Так, производители ПЭТ-хлопьев утилизаторами считаться не будут, а останутся производителями сырья, используя которое его потребитель может попасть в реестр утилизаторов. В результате в секторе ПЭТ новыми главными утилизаторами стали производители волокон (при соблюдении ряда условий, таких как покупка ПЭТ-хлопьев как отхода по безналичному расчету, ведение экологической отчетности и т. д.). Традиционно в России волоконный сектор потребляет наибольшие объемы отходов ПЭТ.

Константин Рзаев говорит:

«В свою очередь, ПЭВП-гранула попала в конвертер, но и после получения статуса утилизатора компаниям предстоит сделать многое с точки зрения экологической отчетности»

По его мнению, это открывает перспективы для массового сегмента переработки ПЭВП-пакетов и других пленочных полигонных отходов, образующихся в огромных объемах, но мало популярных сейчас. Главный вызов, считает он, получают производители комбинированной упаковки, которая отдельно не собирается.

В то же время плюсы глава EcoPartners видит в том, что гораздо больше товаров попало в конвертер, и наконец-то начали различать виды упаковки с точки зрения возможности ее переработки.

Константин Рзаев отметил:

«До этого ПЭТ и многослойный дойпак были в одной категории. И сейчас производителям продукции, которую сложно или невозможно утилизировать, нужно задуматься о том, сколько им придется платить в дальнейшем»

Он также полагает, что разница нормативов утилизации обострит в 2024 г. конкуренцию пластика с другими материалами, по которым ставки не выросли. При их выравнивании в дальнейшем, по его мнению, конкуренция будет обеспечиваться разницей в повышающих коэффициентах, которые не везде кажутся достаточно обоснованными и соответствующими реальности. В любом случае, говорит глава EcoPartners, по итогу реализации РОП стоимость упаковки неизбежно вырастет, а население заплатит из своего кармана за развитие инфраструктуры отрасли отходов, раздельный сбор и чистые дворы.

На следующий день участники конференции посетили «Сибур-ПЭТФ», современное предприятие по производству ПЭТ-гранулята, и промышленный комплекс TotalCycle (входит в ГК EcoPartners), на котором продукцией переработки отходов полного цикла является вторичное сырье – ПЭТ-флексы и ПЭВП-гранулы, а также готовая упаковочная ПЭТ-лента (рис. 4).