СК: снижение остановлено
Основное давление на рынок оказывает ситуация в главном сегменте потребления — шинном производстве. В 2022 г. шинная промышленность РФ пережила настоящий провал, последствия которого продолжали действовать и в 2023 г. Если сравнивать с результатами 2021 г., то в 2023 г. производство шин снизилось на 32% (на 18,2 млн шт.) — до 38,8 млн шт. Для сравнения: в 2022 г. результат был чуть лучше за счет первого полугодия — 42,7 млн шт. (спад на 25 % относительно 2021 г.).
Главные причины такого падения — это прекращение экспорта шин в ЕС и США, а также снижение поставок на комплектацию автомобилей в РФ на фоне провала автопрома. Кроме того, часть локализованных производств покрышек была просто остановлена.
Как перекроили российский шинный рынок
Решения проблемы экспорта шин в ЕС 2023 г. не принес, однако автопром начал восстанавливаться. В итоге продажи шин в РФ выросли на 15 %. Поменялась ситуация и с простоем заводов. Часть международных компаний возобновила производство, а часть предпочла уйти из РФ, продав местные активы. Серия этих сделок привела к полному изменению расстановки сил на шинном рынке. В 2021 г. 60 % рынка РФ делили между собой 6 крупнейших международных игроков. К началу же 2024 г. рынок оказался разделен между 4 отечественными крупными игроками.
Безусловная группа лидеров оказалась в Республике Татарстан (РТ). Так, «Татнефть» купила завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская обл.) и другие российские активы финской компании. Мощность этого производства превышает 17 млн шин в год. В РТ, в Нижнекамске, базируется также и второй по мощности российский комплекс шинных производств — Kama Tyres (15 млн шин в год). В 2022 г. «Татнефть», развивавшая этот комплекс ранее, продала свои акции нижнекамских активов принадлежащему властям РТ «Татнефтехиминвест-холдингу».
Еще один крупный игрок появился непосредственно в 2023 г. — это компания S8 Capital, которая до 2022 г. занималась развитием IT-решений в финансовом секторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа. В 2023 г. она последовательно приобрела российские активы Continental, Cordiant и Bridgestone. Их совокупная производственная мощность уже сейчас превышает 16 млн шин в год.
Также в 2023 г. свой завод в РФ мощностью 2 млн покрышек продала французская Michelin. Активы перешли местному дистрибьютору ряда шинных марок — «Пауэр Интернэшнл-шины».
На данный момент у российских шинных производств наметились две ключевые проблемы. Во-первых, в 2023 г. не удовлетворенный локализованными в РФ и простаивающими производствами спрос частично компенсировали китайские поставщики. Именно они обеспечили рост продаж шин на 15 %. Расширению присутствия китайской продукции на российском рынке способствовал и скачок продаж китайских же автомобилей, для которых потребовались зимние шины. Во-вторых, с уходом иностранных шинных компаний с российского рынка прекратилась поддержка R&D-центров. Также вступил в силу запрет импорта в РФ СК и «химии» из ЕС.
Перспективы для шинных производств
Именно с восстановлением шинного производства в первую очередь связаны перспективы российских производителей каучуков. Так, в 2024 г. ожидается запуск российских заводов Cordiant (Ульяновск) и Michelin, а также наращивание объемов выпуска на Cordiant (Калуга) и Ikon (бывший Nokian). Общий прирост производства в 2024 г. прогнозируется на 6 %, до 41 млн шт. Значительный потенциал роста продаж шинных производителей в РФ находится в области замещения импорта. Часть импортируемого ассортимента может быть заменена предложением лучшей цены.
Сам рост шинного производства будет способствовать росту спроса на российский СК. Кроме того, отечественные производители еще в 2023 г. начали замещать выпавшие поставки каучуков из Европы, разрабатывая новые марки. Так, «Сибур» отчитался о замещении в 2023 г. 7 импортных марок СК и 50 позиций некаучукового сырья. А в 2024 г. компания планирует создание и апробацию банка шинных рецептур и научно-технологическую поддержку омологации еще 12 марок СК.
Ожидается и повышение загрузки иностранных шинных активов «Татнефти» в Казахстане и Узбекистане. Собственное производство СК компании — «Тольяттикаучук» — не имеет достаточных мощностей для обеспечения этих предприятий одновременно с загрузкой Ikon. Поэтому логично, что может быть востребована продукция других игроков каучукового рынка РФ — заводов компаний «Сибур», «Росхим» и «Титан».
Перспективы отечественного рынка рти
Второе потенциальное направление для роста рынка каучуков — это увеличение производства резинотехнических изделий (РТИ) внутри страны за счет повышения спроса со стороны обрабатывающих производств. Здесь также рекордных цифр не ожидается, но производители СК смотрят на это направление позитивно и оценивают потенциальное увеличение объемов поставок в этот сегмент на 3–5 %.
Производители каучуков и здесь ведут проекты по импортозамещению, направленные на снижение доли потребления дефицитных СК и поддержку производителей в освоении РТИ, которые ранее не выпускались на территории РФ. Так, «Сибур» рассказал о разработке за последний год 30 рецептур резин для РТИ, предназначенных для различных отраслей промышленности — нефтегазовой и горной, строительной, медицинского оборудования и др.
Перспективы экспорта каучуков
Что касается экспортных рынков, то юридически они в 2024 г. будут ограничены для СК. Напомним, что с 30 июня текущего года в силу вступают дополнительные ограничения на ввоз в Евросоюз СК российского производства. Однако еще в 2021 г. объем российского экспорта СК в Европу был ниже квотируемого порога и оценивался в 420–480 тыс. т в год. В 2022 г. он сократился в два раза.
Тогда же три российских производителя сообщили о том, что поставки в ЕС были резко сокращены. Доля поставок в европейские страны у заводов «Росхима» составила тогда 3,4 % от всего экспорта, а у «Омского каучука» — 1 %. Данных за 2023 г. по этим предприятиям пока нет, но отгрузку в ЕС они не увеличивали.
Что касается продаж на азиатские рынки, то здесь поставки российских производителей были увеличены еще в 2023 г. за счет частичной переориентации с рынков ЕС. Дальнейшего серьезного роста не прогнозируется.
В целом же большинство российских производителей СК в настоящий момент ключевой задачей видят развитие спроса и реализацию инициатив по импортозамещению в РФ.
