En

Состояние российской отрасли переработки пластмасс

Главный вывод по итогам работы российской промышленности производства и переработки пластмасс в 2023 г. заключается в том, что она выдержала все испытания санкционными волнами! Отрасль вернулась на устойчивую траекторию своего развития по всем основным направлениям и растет, опережая рост ВВП и других промышленных индикативов. Но чтобы наметить дальнейшие шаги на пути как минимум к технологическому суверенитету и как максимум к технологическому лидерству в том или ином сегменте отрасли, необходимо, опираясь на итоги работы в 2023 г., проанализировать актуальные проблемы, пути их преодоления и оценить перспективы дальнейшего развития.
М. Л. Кацевман, канд. техн. наук, президент Союза переработчиков пластмасс, вице-президент Российского союза химиков, директор по науке и развитию НПП «Полипластик»
Опубликовано в рубрике «Технологический суверенитет»
153 просмотров
Состояние российской отрасли переработки пластмасс
  1. Итоги работы отрасли в 2023 г.
  2. Проблемы отрасли.
  3. Развитие отрасли. Технологический суверенитет и лидерство.

Итоги работы отрасли в 2023 г.

Рис. 1. Структура производства полимеров по странам и регионам мира в 2023 г.

Несмотря на принятый и реализуемый курс на максимально возможное импортозамещение и технологический суверенитет, российская полимерная отрасль, безусловно, остается частью мирового рынка пластмасс, который продолжает перманентно расти, невзирая на периодические экономические и геополитические кризисы, а также протесты «зеленых», и достиг знаковой отметки в почти 400 млн т произведенных полимеров в 2023 г. (рис. 1). Неоспоримым лидером в этой «полимерной гонке» остается Китай (32 %), который вместе со странами Юго-Восточной Азии (19 %) занимает более половины мирового рынка по этому показателю. Мировыми лидерами среди полимерных материалов остаются полиолефины, за которыми следует ПВХ (рис. 2). Подрастает доля вторичных пластмасс в общем объеме потребления, что отражает мировой тренд на реализацию принципов экономики замкнутого цикла. Объем вторичных сырьевых ресурсов в мировой переработке, полученных за счет рециклинга, достиг уже почти 9 % (см. рис. 2). Что же касается биополимеров, в том числе биоразлагаемых полимеров, то, несмотря на рост объемов производства в абсолютном выражении, их доля пока остается незначительной, составляя всего лишь порядка 0,5 %, хотя и постоянно растет.

Рис. 2. Видовая структура мирового производства полимеров в 2023 г.

Таким образом, производство и потребление полимеров в мире продолжает активно развиваться, хотя темпы его несколько замедлились по ряду объективных и субъективных причин. Реальный рост объемов потребления в 2023 г. показали практически только Китай и Россия. Приведенная выше и последующая статистическая информация основана главным образом на данных, опубликованных на портале Plastinfo.ru.

Сейчас доля российского полимерного рынка в мире колеблется в районе 2 % по объему произведенных пластмасс, составив 7,7 млн т в 2023 г. (табл. 1). Производство полимеров в России выросло примерно на 3,1 % в сравнении с 2022 г., видимое потребление — на 10–11 %, что связано в том числе с очень серьезными мерами господдержки отрасли.

ПоказательПППЭВППВХ-СПЭНПЛПЭНППЭТПСИТП*Всего, млн т
Производство, %29261288863≈ 7,30
Экспорт, %52165712017≈ 1,34
Импорт,%212061092437≈ 1,00
Таблица 1. Показатели российского рынка базовых и инженерных полимеров в 2023 г.

* Инженерные термопластичные полимеры.

Вместе с тем мы по-прежнему испытываем серьезную зависимость от реализации экспортных поставок сырья, импорта сырья и функциональных добавок из-за дефицита собственных марок, а также от закупок основного и вспомогательного оборудования для переработки полимеров. Тем не менее отрасль переработки в 2023 г. приступила к формированию масштабных планов своего долговременного развития в целях достижения технологического суверенитета и лидерства.

Суммарное потребление полимерных материалов в России составило в 2023 г. около 7,0 млн т и по своему темпу роста заметно опережает динамику их производства. В определенной мере это связано с сокращением экспорта и ростом импорта сырья в сравнении с 2022 г. Экспорт сырья сократился на 28 % за счет более полного потребления полимеров внутри страны, но его импорт при этом вырос на 12 %. Так, доля импортных марок в объеме потребления за 2023 г. возросла для следующих полимеров:

  • ПЭВП — с 10,8 до 11,4 %;
  • ПП—с9,7 до 13,0%;
  • ПС — с 3,7 до 7,5 %.

И снизилась лишь для марок ПВХ-С (с 11,2 до 7,2 %) и ПЭТ (с 31,5 до 30,0 %).

Видимое потребление базовых полимеров выросло почти на 11,5 %, а производство готовой продукции, то есть объемы переработки, — на 9,9 %, что говорит о разумных складских запасах сырья и незавершенной продукции у производителей и переработчиков к концу 2023 г.

Все более заметное место на российском полимерном рынке начинает занимать вторичное сырье. По оценкам экспертов, в 2023 г. около 900 перерабатывающих предприятий произвели примерно 800 тыс. т рециклята.

Что касается отраслей, которые потребляют изделия из пластмасс и от ситуации в которых напрямую зависит состояние отрасли переработки, то локомотивом здесь следует признать трубную отрасль, где уже не первый год наблюдается рост производства и применения пластиковых труб, объем которых уже превысил 1,0 млн т/год. Отлично сработали кабельная индустрия и электротехника. Идет восстановление потребления полимеров в автомобилестроении, строительстве и производстве бытовой техники, но полностью уровня 2021 г. достигнуть пока не удалось.

В настоящее время на российском рынке переработкой пластмасс занято 10 580 предприятий, насчитывающих более 250 тыс. рабочих мест. При этом подавляющее большинство переработчиков (около 96 %) относится к категориям малого и микробизнеса (табл. 2). В 2023 г. ФНС России было зарегистрировано 2354 новых юридических лица с основным видом деятельности «Производство пластмассовых и резиновых изделий», что на 20,3 % больше, чем в 2022 г. Это стало максимальным достижением за семь лет. В то же время прекратили деятельность 1624 таких организаций, что на 13,8 % меньше, чем годом ранее. Таким образом, в 2023 г. стал виден позитивный тренд: плюс 730 новых компаний, то есть общее число действующих предприятий по переработке пластмасс не только перестало сокращаться, но и выросло!

БизнесТорговый оборот, млн руб.Доля*, %
Крупный> 20001
Средний900-20003
Малый120-90019
Микро-< 12077
Таблица 2. Современная структура российского полимерного бизнеса

* Доля от общего количества компаний, составляющего 10 580 предприятий.

Вместе с тем пока оставляют желать лучшего производительность переработки и хроническая зависимость от импорта в области ее оснащения оборудованием. Так, средняя выработка на наших предприятиях составляет порядка 26 т продукции в год на человека, тогда как этот показатель, например, в Европе составляет около 36 т/чел, в Турции — 40 т/чел. Во многом это связано с отставанием в технической вооруженности наших предприятий. Но ситуация в этой сфере постепенно улучшается. В 2023 г. в стране было закуплено перерабатывающего оборудования на сумму более 800 млн долл. США, что позволяет с оптимизмом смотреть на рост объемов переработки пластмасс в 2024 г. Его основным поставщиком с большим отрывом выступил Китай, на втором месте — Турция. Доля отечественной оснастки и инструмента в переработке пока что составляет всего около 24 %.

Текущий уровень развития станкоинструментальной промышленности по категории кузнечное и прессовое оборудование пока не обеспечивает технологический суверенитет, в том числе по инструменту и комплектующим. Существуют только опытные образцы необходимой номенклатуры литьевых и экструзионных установок и только у энтузиастов.

Проблемы отрасли

Если кратко суммировать основные проблемы российской отрасли переработки пластмасс, то они будут заключаться в следующем:

  • волатильность цен на первичное сырье;
  • относительная «узость» российского марочного ассортимента полимеров и добавок;
  • кадровый голод;
  • недостатки стратегии развития вторичных сырьевых ресурсов;
  • мифологема проблемы микропластика;
  • поставка запчастей для действующего оборудования;
  • слабые стимулы расширения внутренней переработки в части локализации производства и достижения технологического суверенитета и лидерства.

Волатильность цен на первичное сырье — одна из ключевых проблем отрасли, тормозящая устойчивое развитие переработки. Все переработчики зависят от торговой политики российских производителей сырья, которая, увы, следует в фарватере курса национальной валюты, ослабевшей за прошедший год на 33 %. При этом рост цен на отдельные виды полимеров за год превысил 40 %!

Не умаляя достижений отечественных производителей, разработавших в 2023 г. десятки новых марок, следует отметить сохраняющуюся относительную узость марочного ассортимента российских полимеров и добавок, которую характеризуют нижеприведенные данные, где в скобках указаны обеспеченность ими в процентах, а также дефицитные марки полимеров:

  • базовые полимеры (80 %; в наличии — ПЭВП, ПЭНП, ЛПЭНП, ПП, гомо-ПП, ПВХ, ПС; в дефиците — ряд марок блоксополимеров пропилена, стойкий к фреону ударопрочный ПС, пероксидно-сшиваемый ПЭНП, марочный ассортимент АБС, ЭВА, ПЭТ, EVOH);
  • инженерные полимеры (30 %; в наличии — ПА6, ПК, но с узким марочным ассортимен- том; в дефиците — ПА66, ПОМ, ПБТ);
  • суперконструкционные полимеры (2 %; в дефиците — ПФС, ПСУ, ПЭЭК, ПФО, СВМПЭ);
  • каучуки и ТПЭ (40 %; в наличии — СБС; в дефиците — СЭБС, РОЕ);
  • стабилизаторы и катализаторы (20 %);
  • цветные концентраты (60%);
  • функциональные добавки (30 %; в остром дефиците — антипирены);
  • наполнители (60 %; в наличии — мел; в дефиците — стекловолокно, тальк и сажа
    по объемам производства и спецмаркам).

Современная стратегия обращения с вторичными сырьевыми ресурсами на российском рынке требует отдельного разговора, который ведется в том числе на страницах отраслевых СМИ, включая журнал «Полимерные материалы». С переменным успехом ведется и дискуссия с представителями «зеленой» оппозиции. Достаточно вспомнить, сколько прений было в отношении пресловутого «списка 28». Если же в контексте данной статьи сформулировать главную причину загрязнения пластиком планеты, то это неадекватное обращение с пластиковыми отходами и неспособность в рамках действующих экономической и административной моделей управления обеспечить многократную циркуляцию пластиковых изделий. Так давайте и бороться с главной причиной, а не запрещать материалы, которые являются основой нашего технического прогресса! Для понимания ситуации в мире на рис. 3 приведены данные, характеризующие обращение с полимерными отходами в Европе. Как видно, здесь основным направлением как тренда является сжигание отходов в целях получения энергии или масел, и лишь на втором месте — их переработка в гранулят.

Рис. 3. Структура обращения с полимерными отходами в Европе в 2022 г.

Что касается широко обсуждаемой мифологемы проблемы «микропластика», то, без сомнения, она является во многом надуманной и опровергается ежедневным опытом человечества. Миллионы людей по всему миру каждый день получают лекарства под капельницами, которые изготовлены из полимерных материалов (если бы проблема «микропластика» реально существовала, то использование этих материалов в медицине и в производстве продуктов питания было бы исключено. Стандарты в этих отраслях — более чем строгие). Миллиарды людей получают питьевую воду по пластиковым трубам (вода регулярно контролируется утвержденными методами, и наличие указанной проблемы не подтверждается). По словам академика РАН Алексея Хохлова, «содержание в пластиковых бутылках частиц нанопластика, которые могут проникать в организм человека, опасно не больше, чем обычная пыль. Они не токсичны и не угрожают здоровью». Основная проблема сегодня заключается в терминах и определениях, когда потенциальная опасность субмикрочастиц переносится на частицы видимого диапазона. К сожалению, в России междисплинарные исследования в этой области практически не ведутся, а это неправильно.

Все более острой становится проблема кадрового голода (табл. 3). Экспресс-опрос членов Союза переработчиков пластмасс показал, что около 70 % компаний нуждается в квалифицированных работниках, а 30 % охарактеризовало нынешний уровень их нехватки как очень серьезную проблему. В ближайшие годы ситуация может только ухудшится, поскольку на пенсию выходит больше людей, чем молодых приходит на работу. При этом уходят, как правило, профессионалы, тогда как молодым еще нужно обрести опыт, а на это уходит не один год, даже если имеются на производстве кадры, которые могут его передавать.

ОтрасльIV кв. 2021 г.III кв. 2023 г.
Все отрасли8373
Промышленность8164
Обрабатывающие производства8579
Строительство8674
Добыча полезных ископаемых8367
Услуги8879
Таблица 3. Обеспеченность кадрами в некоторых отраслях России в IV кв. 2022 г. и III кв. 2023 г., % (источник: Банк России)

Кроме того, индустрия пластмасс сегодня стала, к сожалению, малопривлекательной для молодежи. Требуется большая работа по популяризации индустрии пластмасс, которая является таким же эпицентром технологического развития, как и IT-индустрия. Поэтому нужны согласованные действия для улучшения имиджа нашей профессии среди молодежи, причем согласованные не только в рамках отрасли, но и на государственном уровне, в том числе с привлечением отраслевых и смежных СМИ.

Может ли развитие технологии переработки пластмасс сократить разрыв в рабочей силе? В будущем — точно. Это наша долгосрочная цель, но сегодня мы все еще далеки от ее достижения. Нам нужны хорошо обученные люди на всех уровнях и особенно — квалифицированные рабочие. Если эту задачу не решить, рост в нашей отрасли замедлится.

Много «дров наломала» в этой части и так называемая оптимизация высшего образования, заключавшаяся в слиянии вузов и профильных кафедр с непрофильными с последующим увольнением возрастного, но высококвалифицированного профессорско-преподавательского персонала. А теперь с высоких трибун раздаются голоса об остром дефиците инженерных кадров как одной из основных проблем на пути к технологическому суверенитету. Но, опять же, эта важная тема требует отдельного обсуждения.

А если прогнозировать перспективы развития отрасли в 2024–2028 гг., то оно представляется как минимум на уровне роста 6–7 % в год объемов переработки полимеров. Основные факторы влияния на этот процесс (внешние и внутренние, позитивные и негативные) можно представить в виде так называемой диаграммы SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) (рис. 4).

Рис. 4. Представление в рамках SWOT-анализа различных факторов, влияющих на перспективы развития российской отрасли переработки пластмасс

Развитие отрасли. технологический суверенитет и лидерство

Подводя итоги представленному анализу состояния дел в отрасли переработки пластмасс, сформулируем вопросы, стоящие на повестке дня.

  • Какой путь к суверенитету и лидерству самый правильный?
  • Как далеко России до технологического суверенитета в индустрии пластмасс?
  • Что нужно делать, чтобы наша страна обрела технологический суверенитет и вышла в лидеры по ряду продуктов на глобальных рынках?
  • Какие факторы тормозят достижение нашего лидерства на мировом рынке полимерных технологий?
  • Как целесообразно двигаться к технологическому лидерству, соизмеряя свое развитие с динамикой мировых технологических достижений?
  • Что надо делать, чтобы стимулировать движение в сторону суверенитета и лидерства.

Что касается торможения инновационного развития, то вот лишь несколько примеров:

  • «ценность» локализации производства деталей и компонентов из полимеров для перерабатывающих предприятий по балльной системе в рамках Специального инвестиционного контракта, например в автомобилестроении, заметно ниже, чем в случае металлоконструкций. Т.е. особенно и нет стимула локализоваться;
  • современная таможенная тарифная политика государства тормозит достижение суверенитета и лидерства в переработке пластмасс. Нужна диверсификация кодов, чтобы пользоваться этим инструментарием для стимуляции собственного производства и снижения импорта;
  • малые объемы производства изделий на российском рынке могут быть преодолены за счет увеличения их экспорта. Нужен «экспортный форсаж», но не как политика одной компании — производителя полимеров, а как политика государства — так, как это было сделано в Китае.

От ответов на поставленные выше вопросы, а еще лучше — сформированных программ по преодолению всех препятствий на пути развития отрасли, зависит и ответ на ключевой вопрос — останутся ли суверенитет и лидерство риторикой или станут явью. При этом самое главное — в бизнес-сообществе должно возникнуть когнитивное стремление к технологическому суверенитету страны. Российское — значит лучшее! Увы, такой энтузиазм 1930-х гг. и 1960-х гг. прошлого века заметно растерян у полимерщиков. Так давайте все вместе его инициировать и восстанавливать!

Поделиться материалом:

Другие статьи раздела

En