Состояние российской отрасли переработки пластмасс

1. Итоги работы отрасли в 2023 г.
2. Проблемы отрасли.
3. Развитие отрасли. Технологический суверенитет и лидерство.

Итоги работы отрасли в 2023 г.

Несмотря на принятый и реализуемый курс на максимально возможное импортозамещение и технологический суверенитет, российская полимерная отрасль, безусловно, остается частью мирового рынка пластмасс, который продолжает перманентно расти, невзирая на периодические экономические и геополитические кризисы, а также протесты «зеленых», и достиг знаковой отметки в почти 400 млн т произведенных полимеров в 2023 г. (рис. 1). Неоспоримым лидером в этой «полимерной гонке» остается Китай (32 %), который вместе со странами Юго-Восточной Азии (19 %) занимает более половины мирового рынка по этому показателю. Мировыми лидерами среди полимерных материалов остаются полиолефины, за которыми следует ПВХ (рис. 2). Подрастает доля вторичных пластмасс в общем объеме потребления, что отражает мировой тренд на реализацию принципов экономики замкнутого цикла. Объем вторичных сырьевых ресурсов в мировой переработке, полученных за счет рециклинга, достиг уже почти 9 % (см. рис. 2). Что же касается биополимеров, в том числе биоразлагаемых полимеров, то, несмотря на рост объемов производства в абсолютном выражении, их доля пока остается незначительной, составляя всего лишь порядка 0,5 %, хотя и постоянно растет.

Таким образом, производство и потребление полимеров в мире продолжает активно развиваться, хотя темпы его несколько замедлились по ряду объективных и субъективных причин. Реальный рост объемов потребления в 2023 г. показали практически только Китай и Россия. Приведенная выше и последующая статистическая информация основана главным образом на данных, опубликованных на портале Plastinfo.ru.

Сейчас доля российского полимерного рынка в мире колеблется в районе 2 % по объему произведенных пластмасс, составив 7,7 млн т в 2023 г. (табл. 1). Производство полимеров в России выросло примерно на 3,1 % в сравнении с 2022 г., видимое потребление — на 10–11 %, что связано в том числе с очень серьезными мерами господдержки отрасли.

* Инженерные термопластичные полимеры.

Вместе с тем мы по-прежнему испытываем серьезную зависимость от реализации экспортных поставок сырья, импорта сырья и функциональных добавок из-за дефицита собственных марок, а также от закупок основного и вспомогательного оборудования для переработки полимеров. Тем не менее отрасль переработки в 2023 г. приступила к формированию масштабных планов своего долговременного развития в целях достижения технологического суверенитета и лидерства.

Суммарное потребление полимерных материалов в России составило в 2023 г. около 7,0 млн т и по своему темпу роста заметно опережает динамику их производства. В определенной мере это связано с сокращением экспорта и ростом импорта сырья в сравнении с 2022 г. Экспорт сырья сократился на 28 % за счет более полного потребления полимеров внутри страны, но его импорт при этом вырос на 12 %. Так, доля импортных марок в объеме потребления за 2023 г. возросла для следующих полимеров:

• ПЭВП — с 10,8 до 11,4 %;
• ПП—с9,7 до 13,0%;
• ПС — с 3,7 до 7,5 %.

И снизилась лишь для марок ПВХ-С (с 11,2 до 7,2 %) и ПЭТ (с 31,5 до 30,0 %).

Видимое потребление базовых полимеров выросло почти на 11,5 %, а производство готовой продукции, то есть объемы переработки, — на 9,9 %, что говорит о разумных складских запасах сырья и незавершенной продукции у производителей и переработчиков к концу 2023 г.

Все более заметное место на российском полимерном рынке начинает занимать вторичное сырье. По оценкам экспертов, в 2023 г. около 900 перерабатывающих предприятий произвели примерно 800 тыс. т рециклята.

Что касается отраслей, которые потребляют изделия из пластмасс и от ситуации в которых напрямую зависит состояние отрасли переработки, то локомотивом здесь следует признать трубную отрасль, где уже не первый год наблюдается рост производства и применения пластиковых труб, объем которых уже превысил 1,0 млн т/год. Отлично сработали кабельная индустрия и электротехника. Идет восстановление потребления полимеров в автомобилестроении, строительстве и производстве бытовой техники, но полностью уровня 2021 г. достигнуть пока не удалось.

В настоящее время на российском рынке переработкой пластмасс занято 10 580 предприятий, насчитывающих более 250 тыс. рабочих мест. При этом подавляющее большинство переработчиков (около 96 %) относится к категориям малого и микробизнеса (табл. 2). В 2023 г. ФНС России было зарегистрировано 2354 новых юридических лица с основным видом деятельности «Производство пластмассовых и резиновых изделий», что на 20,3 % больше, чем в 2022 г. Это стало максимальным достижением за семь лет. В то же время прекратили деятельность 1624 таких организаций, что на 13,8 % меньше, чем годом ранее. Таким образом, в 2023 г. стал виден позитивный тренд: плюс 730 новых компаний, то есть общее число действующих предприятий по переработке пластмасс не только перестало сокращаться, но и выросло!

* Доля от общего количества компаний, составляющего 10 580 предприятий.

Вместе с тем пока оставляют желать лучшего производительность переработки и хроническая зависимость от импорта в области ее оснащения оборудованием. Так, средняя выработка на наших предприятиях составляет порядка 26 т продукции в год на человека, тогда как этот показатель, например, в Европе составляет около 36 т/чел, в Турции — 40 т/чел. Во многом это связано с отставанием в технической вооруженности наших предприятий. Но ситуация в этой сфере постепенно улучшается. В 2023 г. в стране было закуплено перерабатывающего оборудования на сумму более 800 млн долл. США, что позволяет с оптимизмом смотреть на рост объемов переработки пластмасс в 2024 г. Его основным поставщиком с большим отрывом выступил Китай, на втором месте — Турция. Доля отечественной оснастки и инструмента в переработке пока что составляет всего около 24 %.

Текущий уровень развития станкоинструментальной промышленности по категории кузнечное и прессовое оборудование пока не обеспечивает технологический суверенитет, в том числе по инструменту и комплектующим. Существуют только опытные образцы необходимой номенклатуры литьевых и экструзионных установок и только у энтузиастов.

Проблемы отрасли

Если кратко суммировать основные проблемы российской отрасли переработки пластмасс, то они будут заключаться в следующем:

• волатильность цен на первичное сырье;
• относительная «узость» российского марочного ассортимента полимеров и добавок;
• кадровый голод;
• недостатки стратегии развития вторичных сырьевых ресурсов;
• мифологема проблемы микропластика;
• поставка запчастей для действующего оборудования;
• слабые стимулы расширения внутренней переработки в части локализации производства и достижения технологического суверенитета и лидерства.

Волатильность цен на первичное сырье — одна из ключевых проблем отрасли, тормозящая устойчивое развитие переработки. Все переработчики зависят от торговой политики российских производителей сырья, которая, увы, следует в фарватере курса национальной валюты, ослабевшей за прошедший год на 33 %. При этом рост цен на отдельные виды полимеров за год превысил 40 %!

Не умаляя достижений отечественных производителей, разработавших в 2023 г. десятки новых марок, следует отметить сохраняющуюся относительную узость марочного ассортимента российских полимеров и добавок, которую характеризуют нижеприведенные данные, где в скобках указаны обеспеченность ими в процентах, а также дефицитные марки полимеров:

• базовые полимеры (80 %; в наличии — ПЭВП, ПЭНП, ЛПЭНП, ПП, гомо-ПП, ПВХ, ПС; в дефиците — ряд марок блоксополимеров пропилена, стойкий к фреону ударопрочный ПС, пероксидно-сшиваемый ПЭНП, марочный ассортимент АБС, ЭВА, ПЭТ, EVOH);
• инженерные полимеры (30 %; в наличии — ПА6, ПК, но с узким марочным ассортимен- том; в дефиците — ПА66, ПОМ, ПБТ);
• суперконструкционные полимеры (2 %; в дефиците — ПФС, ПСУ, ПЭЭК, ПФО, СВМПЭ);
• каучуки и ТПЭ (40 %; в наличии — СБС; в дефиците — СЭБС, РОЕ);
• стабилизаторы и катализаторы (20 %);
• цветные концентраты (60%);
• функциональные добавки (30 %; в остром дефиците — антипирены);
• наполнители (60 %; в наличии — мел; в дефиците — стекловолокно, тальк и сажа
  по объемам производства и спецмаркам).

Современная стратегия обращения с вторичными сырьевыми ресурсами на российском рынке требует отдельного разговора, который ведется в том числе на страницах отраслевых СМИ, включая журнал «Полимерные материалы». С переменным успехом ведется и дискуссия с представителями «зеленой» оппозиции. Достаточно вспомнить, сколько прений было в отношении пресловутого «списка 28». Если же в контексте данной статьи сформулировать главную причину загрязнения пластиком планеты, то это неадекватное обращение с пластиковыми отходами и неспособность в рамках действующих экономической и административной моделей управления обеспечить многократную циркуляцию пластиковых изделий. Так давайте и бороться с главной причиной, а не запрещать материалы, которые являются основой нашего технического прогресса! Для понимания ситуации в мире на рис. 3 приведены данные, характеризующие обращение с полимерными отходами в Европе. Как видно, здесь основным направлением как тренда является сжигание отходов в целях получения энергии или масел, и лишь на втором месте — их переработка в гранулят.

Что касается широко обсуждаемой мифологемы проблемы «микропластика», то, без сомнения, она является во многом надуманной и опровергается ежедневным опытом человечества. Миллионы людей по всему миру каждый день получают лекарства под капельницами, которые изготовлены из полимерных материалов (если бы проблема «микропластика» реально существовала, то использование этих материалов в медицине и в производстве продуктов питания было бы исключено. Стандарты в этих отраслях — более чем строгие). Миллиарды людей получают питьевую воду по пластиковым трубам (вода регулярно контролируется утвержденными методами, и наличие указанной проблемы не подтверждается). По словам академика РАН Алексея Хохлова, «содержание в пластиковых бутылках частиц нанопластика, которые могут проникать в организм человека, опасно не больше, чем обычная пыль. Они не токсичны и не угрожают здоровью». Основная проблема сегодня заключается в терминах и определениях, когда потенциальная опасность субмикрочастиц переносится на частицы видимого диапазона. К сожалению, в России междисплинарные исследования в этой области практически не ведутся, а это неправильно.

Все более острой становится проблема кадрового голода (табл. 3). Экспресс-опрос членов Союза переработчиков пластмасс показал, что около 70 % компаний нуждается в квалифицированных работниках, а 30 % охарактеризовало нынешний уровень их нехватки как очень серьезную проблему. В ближайшие годы ситуация может только ухудшится, поскольку на пенсию выходит больше людей, чем молодых приходит на работу. При этом уходят, как правило, профессионалы, тогда как молодым еще нужно обрести опыт, а на это уходит не один год, даже если имеются на производстве кадры, которые могут его передавать.

Кроме того, индустрия пластмасс сегодня стала, к сожалению, малопривлекательной для молодежи. Требуется большая работа по популяризации индустрии пластмасс, которая является таким же эпицентром технологического развития, как и IT-индустрия. Поэтому нужны согласованные действия для улучшения имиджа нашей профессии среди молодежи, причем согласованные не только в рамках отрасли, но и на государственном уровне, в том числе с привлечением отраслевых и смежных СМИ.

Может ли развитие технологии переработки пластмасс сократить разрыв в рабочей силе? В будущем — точно. Это наша долгосрочная цель, но сегодня мы все еще далеки от ее достижения. Нам нужны хорошо обученные люди на всех уровнях и особенно — квалифицированные рабочие. Если эту задачу не решить, рост в нашей отрасли замедлится.

Много «дров наломала» в этой части и так называемая оптимизация высшего образования, заключавшаяся в слиянии вузов и профильных кафедр с непрофильными с последующим увольнением возрастного, но высококвалифицированного профессорско-преподавательского персонала. А теперь с высоких трибун раздаются голоса об остром дефиците инженерных кадров как одной из основных проблем на пути к технологическому суверенитету. Но, опять же, эта важная тема требует отдельного обсуждения.

А если прогнозировать перспективы развития отрасли в 2024–2028 гг., то оно представляется как минимум на уровне роста 6–7 % в год объемов переработки полимеров. Основные факторы влияния на этот процесс (внешние и внутренние, позитивные и негативные) можно представить в виде так называемой диаграммы SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) (рис. 4).

Развитие отрасли. технологический суверенитет и лидерство

Подводя итоги представленному анализу состояния дел в отрасли переработки пластмасс, сформулируем вопросы, стоящие на повестке дня.

• Какой путь к суверенитету и лидерству самый правильный?
• Как далеко России до технологического суверенитета в индустрии пластмасс?
• Что нужно делать, чтобы наша страна обрела технологический суверенитет и вышла в лидеры по ряду продуктов на глобальных рынках?
• Какие факторы тормозят достижение нашего лидерства на мировом рынке полимерных технологий?
• Как целесообразно двигаться к технологическому лидерству, соизмеряя свое развитие с динамикой мировых технологических достижений?
• Что надо делать, чтобы стимулировать движение в сторону суверенитета и лидерства.

Что касается торможения инновационного развития, то вот лишь несколько примеров:

• «ценность» локализации производства деталей и компонентов из полимеров для перерабатывающих предприятий по балльной системе в рамках Специального инвестиционного контракта, например в автомобилестроении, заметно ниже, чем в случае металлоконструкций. Т.е. особенно и нет стимула локализоваться;
• современная таможенная тарифная политика государства тормозит достижение суверенитета и лидерства в переработке пластмасс. Нужна диверсификация кодов, чтобы пользоваться этим инструментарием для стимуляции собственного производства и снижения импорта;
• малые объемы производства изделий на российском рынке могут быть преодолены за счет увеличения их экспорта. Нужен «экспортный форсаж», но не как политика одной компании — производителя полимеров, а как политика государства — так, как это было сделано в Китае.

От ответов на поставленные выше вопросы, а еще лучше — сформированных программ по преодолению всех препятствий на пути развития отрасли, зависит и ответ на ключевой вопрос — останутся ли суверенитет и лидерство риторикой или станут явью. При этом самое главное — в бизнес-сообществе должно возникнуть когнитивное стремление к технологическому суверенитету страны. Российское — значит лучшее! Увы, такой энтузиазм 1930-х гг. и 1960-х гг. прошлого века заметно растерян у полимерщиков. Так давайте все вместе его инициировать и восстанавливать!