Российский рынок полиолефинов в переходный период

Вызовы и ответы на них

Если суммировать основные вызовы российского рынка пластмасс и факторы торможения его развития, то они будут выглядеть следующим образом:

• введение санкций против российских компаний и физических лиц со стороны недружественных стран;
• частичная приостановка деятельности или полный уход с российского рынка поставщиков оборудования, полимеров, добавок и других ресурсов из тех же стран;
• сокращение импорта готовой продукции из полимеров;
• ограничения, наложенные на экспорт товаров из России;
• вынужденное изменение логистических схем отгрузки необходимых ресурсов и готовой продукции;
• отказ лицензиаров и инжиниринговых подрядчиков из недружественных стран в предоставлении лицензий и услуг, запрет на поставку оборудования;
• некоторый отток квалифицированных кадров;
• отсутствие возможности привлечения заемных средств от консорциума иностранных банков из недружественных стран;
• блокировка активов, отключение от SWIFT и других основных платежных систем;
• ограничение на поставку наличной валюты в Россию.

Симметричными, а в некоторых случаях и асимметричными, ответами на эти вызовы представляются следующие:

• введение ответных санкций против недружественных стран;
• курс на импортозамещение и, в лучшем случае, на технологический суверенитет для отечественных производителей полимеров, добавок, мастербатчей и, что является хронической «ахиллесовой пятой» отрасли, оборудования;
• интенсификация разработок отечественных технологий;
• появление дополнительной ниши для отечественных переработчиков полимеров;
• постепенная «отвязка» стоимости полимеров на внутреннем рынке от мировых котировок. Начало процесса формирования внутренних индикативов для заключения средне- и долгосрочных контрактов;
• переход на оплату товаров и услуг в национальных валютах (рубль, юань, рупия);
• разворот на восток, включая переориентацию экспортных потоков полимеров с западного на восточное направление, рост поставок на российский рынок китайской продукции, в том числе тех полимеров, которые ранее закупались в Европе и США, а также расширение присутствия китайских компаний в качестве поставщиков оборудования, лицензий и услуг.

И будем надеяться, что при «развороте на восток» сможем успешно конкурировать с китайскими — в первую очередь — поставщиками и по мере обретения технологической независимости замещать их на российском рынке.

И, наконец, сформулируем некоторые факторы и проблемы переходного периода, стоящие на пути реализации перечисленных выше ответов на вызовы. В их числе:

• поиск новых партнеров (как поставщиков, так и потребителей);
• логистика:
  • высокая загруженность дальневосточных портов и подъездных железнодорожных путей к ним;
  • острая нехватка специализированных терминалов для некоторых продуктов нефтегазохимии;
  • высокие затраты на транспортировку грузов из центральных и западных регионов России в дальневосточные порты;
  • сокращение числа компаний, предоставляющих услуги по транспортировке грузов;
• недостаток мощностей по выпуску некоторых видов полимеров, а также отсутствие производства ряда специальных марок;
• кадровые проблемы;
• необходимость достаточно длительного периода для разработки, согласования и принятия мер по возможной дополнительной господдержке отрасли.

Особенности национального рынка полиолефинов

Что касается российского рынка полиолефинов, то здесь наблюдается устойчивый профицит мощностей (рис. 1). Рост внутреннего производства после запуска «ЗапСибНефтехима» (г. Тобольск) в конце 2019 г. вывел Россию в нетто-экспортеры, и с 2020 г. производство крупнотоннажных полимеров превышает спрос на них.

В целом производственный потенциал отечественных компаний по выпуску полиолефинов на данный момент составляет 5,3 млн т. При этом после слияния двух крупнейших компаний-производителей (СИБУР и «ТАИФ») 83,2 % мощностей приходится на долю СИБУРа (с учетом доли в совместных предприятиях). В табл. 1 приведена структура производства полиолефинов в России по заводам, среди которых абсолютным лидером по объему выработки является тобольская площадка СИБУРа — 2,5 млн т выпущенной товарной продукции по итогам 2022 г. (почти 48 % от общего объема производства в России).

Традиционно наиболее массовым видом продукции, выпускаемой из полиолефинов, являются пленки, за которыми следуют тара и упаковка, а затем — трубы и детали трубо- проводов (табл. 2).

В 2022 г. выпуск полиолефинов в России сократился на 3,6 % по сравнению с 2021 г., переработка — на 2,9 % (рис. 2). Основной причиной того, что их выпуск в прошлом году снизился в большей степени, чем переработка, является экспортная направленность производства полиолефинов, сохраняющаяся даже в условиях ограничений на поставку в Европу. Так, в 2022 г. экспорт составил 1,8 млн т, что на 9,5 % меньше, чем годом ранее. При этом в большей степени пострадал ПП (—16 %), практически не поставлявшийся ранее в Китай, тогда как экспорт ПЭ снизился на 4,8 %.

Основным экспортным продуктом по-прежнему является ПЭ: по итогам 2022 г. на экспорт было поставлено 1,1 млн т ПЭ различных видов, что составило 35,8 % от объема производства.

Что касается импорта, то в 2022 г. его доля снизилась до 15 % из-за ограничения поставок, а также на фоне внутреннего сокращения переработки полиолефинов. Несмотря на значительный профицит мощностей, российским переработчикам приходится импортировать некоторые марки, которые в России пока не производятся или выпускаются в недостаточном объеме.

Подводя промежуточные итоги, следует заметить, что основное влияние на отрасль в 2022 г. оказали следующие факторы:

• частичная приостановка деятельности или полный уход с российского рынка поставщиков полимеров, добавок и других видов сырья из недружественных стран — целый ряд зарубежных компаний уже с марта 2022 г., т.е. еще до начала действия официальных запретов в отношении поставок полиолефинов в Россию (июль 2022 г.), начал разрывать ранее заключенные контракты;
• ограничение на экспорт полиолефинов из России.

Если же говорить о текущей ситуации на российском рынке полиолефинов, то здесь наблюдаются положительные сдвиги в плане адаптации отечественных компаний к ведению бизнеса в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. Об этом свидетельствует тот факт, что в первом полугодии 2023 г. производство и потребление полиолефинов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Так, суммарный выпуск этих полимеров увеличился на 4,2 % относительно первого полугодия 2022 г., превысив при этом и показатели за аналогичный период 2021 г. Выросла на 14,1 % в первом полугодии 2023 г. и переработка полиолефинов, также превысив показатели за аналогичный период 2021 г. При этом, если в случае с рынком ПП можно говорить о восстановлении показателей, то спрос на ПЭ превзошел уровень первой половины 2021 г., в основном за счет динамичного развития производства полиэтиленовых труб в стране.

Внешнеторговые операции развивались в первом полугодии 2023 г. разнонаправленно: импорт полиолефинов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился чуть более чем на 85 тыс. т, тогда как экспорт сократился на 67 тыс. т. Основной причиной наращивания импортных поставок при одновременном сокращении экспорта является восстановление внутреннего спроса с частичной переориентацией экспортных потоков на внутренний рынок.

О рынке полиэтилена

В 2022 г. суммарное производство ПЭ сократилось на 1,3 % (до 3,2 млн т) по сравнению с предыдущим годом, переработка — на 1,5 % (до 2,5 млн т). При этом более всего пострадали производство и переработка ПЭВП: -5,2 и -4,2 % соответственно. Снижение на 10 % зафиксировано в сегменте тары и упаковки, на 9,7 % снизилось потребление ПЭВП в производстве пленок. Выросший на 10 % спрос на трубный ПЭ не смог компенсировать общую отрицательную динамику.

На фоне сокращения производства ПЭВП вырос выпуск ЛПЭНП, в том числе металлоценового. Его переработка сохранилась практически на уровне предыдущего года, тогда как ПЭНП и ЭВА — выросла.

В 2022 г. суммарный импорт ПЭ (с учетом ЭВА) сократился на 11,6 % — с 468 до 414 тыс. т. Увеличились поставки только ЛПЭНП (+9,2 % по отношению к 2021 г.). В результате доля импорта в потреблении этого полимера выросла до 30 % (табл. 3). Таким образом, значительные импортные поставки ЛПЭНП, составившие в прошлом году около 140 тыс. т, сохраняются, несмотря на рост производства и на введенную в сентябре 2020 г. импортную пошлину в размере 6,5 % на ввоз из стран, не входящих в ЕАЭС. При этом доля экспорта ЛПЭНП составила 47,8 % (40,2 % — в 2021 г.). Импорт ПЭВП сократился на 15,5 %, ПЭНП — на 38,5 %, но рынок был сбалансирован снижением экспорта.

Основным поставщиком ПЭ в Россию в 2022 г. оставалась Южная Корея. Доля поставщиков из стран ближнего зарубежья в том же году сократилась до 23,5 % против 38 % в 2021 г. После начала в 2020 г. антидемпингового расследования в отношении ПЭВП сократились поставки из Узбекистана. С марта 2022 г. ввозная пошлина на узбекский ПЭ составляет 20,3 %.

Начались импортные поставки из Китая. При этом поставщиками стали в том числе международные концерны, локализовавшие свое производство в Поднебесной.

Дефицитными для российского рынка являются поставляемые по импорту марки ПЭ:

• для труб (в том числе окрашенных) и фитингов;
• медицинского назначения;
• для производства автокомпонентов;
• для трубной и кабельной изоляции;
• для специальных пленок, укупорочных
• средств и др.

Что касается текущего года, то в его первой половине на фоне действующих в отношении России рестрикций со стороны Евросоюза экспортные поставки в данный регион были полностью остановлены, как, впрочем, практически все торговые операции с этим некогда основным торговым партнером. Лишь небольшой импорт европейского ПЭ сохранился за счет поставок через третьи страны.

За счет продолжения наращивания поставок в Китай и Турцию суммарная доля экспорта ПЭ в данные страны в общем объеме отгрузок в первом полугодии 2023 г. превысила 70 %.

Предприятия из стран СНГ по-прежнему остаются основными поставщиками ПЭ — почти 40 % от всех зарубежных отгрузок на внутренний рынок России по итогам первого полугодия 2023 г. Продолжилась и тенденция увеличения поставок из Китая в Россию — почти 12 % от общего объема импорта ПЭ.

О рынке полипропилена

В 2022 г. суммарное производство ПП сократилось на 7,1 % (до 1,9 млн т), переработка — на 5,3 % (до 1,4 млн т). Наибольшее сокращение переработки отмечено в сегменте сополимеров пропилена (-14,2 %) за счет снижения потребления в автопроме, производстве бытовой техники и пищевой упаковке продуктов, не являющихся продукцией повседневного спроса (сладкие йогурты, торты и т. д.). Переработка гомополимеров пропилена снизилась незначительно (—2,3 %).

С 2014 г. ПП — полимер с положительным внешнеторговым балансом за счет запуска в 2013 г. заводов «Тобольск-Полимер» и «Полиом». В 2021 г. нетто-экспорт составил 575 тыс. т, снизившись в 2022 г. на 12 % из-за сокращения производства.

В 2022 г. суммарный импорт ПП сократился на 27,5 % — с 220 до 167 тыс. т. Сокращение коснулось и гомо-, и сополимеров (табл. 4).

Следует заметить, что причиной снижения импорта ПП был не столько уход западных поставщиков, сколько общее падение спроса на внутреннем рынке. Об этом, в частности, свидетельствует снижение поставок базовых марок из Туркменистана и Азербайджана.
В целом импорт ПП из стран ближнего зарубежья в 2022 г. сократился на 16 %. Основным поставщиком ПП в Россию остается Азербайджан. Компания Socar Polymer поставляет и гомо-, и сополимеры пропилена. На фоне снижения общего импорта доля этой страны выросла с 34,4 % в 2021 г. до 42,4 % в 2022 г.

Наиболее зависимым от импорта является сегмент сополимеров (четверть продукции на рынке — импортного производства). В то же время на экспорт в 2022 г. было отправлено 17,3 % произведенных сополимеров.

Необходимость в импорте ПП объясняется тем, что в России не хватает этого полимера для производства труб и фитингов, упаковки, БОПП-пленок, автокомпонентов, для изготовления укупорочных средств, а также готовых ПП-компаундов для изготовления деталей автомобилей и производства бытовой техники.

Ситуация на российском рынке ПП в области междунапродной торговли в первой половине текущего года аналогична рынку ПЭ — были практически остановлены торговые операции с Евросоюзом — ранее основным торговым партнером в этом сегменте. И так же, как в случае ПЭ, сохранился лишь небольшой импорт европейского ПП благодаря поставкам через третьи страны.

Доля Китая в общем объеме экспортных поставок ПП по итогам первого полугодия 2023 г. достигла почти 40 %, чуть меньшая доля (около 35 %) приходится на Турцию.

Предприятия из стран СНГ уже традиционно остаются основными поставщиками ПП — свыше 70 % от всех зарубежных отгрузок на внутренний рынок России по итогам первого полугодия 2023 г. Сохранилась в этом полугодии и тенденция к увеличению поставок из Китая в Россию — около 11 % от общего объема импорта ПП.

Выводы

Подводя итоги данного обзора российского рынка полиолефинов в переходный период, подготовленного на основе официальных данных, включая данные Аналитического центра ТЭК (см. справку. — Прим. ред.), можно сделать следующие основные выводы:

1. В целом полимерная отрасль России выдержала испытание санкциями.
2. Большинство сегментов переработки полиолефинов обеспечено отечественным сырьем.
3. Доля импорта в потреблении полиолефинов в первом полугодии 2023 г. составила менее 15 %.
4. Произошла переориентация сырьевых потоков полиолефинов.
5. Свыше 50 % импорта полиолефинов в первом полугодии 2023 г. приходилось на долю стран бывшего СССР (около 35 % в 2022 г.).
6. Ключевым вопросом остается обеспеченность рынка малотоннажными специальными марками, которые производить менее выгодно в силу их сравнительно небольших объемов потребления. Тем не менее работа в этом направлении ведется.
7. В основном снижение переработки полиолефинов в 2022 г. было связано не со сложностями с сырьевым обеспечением, а с падением спроса. Тем не менее в 2023 г. ожидается восстановление сегмента ПП до уровня показателей 2021 г., а в случае ПЭ — их превышение.
8. В 2022 г. производство полиолефинов сократилось в большей степени, чем их переработка. В 2023 г. ожидается восстановление производства.
9. Из-за ограничения поставок полиолефинов в недружественные страны экспорт в 2022 г. снизился на 9,5 % по сравнению с 2021 г.
10. В 2022 г. произошло снижение поставок в Россию готовых изделий, при этом производство изделий внутри страны по итогам прошлого года не компенсировало эту потерю. Ожидаются положительные итоги года текущего.
11. Санкции имеют и обратную сторону для российских компаний, открывая для них новые возможности. В условиях санкционных ограничений компании пересматривают конфигурацию полимерных проектов, меняют лицензиаров и поставщиков оборудования, переносят сроки строительства и запуска.

Справка

АЦ ТЭК основан в 2015 г. как экспертный центр для исследований мировых и российских энергетических рынков, аналитического сопровождения принятия регуляторных решений в сфере развития ТЭК России и консультирования в области повышения эффективности бизнеса отечественных компаний. Центр охватывает все сферы энергетики и объединяет в своей деятельности исследования, аналитику и консалтинг.

www.actek.group

info@actek.group

+7 (495) 909-17-20

The Russian Market of Polyolefins in the Transition Period

A. S. Gatunok, L. D. Ogrel

In 2022, a new stage in the development of the Russian plastics production and processing industry began, not excluding their most massive product — polyolefins. New challenges and problems of the polymer market of Russia have been added to the existing ones, which requires adequate responses from the industry. And to do this, you first need to understand what these challenges actually are, analyze the state of affairs in the industry and assess its prospects in order not only to keep up, but also to succeed in the so-called polymer race abroad.