О мировом рынке полимерного оборудования
Рынок пластмасс и полимерное машиностроение в настоящее время переживают динамичный период перемен. При этом значительное влияние на отрасль оказывает растущий спрос на экологически чистые решения. Производители пластмасс должны разрабатывать инновационные материалы, а их переработчики – эффективные производственные процессы для удовлетворения потребностей экономики замкнутого цикла. В то же время технологические достижения, такие как цифровизация и автоматизация, стимулируют прогресс в машиностроении.
Встает вопрос – как развивается мировой рынок оборудования для переработки пластмасс в целом и методом литья под давлением в частности? Эксперты ожидают здесь быстрого роста в ближайшие годы. По прогнозам, объем мирового рынка оборудования для переработки пластмасс в 2024 г. составит 32,76 млрд долл. США, а к 2029 г. достигнет 40,73 млрд долл. США. Это соответствует среднегодовым темпам роста в 4,45 % в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2029 г. Данные цифры взяты из исследования рынка, проведенного консалтинговой компанией Mordor Intelligence.
Что касается технологии литья под давлением, то рыночный спрос на нее постоянно растет и развивается благодаря ее все более широкому применению во многих отраслях. Кроме того, ожидается, что растущая потребность в новых предприятиях по переработке пластмасс и модернизации существующих заводов в развивающихся странах увеличит запросы в покупке нового и замене старого литьевого и другого оборудования. Аналитики говорят, что росту также способствуют конструкторско-технологические инновации, которые снижают стоимость оборудования и делают его более доступным для чувствительных к цене рынков. Литье под давлением играет центральную роль в переработке пластмасс: около 40 % всех полимерных материалов перерабатывается именно этим методом. Ведущие производители литьевого оборудования специализируются на разработке машин, которые являются не только мощными, но и энергоэффективными и ресурсосберегающими.
Согласно анализу, проведенному компанией QY Research, объем мирового рынка литьевых машин в 2023 г. составил 10,79 млрд. долл. США. Ожидается, что к 2030 г. этот показатель вырастет до 12,55 млрд долл. США с годовым темпом роста 1,1 % в 2024-2030 гг. По оценкам экспертов, 5 крупнейших компаний в этой области полимерного машиностроения занимают около 50 % доли рынка. Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком с долей более 65 %, за ним следуют Европа (20 %) и Северная Америка (5 %). Наиболее распространенными с долей рынка более 45 % являются машины с усилием смыкания от 250 до 650 тс.
Топ-10 производителей литьевых машин
А далее следует краткая характеристика десяти крупнейших мировых производителей машин для литья под давлением в порядке убывания объема продаж в 2023 г. (см. также таблицу).
Топ-10 производителей литьевых машин по объему продаж в 2023 г. (источник: Mordor Intelligence)
Первое место по этому показателю (1841 млн долл. США) занимает китайская компания Haitian, которая имеет пять международных производственных центров общей площадью 1437 тыс. м2 и в которой работает 7382 сотрудника по всему миру. В портфолио производителя входят, помимо гидравлических, электрические и сервогидравлические машины.
Ненамного отстает занимающая второе место компания Husky (около 1800 млн долл. США), головной офис и основные производственные мощности которой расположены в Канаде. Другие мощности находятся в США, Люксембурге, Швейцарии и Китае. К этому добавляются три технических центра в Японии, Люксембурге и Шанхае, а также всемирная сеть филиалов. В компании работают более 4300 сотрудников по всему миру.
Третье место – за группой компаний Engel, завершившей 2023/24 финансовый год в конце марта текущего года с оборотом около 1750 млн долл. США. Всего в компании работает около 7400 сотрудников по всему миру. Ее ассортимент продукции включает в себя гидравлические, гибридные и электрические машины в горизонтальном и вертикальном исполнении с усилием смыкания от 28 до 5500 тс.
Четвертое место занимает группа компаний KraussMaffei – один из ведущих производителей оборудования для переработки пластмасс и каучука с общим объемом продаж в 2023 г. порядка 1500 млн долл. США). Спектр ее услуг включает в себя чуть ли не все технологии в области литья под давлением, экструзии, реакционной техники и аддитивного производства. В группе работает около 4700 сотрудников по всему миру. Ее глобальная сеть состоит из 30 дочерних компаний и 570 торговых и сервисных партнеров, но штаб-квартира находится постоянно в Мюнхене с момента основания в 1838 г. С апреля 2016 г. компания владеет контрольным пакетом акций China National Chemical Corp. Ltd. (Chem China), одной из крупнейших химических компаний в Китае. С конца 2018 г. группа KraussMaffei под эгидой Krauss Maffei.
На пятом месте – компания Arburg из г. Лосбурга (Германия), которая насчитывает около 3700 сотрудников по всему миру и представлена вместе с торговыми партнерами в более чем 100 странах. Ее объем продаж в 2023 г. составил около 860 млн долл. США. В ассортимент продукции входят автоматизированные производственные ячейки, электрические, гибридные и гидравлические литьевые машины, а также оборудование для 3D-печати.
Шестое место занимает компания Sumitomo (SHI) Demag с объемом продаж в 2023 г. около 710 млн долл. США. Более 90 % машин, поставляемых ею в Европу, являются полностью электрическими, в основном малыми и средними с усилием смыкания до 220 тс. Общий миллионов долларов. Евро. Помимо головного офиса в г. Швайге, Sumitomo (SHI) Demag производит небольшие машины на втором заводе, расположенном также в Германии (г. Вие). С 2008 г. компания является частью японской группы Sumitomo. Совместно с материнской компанией Sumitomo Heavy Industries, китайским заводом в г. Нинбо, дочерними компаниями и торговыми партнерами компания поставляет индивидуальные решения переработчикам пластмасс по всему миру. (Фото: Редакция)
Общий объем продаж группы компаний Wittmann со штаб-квартирой в Вене, занимающей седьмое место по этому показателю и представленной 10 производственными предприятиями в 6 странах и 36 филиалами на всех мировых рынках пластмасс, составил в 2023 г. около 440 млн долл. США. Компания является одним из ведущих производителей не только литьевых машин, но и роботов и периферийных устройств – сушилок, дозаторов, дробилок, систем термостатирования литьевых форм и транспортировки материалов.
На восьмом месте: в 2023 г. с объемом продаж литьевого оборудования около 380 млн долл. США оказалась основанная в 2002 г. китайская компания Yizumi. Ее суммарные производственные площади на трех заводах в Китае и одном за рубежом составляют чуть менее 300 тыс. м2.
Девятое место: в 2023 г. с объемом продаж более 220 млн долл. США заняла швейцарская компания Netstal, в которой работает более 500 сотрудников. превысил. Швейцарский машиностроительный завод, Входившая ранее в группу KraussMaffei, она была приобретена весной 2024 г. компанией Krones. Ассортимент ее продукции включает в себя как полностью электрические, так и гидравлические машины.
Наконец, на десятом месте – китайская компания Tederic Machinery с объемом продаж около 140 млн долл. США, которая выпускает как гидравлические, так и полностью электрические литьевые машины. В компании работает около 1000 сотрудников по всему миру.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 10 (305) 2024 г., с. 32-35.
