Фото: bng.expert
От сырья к кабелю
Еще недавно большинство предприятий кабельной отрасли России работали, закупая полимерные компаунды и антипирены у сторонних производителей, отчасти за рубежом. Однако в условиях санкций и логистических ограничений экономическая целесообразность такой модели оказалась под вопросом. Особенно остро это почувствовали производители пластикатов ПП на фоне введения Китаем ограничений на экспорт оксида сурьмы – важного компонента негорючих пластикатов. За последние два года мировая цена на этот реагент значительно возросла, что напрямую повлияло на себестоимость продукции.
Сложившаяся ситуация заставила компании формировать собственные производственные циклы – от добычи минерального сырья до изготовления специализированных компаундов, максимально адаптированных под отечественные технологические особенности.
Когда производишь продукт для собственных нужд, можно оптимизировать его под особенности своих технологии и оборудования. Например, для кабельного завода скорость выпуска кабеля – ключевой фактор. Даже если сторонний компаунд соответствует всем возможным нормам, он может снижать производительность оборудования, что делает его покупку невыгодной.
Плюсы вертикальной интеграции
Отраслевые оценки показывают изменения на рынке кабельной продукции. Так, по данным исследований, в 2017–2023 гг. кабельный сегмент рынка прибавлял в среднем примерно 9 % в год, достигнув в 2023 г. порядка 484 млрд руб., что поднимает спрос на компаунды и усиливает конкуренцию в «рецептурном» сегменте.
Контроль над собственным производством позволяет компаниям:
- оперативно тестировать, оптимизировать и внедрять новые рецептуры, а связь между этапами цикла минимизирует простои и снижает риски брака;
- нивелировать зависимость от внешних поставщиков, политика которых может быть непредсказуема, особенно в сложных внешнеэкономических условиях;
- оптимизировать себестоимость производства. Например, внедрение собственного антипирена вместо импортного снижает себестоимость тонны продукции в среднем на 10–15 %.
Кроме того, собственный контроль сырья и материалов на каждой стадии производства обеспечивает стабильное высокое качество изделий, исключая проблемы, вызванные вариативностью компонентов.
Наглядным примером современной интеграции является запуск в августе 2025 г. завода BNG Compounds в Смоленской области. Это первое российское предприятие полного цикла по производству полимерных компаундов для кабельной и строительной отрасли, начиная с добычи сырья и заканчивая выпуском готовых смесей. Производственная мощность завода составляет 400 т в месяц с возможностью увеличения до 11 тыс. т в год. Завод располагает собственной лабораторией и работает в сотрудничестве с ВНИИ кабельной промышленности, а производственная линейка уже сегодня включает компаунды для силовых кабелей, ТПО-мембран и алюминиевых композитных панелей. В перспективе – выпуск 15+ специализированных марок для транспорта, строительства, электроники и развития экспортного направления в страны БРИКС.
Подобные изменения происходят и на зарубежных рынках. Например, техасская кабельная компания Encore Wire создала единый вертикально-интегрированный производственный кампус. К 2023 г. все основные операции были сосредоточены в одной локации, сокращая время цикла «лаборатория – линия – серия», что повысило гибкость производства. В июне 2024 г. компания Prysmian завершила приобретение этой компании, что подтверждает стратегическую ценность интегрированной модели.
Импортозамещение и не только
По мнению отраслевых аналитиков, вертикальная интеграция не может быть ограничена только «замещением» зарубежного сырья российским. Гораздо более важную роль играет способность предприятий создавать уникальные рецептуры под собственную специфику, усиливая тем самым конкурентоспособность продукции и защищая бизнес от изменения внешних условий. Компаунд для силовых и сигнальных кабелей – многокомпонентная система, включающая антипирены, наполнители, стабилизаторы, модификаторы и другие компоненты. Для некоторых из них основными являются показатели пожарной безопасности, регламентируемые ГОСТ 31565-2012. Любые отклонения в рецептуре напрямую ведут к браку, снижению скорости экструзии и росту издержек.
В рецептуре современных компаундов может быть более 20 компонентов. Значительная часть из них – специализированные добавки (антипирены, антиоксиданты, модификаторы) – до сих пор импортируется, так как их локализация требует глубокой экспертизы и создания отдельных производств. Так что полный цикл в его абсолютном понимании на сегодняшний день недостижим. Но можно и нужно контролировать критические компоненты, влияющие на ключевые свойства продукта и себестоимость.
На сегодняшний день основные полимерные марки для кабельной отрасли по-прежнему завозятся из-за рубежа, в основном из Китая и Кореи. Растут региональные мощности по производству полимеров и спецхимии в Центральной Азии: новые комплексы в Узбекистане, например MTO-проект под Бухарой, должны нарастить выпуск базовых материалов, что потенциально диверсифицирует поставки в регионе, хотя спецсегменты пока останутся редкими. Примечательно, что заводы строятся с привлечением азиатских инвесторов, что очевидно, не решает вопрос технологического суверенитета российской кабельной отрасли.
Перспективы рынка
Доля кабельной продукции с использованием российских компаундов к концу 2025 г. может вырасти при долгосрочной поддержке инноваций и стимулировании локализации высокотехнологичных компонентов. Задача российских компаундеров – не только заместить импорт, но и обеспечить производителям кабелей в России такие условия, чтобы они могли выпускать конкурентоспособную продукцию для крупнейших инфраструктурных проектов страны. А для этого нужны инвестиции в новую номенклатуру со стороны производителей сырья и поддержка отраслевой науки.
Рынок кабельных компаундов в России меняется стремительно. Вертикальная интеграция, запуск новых производств, тесное взаимодействие с наукой и гибкая настройка производственных процессов становятся залогом технологической независимости отрасли и устойчивого развития в условиях глобальных вызовов.
Vertical Integration is the Cable Industry’s Response to New Challenges
V. M. Karpov
Vertical integration in modern conditions is a strategic response of Russian companies to the challenges of import substitution. The cable industry is also going through not just another reorganization, but a profound transformation of production chains. Control over raw materials and the development of own formulations of special compounds come to the fore.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 11 (318) 2025 г., с. 50-51.
