En

Новый передел рынка пластмасс, или кто станет победителем в «полимерной гонке»

Несмотря на то что изделия из пластмасс стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, сами полимерные материалы, насчитывая немногим более 100 лет с момента своего создания, сравнительно молоды, особенно если учесть тысячелетнюю историю знакомства человечества с другими классами материалов – металлами, древесиной или керамикой. И развитие промышленности пластмасс не просто продолжается, но и ускоряется. Понимание механизма и драйверов этого процесса, а также умение сделать правильные выводы, наметить и реализовать пути дальнейшего развития являются необходимыми условиями успеха для игроков полимерного рынка, в том числе российского, чтобы стать победителями в «полимерной гонке», причем не сиюминутными, а на долгосрочную перспективу.
В. А. Гончаренко, д-р техн. наук, главный редактор журнала «Полимерные материалы»
Опубликовано в рубрике «Технологический суверенитет»
683 просмотров
Новый передел рынка пластмасс, или кто станет победителем в «полимерной гонке»
Рис. 1. Первая страница доклада Roland Berger

В недавнем докладе базирующегося в Мюнхене международного аналитического агентства Roland Berger GmbH современный этап развития промышленности пластмасс назван «седьмым переделом» (seventh disruption) [1], характеризующимся резким обострением конкуренции на мировом рынке пластмасс, получившим в западных СМИ название образное название «полимерной гонки» (рис. 1). Имеет смысл проанализировать основные положения этого доклада и разобраться, какие новые задачи он ставит перед теми странами и производителями, которые хотят быть в числе победителей этой «полимерной гонки». Но сначала о предыстории и состоянии дел на полимерном рынке, а также о тех уроках его предыдущих переделов (по версии Roland Berger), которые необходимо извлечь для успешного решения поставленных задач.

Предыстория вопроса

Мировая промышленность пластмасс, рождение которой некоторыми аналитиками условно отсчитывается с момента изобретения бакелита в 1907 г., стала (и продолжает) в геометрической прогрессии развиваться начиная с 1950 г., когда был преодолен рубеж в 1 млн т произведенных полимеров (рис. 2), а, например, в 2021 г. мировой объем их производства составил более 390 млн т (рис. 3). К слову, в том же году в России было произведено около 8 млн т базовых полимеров (чуть более 2 % от мирового объема), из которых только порядка 60 % уда- лось «освоить» российским переработчикам, опираясь при этом и на импорт, что в совокупности свидетельствует о сохраняющихся проблемах на отечественном полимерном рынке, требующих решения уже не первый год. Попробуем взглянуть на них с точки зрения агентства Roland Berger, эксперты которого попытались в своем докладе сформулировать и систематизировать определенные этапы развития индустрии пластмасс, назвав их «переделами» (disruptions), а также выделить победителей на каждом из этих этапов [1]. По их мнению, мировая промышленность пластмасс сегодня находится на седьмом переделе своего развития — наиболее важном для игроков полимерного рынка по той простой причине, что решать им свои задачи нужно здесь и сейчас, чтобы оказаться среди победителей «полимерной гонки». Давайте рассмотрим, что собой представляют эти переделы и кто их победители, чтобы затем извлечь уроки, сделать выводы и с ускорением двигаться дальше. В таблице в сжатом виде суммированы основные положения этого доклада.

Рис. 2. Мировое производство полимеров в период с 1950 по 2015 г. [1]

Мировая промышленность пластмасс, рождение которой некоторыми аналитиками условно отсчитывается с момента изобретения бакелита в 1907 г., стала (и продолжает) в геометрической прогрессии развиваться начиная с 1950 г., когда был преодолен рубеж в 1 млн т произведенных полимеров (рис. 2), а, например, в 2021 г. мировой объем их производства составил более 390 млн т (рис. 3). К слову, в том же году в России было произведено около 8 млн т базовых полимеров (чуть более 2 % от мирового объема), из которых только порядка 60 % удалось «освоить» российским переработчикам, опираясь при этом и на импорт, что в совокупности свидетельствует о сохраняющихся проблемах на отечественном полимерном рынке, требующих решения уже не первый год. Попробуем взглянуть на них с точки зрения агентства Roland Berger, эксперты которого попытались в своем докладе сформулировать и систематизировать определенные этапы развития индустрии пластмасс, назвав их «переделами» (disruptions), а также выделить победителей на каждом из этих этапов [1]. По их мнению, мировая промышленность пластмасс сегодня находится на седьмом переделе своего развития — наиболее важном для игроков полимерного рынка по той простой причине, что решать им свои задачи нужно здесь и сейчас, чтобы оказаться среди победителей «полимерной гонки». Давайте рассмотрим, что собой представляют эти переделы и кто их победители, чтобы затем извлечь уроки, сделать выводы и с ускорением двигаться дальше. В таблице в сжатом виде суммированы основные положения этого доклада.

Рис. 3. Видовая структура мирового производства полимеров в 2021 г. Зеленым цветом выделены полимеры, соответствующие принципам экономики замкнутого цикла (источник: Plastics Europe)

Первый передел

Первым для мировой полимерной промышленности стал, по мнению Roland Berger, период, начинающийся, как было упомянуто, с момента создания первого синтетического полимера (бакелит, 1907 г.) и продолжавшийся на путях разработки новых полимеров и коммерциализации их производства. Справедливости ради следует отметить весомый вклад в этот процесс российских, а затем и советских химиков. Достаточно упомянуть А. М. Бутлерова, впервые начавшего в России еще в XIX веке, задолго до 1907 г., систематические исследования процессов полимеризации, продолженные в СССР его последователями и увенчавшиеся открытием С. В. Лебедевым промышленного способа получения синтетического каучука. Победителями на этом этапе стали в основном крупные, уже существовавшие в то время производители химической продукции, например компания Dow, которая перешла от производства различных химикатов к выпуску новых полимеров, в частности полистирола.

NoПеределПобедителиУроки
1Создание и развитие полимерных технологийКомпании, которые разрабатывали
и коммерциализировали новые технологии
Разработка новых материалов и технологий – прямой путь
к лидерству
2Рост спроса и предложения на полимерыКомпании, которые масштабировали новые технологииМасштабирование технологий – путь к новому успеху, требующий инвестиций
и совершенствования процессов
3Лицензирование технологийКомпании, которые создали источники дохода от лицензированияИспользование технологического лидерства во всем мире для поддержания завоеванных позиций
4Становление Ближнего Востока в качестве основного производителяБлижневосточные производители и другие компании, участвующие в совместных предприятияхПонимание и использование присущих сырьевым ресурсам преимуществ
для стимулирования дальнейшего роста
5Сланцевая революция в СШААмериканские производители, ставшие лидерами по затратам, и иностранные компании, инвестировавшие
в производство в США
6Растущая самодостаточность КитаяКитайские производители и конечные потребители, а также некитайские фирмы, инвестировавшие в производство в КитаеСоздание и закрепление позиций на растущих рынках
во избежание вытеснения с них
7Сочетание актуальных стратегических задачТе, кто понимает риски и возможности, мыслит ясно и стратегически целостно, действует решительноПредстоит извлечь
Переделы мировой промышленности пластмасс, их победители и уроки [1]

Второй передел

Со временем разработка новых полимерных продуктов и технологий замедлилась. Первый серьезный этап развития индустрии пластмасс прошел, и отрасль перешла в более зрелую фазу, на которой знакомство потребителей с привлекательными свойствами новых материалов и, как следствие, растущий спрос на изделия из них стимулировали их расширенное и рентабельное производство благодаря улучшению соотношения «цена — качество». Вскоре полимеры стали широко применяться для производства товаров широкого потребления, в том числе одноразового использования (например, посуды), на которые (вот парадокс!) в настоящее время во многих странах вводятся или готовятся, как у нас в стране, на законодательном уровне запреты к использованию. В натуральном выражении мировое производство пластмасс впервые превысило 50 млн т в 1970-х гг., но следующие шесть отметок в 50 млн т были преодолены быстрее, чем эта первая.

Третий передел

Мировое производство пластмасс росло по мере того, как ведущие химические компании начали лицензировать технологии для развивающихся фирм по всему миру. Ускорение глобального роста произошло за счет появления как новых игроков, так и новых бизнес-моделей, а также формирования мегатенденций глобализации и среднего класса. Многие обладатели лицензий находились в странах за пределами Запада. Они смогли снизить затраты и продавать полимеры обратно в более развитые страны, а также развивать полимерную промышленность в своих странах по мере появления собственного среднего класса и сопутствующей покупательной способности. Сегодня лицензиары также могут агрегировать технологические достижения каждого лицензиата, эффективно передавая на аутсорсинг затраты на разработку. Таким образом, победителями в этом переделе стали передовые компании, которые создали источники дохода от продажи лицензий, и компании-лицензиары в менее развитых географических регионах.

Четвертый передел

В определенный момент Ближний Восток начал переходить от добычи нефти к нефтехимии и полимерам, используя свое дешевое сырье, в частности этилен. Например, одним из победителей на этом этапе стала основанная в 1977 г. компания SABIC, которая нарастила к 2019 г. объемы производства полиэтилена до 8,1 млн т в год. В настоящее время Ближний Восток явля- ется крупным мировым экспортером полиэтилена, на долю которого в 2020 г. приходилось 38 % мирового экспорта одного только HDPE.

Пятый передел

Сланцевая революция в США позволила американским производителям полимеров стать победителями пятого передела, который перевернул тенденции глобализации с ног на голову — вместо переноса промышленности в страны с более низкими издержками США внезапно получили преимущество в затратах. Так, сланцевый газ снизил себестоимость производства этилена с 800 до 400 долл. США за тонну в период с 2008 по 2012 г. Следствием стало то, что, например, затраты на производство HDPE уменьшились до 280 долл. США за тонну, а экспорт этого полимера из США в другие регионы вырос с 900 до 4000 тыс. т в период с 2000 по 2020 г. Таким образом, в этом, пятом, переделе производственные издержки в США стали ниже, чем в Европе и Азии, благодаря чему США заняли растущую долю в мировой полимерной торговле.

Шестой передел

Беспрецедентные масштабы инвестиций Китая в производство полимеров позволили ему стать самодостаточным в этом плане, что в конечном счете еще раз изменило глобальный торговый баланс. Вследствие быстрого роста и развития Китая в конце 1990-х и начале 2000-х гг. значительная доля произведенных в мире полимеров направлялась в Поднебесную. Китай, однако, начал наращивать инвестиции в создание собственных мощностей во многих отраслях промышленности, включая полимерную, сумев сам себя обеспечить могими видами полимерного сырья и тем самым не только заместить его импорт, но и обрести технологический суверенитет. Одним из примеров этому служит рост мощностей по производству PVC с 3,5 до 27,0 (!) млн т в период с 2000 по 2020 г. За это время доля китайского импорта в общем объеме потребления PVC снизилась с 48 до 1 %, что оказало негативное влияние на производителей, зависящих от торговли с Китаем, но принесло пользу местным китайским, которые смогли успешно работать не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Таким образом, победителями стали растущие китайские компании, нарастившие при мощной господдержке востребованные внутренние мощности по производству пластмасс, способные удовлетворить и собственных потребителей, и зарубежных импортеров.

Седьмой передел: состояние вопроса

Если подвести итоги предыдущему анализу, то складывается впечатление, что мы в последующие после развала СССР годы шли вслед за общемировыми тенденциями, отставая на шаг, а то и более, от них и пытаясь догнать конкурентов как на общегосударственном (достаточно вспомнить многолетние усилия по вступлению в ВТО), так и на отраслевом уровне, пренебрегая собственными разработками и наработками, сделанными еще в советское время. Так что же представляет собой седьмой передел, по мнению Roland Berger, и выполнение каких задач он требует от полимерной промышленности, не исключая российской, чтобы не оказаться на обочине полимерной гонки и быть среди ее победителей?

Каждый из шести переделов в промышленности пластмасс преподнес уроки, которые актуальны и по сей день (см. таблицу). Но мир (в том числе полимерный) стал более сложным. И те компании, которые хотят стать победителями в полимерной гонке или сохранить победные позиции, должны использовать все имеющиеся у них конкурентные возможности — технологические и связанные с доступом к сырью и конечным рынкам.

В настоящее время полимерная промышленность находится на критически важном, стратегическом этапе – седьмом переделе.

Победят те, кто успешно справится с сегодняшними вызовами, среди которых:

  • волатильность цен на энергоносители, которая создает неопределенность как для спроса, так и для предложения;
  • логистические сбои в цепочках поставок, которые вызывают нехватку сырья и задержки его получения;
  • геополитическая напряженность, кото рая приводит к введению более высоких тарифов, изменению торговых маршрутов и общей неопределенности;
  • реофшоризация и деглобализация, последствия которых могут растянуться на годы, если не на десятилетия, учитывая сроки действия активов.
  • возрастание роли принципов ESG (ответственное отношение к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качества корпоративного управления) и их влияния на инвестиции;
  • соответствие принципам экономики замкнутого цикла и, как следствие, растущая востребованность более чистых с экологической точки зрения полимерных материалов — вторичных и биополимеров.

Как видно, в отличие от предыдущих переделов победителям седьмого необходимо будет решить комплекс проблем, понимая при этом риски и последствия принятых решений. Но как это сделать, в докладе Roland Berger не говорится.

А что же мы?

Завершив краткий анализ доклада Roland Berger, попробуем выделить некоторые встретившиеся в нем ключевые, на наш взгляд, термины:

  • спрос и предложение;
  • импортозамещение;
  • технологический суверенитет;
  • сырьевое обеспечение;
  • локализация производства;
  • господдержка;
  • экономика замкнутого цикла;
  • логистика.

Ба! Да это все знакомые нам понятия, которые сейчас на слуху едва ли не на каждом нашем отраслевом мероприятии — конференции, форуме и т. п. А если взять их в родительном падеже и приставить к ним слово «обеспечение» или «достижение», то это будут актуальные на сегодняшний момент цели, о которых говорится на тех же мероприятиях, как и о возможных средствах и способах их достижения. Так что в этом плане доклад «Америки не открыл», но заставил задуматься…

И еще. По ходу анализа нарастало ощущение отсутствия еще одного ключевого звена в системе «Промышленность пластмасс» — их переработчиков в изделия, составляющих, кстати, основную аудиторию журнала «Полимерные материалы». В исследовании Roland Berger в основном говорится о «производителях» полимерного сырья и в меньшей степени о «потребителях», причем без уточнения, кто скрывается под этим словом. А потребителем полимерного сырья является отрасль его переработки, продукцию которой, в свою очередь, потребляют другие отрасли и население. И только при наличии спроса на эту продукцию могут развиваться отрасли производства и переработки полимерных материалов. И хотя глобальные интересы этих двух категорий компаний — производителей сырья и его переработчиков — совпадают (обеспечение спроса на изделия из пластмасс), локальные отличаются, поскольку должно быть рентабельным производство продукции, под которой у одних подразумевается сырье, а у других — изделия из этого сырья. Но решать уравнение «полимерного неравенства» необходимо всем вместе, чтобы найти оптимальный баланс между спросом и предложением.

В России более 10 тыс. предприятий по переработке пластмасс — малых, средних и крупных, подавляющую часть которых составляют малые и средние. Мы (редакция) едва ли не в каждом номере обращаемся к их проблемам, публикуя развернутые обзоры отраслевых конференций, мнения экспертов и интервью с ведущими представителями полимерного бизнеса. Примером служит обзор недавно проходившего в Сочи III Международного форума «Полимерный бизнес России» (27–28.04.2023), организованного журналом совместно с Российским Союзом химиков (РСХ) и собравшего представителей власти и промышленности пластмасс, включая их производителей и переработчиков [2]. Другими примерами являются публикация отчета о конференции Союза переработчиков пластмасс (СПП) «Сырьевое обеспечение отрасли переработки пластмасс» [3] и начатый в настоящем номере журнала обзор Дня СПП «Технологическое лидерство. Технологический суверенитет в переработке пластмасс», состоявшегося 6 июня на полях отраслевых выставок Rosmould & 3D-TECH и Rosplast в рамках деловой программы Plastforum (см. с. 48–52 в данном номере журнала). К слову, не «забываем» практически в каждом номере знакомить читателей с успешным технологическим опытом ведущих российских и зарубежных компаний полимерной отрасли, чтобы у переработчиков была возможность воспользоваться им в своем бизнесе без каменистого пути «проб и ошибок». Считаем это миссией нашего журнала (извините, если показалось слишком громким сказанное).

Успешные практики решения проблем, отраженные в докладах спикеров указанных выше и подобных отраслевых мероприятий и в статьях, публикуемых в нашем журнале, показывают, что у отечественных производителей есть и силы, и компетенции для того, чтобы не отстать в «полимерной гонке» даже в современных условиях, осложненных для нас бесконечными санкциями и геополитической обстановкой. И, кстати, нет, что называется, «худа без добра», если иметь в виду то обстоятельство, что именно санкции, нарастающие как ком начиная с 2014 г., заставили нашу промышленность стартовать в этой пресловутой «полимерной гонке» ранее подавляющего большинства зарубежных конкурентов, локализуя, например, многие производства внутри страны. За исключением, наверное, Исламской Республики Иран, показывающей пример успешного противостояния многолетним санкциям, в чем, кстати, можно было убедиться, посетив стенды многочисленных иранских экспонентов на выставке Rosplast-2023.

Так победим?

Вместе с тем нет никаких оснований для «шапкозакидательства» и шараханья от глобализации к локализации (деофшоризации) производств, переходя, что называется, на «подножный корм», т.е. рассчитывая только на собственные силы в части, например, сырьевого и машиностроительного обеспечения отрасли. Предпосылок для этого нет, как, впрочем, и необходимости в этом. Здесь важно найти оптимальный баланс, встраиваясь в новые цепочки поставок сырья и оборудования и постепенно наращивая собственные ресурсы, если ассоциировать «полимерную гонку» с марафоном, а не со спринтерской дистанцией. Искать баланс нужно также между мерами господдержки и поддержки самих себя, решая те задачи, которые государство за нас не решит.

Рис. 4. Динамика изменения ВВП в мире и некоторых его странах и регионах в 2022–2024 гг. (2023—2024гг.—прогноз) (источник: Statista Agency, апрель 2023 г.)

Развиваться, однако, отрасль может только в условиях благоприятной макроэкономической обстановки в стране. Осторожный оптимизм в этом аспекте вселяют прогнозные данные, опубликованные сравнительно недавно консалтинговым агентством Statista Agency (естественно, прогнозы Росстата выглядят еще оптимистичней), об изменении ВВП России в ближайшие два года (рис. 4). Получается, что на фоне снижения мирового ВВП с 3,2 % в 2022 г. до 2,7 % в 2023 г. российская экономика не только не «рухнула», как предсказывали многие западные аналитики, но и показывает повышательную (хотя и «скромную») динамику. А это ключевая предпосылка для развития промышленности страны, включая индустрию пластмасс.

Из последних правительственных документов, которые должны способствовать развитию отрасли, следует отметить следующие:

  • постановление Правительства РФ
    от 15.04.2023 No 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ», в котором прописан в том числе ряд позиций, касающихся дефицитных для отрасли продуктов малотоннажной химии;
  • распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 No 1315-р об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 г.

Особенно важными в настоящее время становятся обмен информацией и поиск согласованных путей решения проблем отрасли. Так, практически на каждом профильном мероприятии выступают представители Минпромторга России, сообщая о существующих и планируемых мерах господдержки перерабатывающих предприятий. Мы (редакция), стремясь внести свой посильный вклад в дело обмена информацией, предоставили слово министерству для развернутого разъяснения читателям его позиции по тому или иному «жгучему» для нашей отрасли вопросу. «Первой ласточкой» стала статья, подготовленная Департаментом химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России и посвященная вопросу ограничения оборота «неэкологичной» пластиковой упаковки [4]. И кстати, на с. 8–10 данного номера журнала публикуется новая статья, отражающая позицию министерства: «Экологичная упаковка — ответственность каждого!». В этом же номере можно ознакомиться с мерами поддержки, которые предлагает химпрому, включая промышленность пластмасс, Сбербанк России (с. 6–7).

Наращивает усилия СПП, отстаивая интересы отрасли перед властью и докладывая о результатах на различных форумах и конференциях, организуемых в том числе самим СПП. В этой связи одной из важных задач российской отрасли переработки пластмасс на данном этапе или, иначе, переделе (по терминологии Roland Berger) является объединение усилий российских отраслевых некоммерческих организаций (НКО) для решения общих проблем. В этих целях журнал «Полимерные материалы» вместе с организаторами выставок Rosmould & 3D-TECH и Rosplast инициировал совещание руководителей отраслевых НКО, состоявшееся 6 июня этого года (рис. 5).

Рис. 5. Во время совещания руководителей отраслевых НКО по вопросу консолидации работы

Его итогом стал «Меморандум о намерениях по консолидации работы профильных НКО в полимерной отрасли», подписанный руководителями ведущих НКО, включая Российский Союз химиков, СПП и др. Было принято решение создать новую организацию (надстройку над всеми НКО) как единое окно продвижения интересов бизнеса в диалоге с властью и обществом, а среди первых шагов в этом направлении — сформировать согласованный со всеми участниками список первоочередных задач.

Заключение

Главной задачей данной публикации было не обсуждение накопившихся проблем отрасли и поиск путей их решения (их слишком много — этих проблем, да и выглядело бы это «повторением пройденного» на страницах журнала), а, скорее, привлечение внимания всех заинтересованных сторон к переломному моменту в жизни страны и отрасли под углом зрения, предложенным в докладе Roland Berger. Насколько отрасль готова ответить на вызовы времени и не запаздываем ли мы с ответом? Все ли наши ресурсы — внутренние и внешние — задействованы для решения тактических и стратегических задач отрасли на кратко-, средне- и долго- срочную перспективу? И не пора ли составить дорожную карту, проложив ее вдоль трассы «полимерной гонки», обозначив основные этапы и выделив приоритетные цели? Предположим, на ближайшую пятилетку, используя механизм и инструменты планирования, успешно зарекомендовавшего себя в советские времена, когда СССР был второй экономикой мира. Или это невозможно в рыночных условиях? А если все-таки возможно, то какие наметить цели и кто за это возьмется? Может, новая организация, которая объединит профильные НКО? И, может быть, воспользоваться при этом средствами практически не реализованного сейчас на уровне предприятий и отрасли средствами консалтинга, о которых пишет (в том числе в данном номере журнала) наш ведущий экономист Максим Крайнов, вместе с нами переживающий за состояние дел на этом фронте и предлагающий создание координационного центра по отраслевому консалтингу [5].

Поэтому мы приглашаем отечественных экспертов в сферах экономики, нефтехимии и переработки пластмасс высказать свое мнение по вопросам, «навеянным» указанным докладом Roland Berger, или добавить свои: говорят, что правильно сформулировать вопрос — сделать полдела для правильного ответа на него. Первым из экспертов откликнулся еще до публикации данной статьи Михаил Кацевман, президент СПП (см. далее на с. 35–37 данного номера журнала).

Литература

1. The seventh disruption to the Global Polymer Industry / Roland Berger GmbH. – October 2022. – 12 р.

2. Международный форум «Полимерный биз- нес России» // Полимерные материалы. – 2023. – No 6. – С. 8–17.

3. Сырьевое обеспечение отрасли переработки пластмасс // Полимерные материалы. – 2023. – No 5. – С. 32–35; No 6. – С. 56–61.

4. Пластиковая упаковка: быть или не быть // Полимерные материалы. – 2023. – No 7. – С. 6–9.

5. Крайнов М. С. Проблемы развития консал- тинга в отрасли переработки пластмасс // Полимерные материалы. – 2023. – No 7. – С. 28–32; No 8. – С. 38–43.

Поделиться материалом:

Другие статьи раздела

En