VI форум Союза переработчиков пластмасс

1. Сырьевая сессия.
2. Экологическая сессия.

Мероприятию предшествовала состоявшаяся 2 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» пресс-конференция, на которой с краткими сообщениями, посвященными перспективам развития отрасли производства изделий из пластмасс, обновленной системе РОП, применению экологического законодательства на практике и мировым тенденциям в сфере экологии выступили (рис. 1):

• Михаил Кацевман, президент СПП;
• Пётр Базунов, генеральный директор СПП;
• Александр Павлов, генеральный директор НПП «Полипластик»;
• Александр Преферансов, генеральный директор ООО «Десногорский полимерный завод»;
• Максим Медведков, советник Центра экспертизы ВТО.

В заключение они ответили на ряд вопросов представителей отраслевых СМИ, присутствовавших на пресс-конференции. Основные тезисы выступлений спикеров, были развиты ими в своих докладах, сделанных на форуме.

Сырьевая сессия

Первая, так называемая сырьевая, сессия была посвящена вопросам доступности отечественного полимерного сырья, наличия требуемого марочного ассортимента и обоснованности установленных на него внутренних цен, а также мерам государственной поддержки отрасли.

Модератором сессии и первым выступающим стал Михаил Кацевман, президент СПП, директор по науке и развитию НПП «Полипластик». По традиции спикер начал форум с подведения итогов прошлого года, представив слушателям доклад «Состояние отрасли переработки пластмасс, итоги 2023 года, перспективы и вызовы». Так, в Концепции технологического развития России до 2030 г., утвержденной Правительством РФ 20 мая 2023 г. (распоряжение No 1315-р), технологии, такие как переработка пластмасс, определены в качестве сквозных и ключевых для экономического роста страны. Они играют важную роль в будущем развитии всех секторов экономики, что делает торможение роста переработки полимеров недопустимым с точки зрения инновационного развития других отраслей. Этот аспект критичен при рассмотрении ограничений на производство изделий из пластмасс.

По данным Plastinfo.ru, в 2023 г. Россия импортировала около 1,0 млн т полимерного сырья, а объем переработки пластмасс достиг уровня 7,1 млн т. При этом из-за недостаточных мощностей по переработке первичных полимеров на местном рынке они в количестве 1,34 млн т были отправлены на экспорт. Из всего объема выпущенных на российский рынок пластмасс порядка 900 тыс. т представляли собой вторичные полимеры, что составляет около 12 % от общего объема пластиковых отходов в России, тогда как аналогичный средний мировой показатель составляет 14 %. Для сравнения: в Европе за тот же период было переработано 54–58 млн т пластика и собрано 28 млн т полимерных отходов, из которых 8 млн т ушло на рециклинг, 11 млн т утилизировано через безопасный пиролиз, а 7 млн т вывезено на полигоны.

В России в 2023 г. активно работало около 10 580 компаний, занимающихся переработкой пластмасс, на которых трудятся примерно 280 тыс. сотрудников. Общее число предприятий в отрасли увеличилось на 730 за последний год. Дополнительно около 5000 цехов на крупных промышленных предприятиях, производящих бытовую технику и автомобили, также включены в процессы переработки пластмасс, хотя это и не основная часть их деятельности. Сектор производства изделий из пластмасс включает как микробизнесы, так и крупные компании, при этом последние составляют не более 3 % от общего числа, но перерабатывают почти 60 % от всего объема полимерных материалов. В среднем на работника отрасли в России приходится 26 т переработанных пластмасс в год, что меньше, чем, например, в Европе (36 т) или Турции (40 т). Этот факт указывает на проблемы с производительностью труда в отечественной отрасли.

В 2023 г. уровень закупок перерабатывающего оборудования и оснастки впервые достиг 1 млрд долл. США, но всего лишь 24 % оснастки было произведено на территории России.

Михаил Кацевман отметил:

«За прошедшие 10 лет общая сумма приобретенного оборудования составила 7 млрд долл. США, что способствовало росту объема переработки на 28 %. Это, безусловно, является большим достижением отрасли, хотя следует иметь в виду, что за тот же период в мире наблюдалось увеличение на 60 %»

Следует добавить, что результаты, достигнутые полимерной отраслью в 2023 г., позволили Михаилу Юрину, заместителю Министра промышленности и торговли РФ, выделить ее наряду с сегментом производства минеральных удобрений в качестве основных драйверов развития химпрома в своем выступлении на пленарном заседании V Международного промышленного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» (более подробно см. на с. 4–9 данного номера журнала. — Прим. ред.).

В заключение среди основных проблем отрасли Михаил Кацевман назвал торговую политику производителей сырья, которая до сих пор привязана не столько к себестоимости его производства, сколько к курсу национальной валюты и существующему рыночному спросу, относительную узость российского марочного ассортимента полимеров, «невнятную» регуляторную базу по утилизации полимерных отходов, дефицит кадров и информационную войну против пластмасс. «Для обеспечения постоянного роста с темпом 4–6 % в год объемов переработки пластмасс предлагается расширить производственные мощности ведущих предприятий к 2028 г. через инвестиции в современное оборудование, на что потребуется около 4–5 млрд долл. США. Понятно, что здесь не обойтись без привлечения государственной поддержки. Кроме того, развитие партнерства с поставщиками сырья, направленного на импортозамещение и локализацию производства, будет стимулировать спрос на пластмассовую продукцию в различных отраслях экономики, включая строительство, производство медицинского оборудования, упаковки и бытовых товаров, а также развитие городской и сельской инфраструктуры и агропромышленный комплекс.

Следующей в сессии выступила Анна Родионова, заместитель начальника отдела развития отрасли полимерных и эластомерных материалов Департамента химической промышленности Минпромторга России, с докладом на тему «Меры государственного стимулирования переработки пластмасс в 2024 г.». Химическая промышленность играет ключевую роль в экономике. Согласно данным министерства, потребление продукции химического комплекса в 2023 г. выросло на 12 %, достигнув отметки в 8340 млрд руб. Объем инвестиций в том же году составил 900 млрд руб., также был зафиксирован рост числа рабочих мест на 21 %. В 2023 г. на территории России было реализовано 8 инвестиционных проектов, включая запуск новых производств фитингов из ПЭ, труб и полимерной упаковки. Регионами — реципиентами инвестиций — стали Пермский и Краснодарский края, а также Оренбургская область. Объем вложений в эти проекты за указанный период превысил 1 млрд руб. Всего же объем государственной поддержки отрасли переработки пластмасс в 2023 г. составил около 6,3 млрд руб. Основная доля средств (86 %) была предоставлена Фондом развития промышленности (ФРП), займы из которого в прошлом году получила 21 компания (получить консультацию и подробнее ознакомиться с имеющимися программами фонда можно на официальном сайте ФРП. — Прим. ред.).

Минпромторгом России предлагаются адресные меры поддержки, которые доступны любому производителю изделий из пластмасс (табл. 1) (со всеми мерами поддержки, предлагаемыми министерством, можно ознакомиться по ссылке. — Прим. ред.).

В 2024 г. министерство сфокусирует свои усилия на нескольких критических направлениях. Во-первых, акцент будет сделан на развитии производства дефектурных медицинских изделий, что стало приоритетной задачей для фармацевтической промышленности после выхода приказа Минпромторга России от 21.11.2023 No 4426. Во-вторых, министерство планирует привлечь инвесторов для проектов, направленных на обеспечение сельскохозяйственных производителей пищевой полимерной упаковкой, в том числе разработать упаковочные материалы для разных видов сыров и сформировать план по импортозамещению в секторе переработки пластмасс. В-третьих, будет осуществляться поиск квалифицированных экспертов для решения проблем, связанных с отходами в виде микропластика, и внедрения методов контроля за его воздействием на окружающую среду.

Также спикер выразила озабоченность относительно юридического соглашения, принятого в рамках ООН. Речь идет о так называемом Нулевом черновике текста международного юридически обязывающего документа о загрязнении пластиком окружающей, в том числе морской, среды, который был выпущен ООН в ноябре 2023 г. и может затронуть не только переработчиков пластмасс, но и производителей базовых полимеров, представителей лакокрасочной и шинной промышленности (СПП был подготовлен официальный перевод документа, ознакомиться с которым можно по ссылке — Прим. ред.).

Одним из ключевых в первой сессии форума стал доклад Максима Крайнова, независимого эксперта, на тему «Бюджетный эффект от перенаправления экспорта базовых полимеров на внутреннюю переработку». Бюджетный эффект в отраслях производства и переработки пластмасс, т.е. производства изделий из пластмасс, а также их потребления обусловлен увеличением налоговых отчислений благодаря ряду факторов. Так, в секторе производства первичных полимерных материалов:

• восстанавливается НДС при направлении экспортных продуктов на внутреннюю переработку, поскольку экспортная продукция полностью освобождается от уплаты НДС;
• увеличиваются налог на прибыль и НДС, поскольку внутренние цены сейчас выше экспортных.
  В секторе переработки пластмасс:
• увеличиваются налоговые отчисления благодаря росту объемов производства и, как следствие, расширению базы для всех
  видов налогов;
• при условии снижения цен на полимерное сырье снижаются себестоимость продукции и цены на нее и, соответственно, растут объемы производства, что позволяет предприятиям увеличивать фонд оплаты труда, объемы продаж и прибыль, обеспечивая более существенный рост налоговых поступлений в бюджет.

Наконец, в отраслях потребления полимерной продукции снижение цен на нее приводит к снижению себестоимости конечной продукции и, соответственно, увеличению налога на прибыль и НДС. Предварительные расчеты показывают, что использование экспортных объемов базовых полимеров для внутренней переработки сможет увеличить поступления налогов в бюджеты всех уровней на сумму от 125 до 160 млрд руб. в год. Помимо этого, страховые взносы должны увеличиться на суммы от 15 до 30 млрд руб. в год.

Максим Крайнов подчеркнул:

«Главный вывод исследования состоит в том, что если путем государственного регулирования удастся побудить предприятия-монополисты снизить цены на свою продукцию на внутреннем рынке, то это приведет к дополнительному развитию отечественной экономики и получению гораздо большего бюджетного эффекта, чем при использовании только рыночных методов управления, которые, по сути, нельзя назвать управлением как таковым, так как управление — это всегда функция менеджмента, а не рынка. Этот принцип применим не только к отрасли полимеров, но и ко всем отраслям первого передела, таким как черная и цветная металлургия, промышленность стройматериалов, минеральные удобрения и др.»

Спикер подытожил:

«Исследование показывает, что при описанном сценарии развития существующие производственные мощности в отрасли будут практически полностью задействованы уже к 2025–2026 гг. Это означает, что в ближайшие один-два года предприятия столкнутся с необходимостью расширять свои мощности и искать для этого источники финансирования. Такие обстоятельства создают благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей, открывая им возможности для инвестирования в новые производственные мощности, чтобы удовлетворить возрастающий спрос»

Следует отметить, что руководство СПП приняло решение о проведении второго этапа исследования с использованием более обширной и качественной информационной базы. Планируется, что оно будет завершено в мае 2024 г.

Далее с докладом на тему «Итоги развития переработки 2023. Перспективы и инструменты развития инвестиционных проектов по переработке полимеров» выступил Павел Ляхович, исполнительный директор компании СИБУР.

Павел Ляхович привел данные:

«В 2023 г. компания реализовала четыре форсажа или, иначе, направления поддержки для переработчиков пластмасс: экспортный, инвестиционный, импортозамещающий и отраслевой. Каждое из этих направлений включает специальные коммерческие условия по поставкам сырья, чтобы компенсировать объем инвестиций или заместить объем импорта готовых изделий. В течение года было осуществлено 345 подобных программ, что подчеркивает активные усилия компании по поддержке отечественного производства и развитию партнерской сети»

В то же время, по словам Павла Ляховича, несмотря на усилия СИБУР по поддержке рынка, компания столкнулась с противоречивыми тенденциями в ценах на сырье и готовую продукцию в период с 2022 по 2023 г. В среднем цены на полимеры, предлагаемые СИБУР, снизились во втором полугодии 2023 г. на 8–10 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Однако в крупнотоннажных сегментах переработки, таких как производство труб и нетканых материалов, цены на конечную продукцию увеличились на 5–20 % в начале года, а затем уже не снижались. По мнению СИБУР, повышение цен на сырье не сказалось отрицательно на конкурентоспособности отечественных товаров и развитии отрасли переработки пластмасс в России. Более того, рост потребления базовых полимеров на российском рынке происходит быстрее, чем рост ВВП страны. Так, с 2020 по 2023 г. рынок продаж базовых полимеров на основе полиолефинов компании СИБУР в России и странах СНГ вырос на 1 млн т — с 3,3 до 4,3 млн т, т.е. на 30 %. При этом объем потребления только одних полиолефинов в России в 2023 г. увеличился на 10 % по сравнению с 2022 г. (рис. 2). Этот показатель стал рекордным для российской полимерной отрасли, поскольку в предшествующие годы он не превышал 3–4 %. Ожидается, что к 2028 г. потребление полимеров на российском рынке увеличится еще на 1,6 млн т и составит 5,9 млн т, причем примерно 25 % этого прироста будет обеспечено за счет государственных программам поддержки. Около 31 % ожидается за счет импортозамещения готовых изделий, а переход на более эффективные полимерные решения должен способствовать увеличению потребления приблизительно на 21 %. Предполагается также, что расширение экспортного потенциала готовых изделий станет источником 23 % прироста. При этом докладчик не конкретизировал этот экспортный потенциал.

В 2024 г. компания СИБУР планирует расширить свою программу инвестиционных форсажей, внедряя новые инструменты и усиливая сотрудничество с внешними партнерами. В планы входят разработка различных партнерских программ с банками, а также активное взаимодействие с региональными органами власти и фондами развития для создания необходимой инфраструктуры. В заключение Павел Ляхович привел примеры множества бизнес-кейсов, демонстрирующих практическую реализацию упомянутых инструментов поддержки СИБУР.

С завершающим докладом в сырьевой сессии выступил Александр Павлов, генеральный директор НПП «Полипластик». Спикер подробно описал текущее состояние и перспективы развития российского рынка инновационных компаундов, акцентируя внимание на основных зонах роста. В частности, он отметил, что в 2023 г. индекс промышленного производства в России, согласно данным Росстата, вырос на 3,6 % по сравнению с 2022 г. Это указывает на устойчивый рост промышленного сектора страны. Более того, за первые два месяца 2024 г. индекс продолжил свое восхождение, достигнув значения 106,6 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что свидетельствует о продолжающемся положительном тренде в развитии промышленности России. Отдельную характеристику спикер дал основным отраслям, которые потребляют компаунды и являются драйверами спроса на них. Так, в 2023 г. производство крупной бытовой техники (холодильники и стиральные машины), согласно Росстату, выросло на 5 %, ввод жилья — на 7 %, производство автомобилей — на 15 %. За первые два месяца текущего года все эти три отрасли также продемонстрировали положительную динамику роста — как строительство (+1,7 %), так и производство легковых автомобилей (+78 %), холодильников (+26,6 %) и стиральных машин (+12 %).

По мнению Александра Павлова, данный восходящий тренд при условии его сохранения станет в 2024 г. одной из основных точек роста рынка полимерных компаундов. Вместе с тем, как отметил спикер, перекрыть показатели докризисного 2021 г. удалось только строительному сектору, тогда как производство автомобилей и крупной бытовой техники пока не восстановилось до объемов 2021 г., и данный потенциал необходимо раскрывать.

Второй потенциальной точкой роста рынка компаундов эксперт считает развитие новых направлений внедрения российских композиционных материалов на основе термопластов. Среди перспективных был назван сегмент полимеров для электромобилей, спрос на которые растет ежегодно, и направление по разработке и выпуску композиций на основе термоэластопластов (ТЭП) для широкого круга потребляющих отраслей. Примером служит линейка ТЭП, выпускаемых компанией под брендом «ТЕХНОТЭП».

Среди общих проблем отрасли спикер выделил следующие:

• высокий уровень цен на сырье и их волатильность, которые ограничивают процессы импортозамещения и рост объемов переработки;
• дефицит квалифицированных кадров;
• известные проблемы, связанные с практическим отсутствием собственного производства оборудования;
• транспортная и финансовая логистика;
• низкая степень заинтересованности в локализации у иностранных компаний, входящих на рынок.

В конце своего выступления Александр Павлов отметил, что НПП «Полипластик» подтверждает данный ранее прогноз увеличения спроса на российские полимерные компаунды до 11 % в ближайшие три года при стабильной экономической ситуации в стране и при условии довосстановления отраслей-потребителей.

Актуальность для полимерного бизнеса поднятых на сырьевой сессии вопросов объясняет то пристальное внимание участников форума, с которым они слушали выступления спикеров (рис. 3).