1. Первый день форума (16.06.2025).
2. Второй день форума (17.06.2025).
1. Первый день форума (16.06.2025)
Тематически первый насыщенный день форума состоял из пленарной сессии на тему «Состояние и перспективы развития полимерной индустрии России в 2025 г.»., пленарной дискуссии, посвященной обсуждению ценовой динамики рынка базовых полимеров, и двух практических сессий на следующие темы:
- «Бизнес решения и инновации на полимерном рынке: оборудование, технологии и новые материалы, как инструменты повышения эффективности производств»;
- «Полимеры как альтернатива традиционным решениям: окно возможностей для всей отрасли. Инвестпроекты и рынки сбыта».
От лица организаторов с приветственным словом к участникам мероприятия обратилась издатель журнала «Полимерные материалы» Екатерина Косарева (рис. 1–3), которая затем предоставила слово модератору пленарной сессии директору по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», президенту Союза переработчиков пластмасс, вице-президенту РСХ Михаилу Кацевману.
Состояние и перспективы
Производство базовых полимеров в России к 2028 г. может достигнуть 14–15 млн тонн (рост в 1,9–2,0 раза относительно уровня 2024 г.), сообщил Михаил Кацевман. За первый квартал 2025 г. в России было выпущено 2,8 млн. т первичных пластмасс, что на 0,3 % больше результата 2024 г. При этом за январь – март 2025 г. выпуск пяти крупнотоннажных базовых термопластов (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТ и стирольных пластиков) вырос на 0,5 %, до 2,1 млн т. Однако, по итогам первого квартала 2025 г., производство пластмассовых и резиновых изделий в России по отношению к аналогичному периоду предыдущего года сократилось на 0,3 %. При этом, по оценке АЦ ТЭК, динамика потребления полимеров в прошлом году существенно обгоняла прирост их производства. Так, выпуск базовых полимеров сократился на 2,1 % относительно уровня 2021 г., в то время как переработка выросла на 10,3 %.
Как отметил Михаил Кацевман, в 2024 г. в полимерной отрасли насчитывалось около 10,5 тыс. предприятий, количество которых в период 2025–2028 гг., по прогнозу эксперта, будет незначительно расти с некоторым их укрупнением. Производительность труда при этом должна вырасти с 26–28 т на сотрудника в 2024 г. до 35–36 т к 2028 г. за счет инвестиций в модернизацию.
В свою очередь ключевыми драйверами роста потребления полимеров до 2028 г. Михаил Кацевман называет рост населения и повышение уровня жизни, развитие инфраструктуры, а также развитие технологий и материалов, что в целом будет создавать новые ниши применения пластиков.
В то же время перед полимерной отраслью будет стоять и ряд вызовов. Так, цены на нефть и газ, которые являются основным сырьем для производства полимеров, могут подвергаться колебаниям, что будет негативно сказываться на прибыльности компаний. Помимо этого, постепенное ужесточение экологических требований к производству и утилизации будет неминуемо увеличивать затраты компаний и снизит прибыль, а конкуренция с Китаем потребует от наших производителей постоянных инноваций и улучшения качества продукции. В перспективе сложность переработки новых функциональных полимерных материалов потребует соответствующих инвестиций в оборудование.
По итогам 2024 г. вложения российских компаний в оборудование для переработки пластмасс и каучука, к сожалению, сократились на 30 % до 541,7 млн долл. США. В частности, импорт экструзионных линий по итогам года составил 144,6 млн долл. США, что на 37,3 % меньше результата 2023 г., поставки термопластавтоматов опустились до 124,3, а выдувных машин — до 35,8 млн долл. США (падение на 28,4 и 41,4 % соответственно). Меньше всего проседание инвестиций в оборудование отразилось на поставках из Китая. Импорт оттуда просел лишь на 3 % до 386 млн долл. США, а в общем объеме инвестиций в оборудование на Поднебесную пришлось 71,2 % против 51,6 % в 2023 г.
В то же время импорт полимерной продукции постепенно сокращался последние три года и опустился с 2,0 до 1,1 млн т. Но в перспективе этот уровень будет сохраняться.
«Я сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет ситуация с импортом как-то серьезно поменяется. Довольно много полимеров мы пока не выпускаем в промышленных объемах, у нас сравнительно беден марочный ассортимент, поэтому импорт, который сейчас колеблется в районе 1 млн т останется, очевидно, примерно на том же уровне»
полагает Михаил Кацевман.
При этом экспорт, по его мнению, с учетом планов по увеличению производства полиолефинов более чем вдвое, вырастет.
Основными трендами отрасли в 2025 г. и на горизонте до 2028 г., по мнению эксперта, будут оставаться импортозамещение и локализация. А приоритетами на этот период, считает Михаил Кацевман, будут внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы и автоматизация, которые являются необходимой мерой для поддержания конкурентоспособности. Следует в ближайшие годы ожидать также прорывов в области биоразлагаемых полимеров, в частности обновленных PLA и PBAT, полимеров на основе СО₂ как сырья, полимеров для 3D-печати имплантов и тканей и в сферах, связанных с безопасностью и экстремальными условиями эксплуатации.
Как сообщила руководитель проектов департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Лола Огрель, основное влияние на сырьевое обеспечение российской полимерной отрасли в 2022–2024 годах оказали частичная приостановка деятельности или полный уход с российского рынка поставщиков полимеров, добавок и другой продукции из недружественных стран, ограничение на экспорт полимеров из России, а также сложности с трансграничными расчетами и изменение логистических схем отгрузки товаров. По оценке АЦ ТЭК, в 2024 г. импорт полимеров составил 1,25 млн т или 18,1 % в объеме потребления (более подробно доклад Лолы Огрель будет опубликован в следующем, июльском номере журнала. – Прим. ред.).
Одним из товаров, сегмент которого во многом зависит от импорта, является полиэфирное волокно, отметил в ходе своего выступления гендиректора ВНИИСВ Ильи Воротынцева.
«Его производство никогда не было коньком России и, скорее всего, никогда не будет»
отметил он.
Критическими направлениями для импортозамещения эксперт считает волокно из сверхвысокомолекулярного ПЭ (СВМПЭ) и продукцию на его основе, а также мембранные волоконные материалы из полистирола для водоподготовки и водоразделения. Ключевым игроком в этом секторе Илья Воротынцев назвал СИБУР. Он напоминает, что к 2025 г. мировое производство СВМПЭ ожидается на уровне 650 тыс. т. При этом только 20 тыс. т в год из этого объема перерабатывается в волокна и нити. Дефицит предложения такой продукции эксперт оценивает в 60–80 тыс. т. Илья Воротынцев поясняет, что у СВМПЭ-нитей есть целый ряд преимуществ. Они невидимы для локаторов и приборов ночного видения, не тонут в воде при плотности 0,97 г/см3, у них отсутствует водопоглощение, а температура их эксплуатации начинается от –150 °С и доходит до +70 °С. Помимо этого, они обладают высокой химической стойкостью и устойчивостью к механическому воздействию. Благодаря этому, изделия и материалы из таких нитей получают улучшенные свойства. Канаты из них выдерживают нагрузку до 54 т. А конструкционные композиты, содержащие армирующие СВМПЭ-нити, отличаются максимальной ударной прочностью. При этом они легко поддаются механической обработке. Это позволяет использовать СВМПЭ в производстве брони для военной техники, судов и автомобилей, а также для защиты людей. У них также широкие сферы применения в гражданской продукции – от кабельных изделий до спортивного оборудования. Еще одним направлением их использования является медицина. Нити можно использовать для создания каркасов и опорных элементов протезов конечностей, а также во вкладышах и подшипниках искусственных суставов благодаря их износостойкости и низкому коэффициенту трения. Благодаря своей биосовместимости, СВМПЭ не вызывает аллергических реакций и раздражений.
Снижение цен
Помимо недостатка в определенном сырье и продукции, участники форума подчеркивали ухудшение конъюнктуры рынка и масштабное падение цен в странах, с которыми России приходится конкурировать. В частности, по словам руководителя операционного маркетинга компании ООО «СИБУР» Виктории Уваровой, очень сильно на рынок полимеров влияет торговая война между США и Китаем. Около 6,5 млн т готовой продукции экспортируется из Китая в Америку, часть из которых может быть перенаправлена на другие рынки в случае обострения ситуации.
«Пока за четыре месяца мы не увидели большого всплеска поставок готовой продукции из пластиков из Китая на российский рынок. Но это не потому, что мы хорошо защищаемся от этого, а потому что еще не наступил час икс. Пока что китайские производители экспортируют свою продукцию, а американские импортеры ее накапливают в стране. Но риск этот есть, и его нужно учитывать при планировании бизнеса»
подчеркнула она.
При этом, несмотря на снижение цен на базовые полимеры, в компании пока не видят такой же динамики в производстве готовой продукции, что делает некоторые российские товары неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из Китая.
О падении цен на рынке, в том числе на ПВХ, говорил и руководитель управления продаж АО «Росхим» Александр Огородников.
«Прогноз цены – дело неблагодарное. Российский рынок ПВХ не живет в вакууме, так что мы смотрим на мировую конъюнктуру, отталкиваемся от нее. В частности, смотрим на цены в Китае. Сейчас стоимость угольного сырья, которое используется для производства смолы, на историческом минимуме. Поэтому цена на китайскую продукцию в долларах и юанях может идти вниз. В России на курс влияет ставка ЦБ. Когда она пойдет вниз, люди начнут тратить отложенные на вклады деньги, и рубль будет слабеть»
пояснил он.
По его мнению, рынок близок к ценовому дну, хотя невозможно утверждать, что котировки ПВХ и других пластиков в перспективе еще больше не пойдут вниз.
«Но на горизонте года мы из этой ситуации выйдем»
полагает он (для переработчиков эта ситуация, напротив, скорее всего благоприятная для бизнеса – что значит «конфликт интересов» с производителями пластмасс. – Прим. ред.).
По словам коммерческого директора ООО «ПолимерАльянс» Георгия Иванова, полимерный бизнес сталкивается с большим количеством вызовов. Самая актуальная проблема для многих предприятий – переход от взрывного роста спроса на рынках сбыта, который начался на волне импортозамещения в 2022 г., к стагнации, а у некоторых компаний даже к падению, которое наблюдается с лета 2024 г. Очевидные и привычные стратегии антикризисных мер не работают. И на фоне масштабного импортозамещения конечный потребитель требует продукцию, которая по характеристикам не уступает зарубежным аналогам, ранее присутствовавшим на рынке. В этой ситуации экономия на сырье, влекущая за собой потерю многих свойств и увеличение доли брака, хотя и дает кратковременный эффект маржинальности, потом приводит к потере позиций на рынке, указал спикер. В связи с этим он считает необходимым применять новые решения. Речь идет об инвестициях в качество, что обеспечит устойчивость бизнеса в кризис, а также об освоении сложных технологий и модификации материалов как пути создания новых рынков.
Директор ООО «Академия Пластмасс» Сергей Трифонов также отмечал необходимость постоянного развития компаний в текущей ситуации. По его мнению, актуально применение такие практик как бережливое производство (lean manufacturing) и философии «кайдзен». Первая концепция предполагает рационализацию бизнес-процессов, направленную на их ускорение и сглаживание за счет выявления и оптимизации процессов, которые не добавляют ценности продукту. Цель – создавать ценность для клиента с минимальными затратами на ресурсы, пояснял он. В свою очередь, японская философия «кайдзен» фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов. При этом, отметил он, постоянные перемены приводят к так называемому «разрыву компетенций» (skills gap). Этот термин обозначает несоответствие между набором профессиональных навыков, необходимых работодателю от сотрудников для успешного выполнения рабочих обязанностей, и фактическими способностями самих работников. По словам спикера, недостаток квалификации и навыков является самой распространенной причиной несостоявшегося трудоустройства. Причинами такого разрыва является отсутствие поддержки роста, быстрое развитие технологий, изменения в структуре бизнеса и нехватка опыта и подготовки. Решением он видит передачу некоторых задач на аутсорсинг, а также постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников компаний.
В свою очередь генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко затронул и другую проблему развития рынка – рост на нем подделок, в том числе в сегменте полимерных труб. Как следует из его презентации, за последние пять лет рынок пластиковой трубной продукции вырос на 58 %, но за последний год показал снижение на 7,3 %. При этом, по его словам, в России доля контрафактной продукции доходит до 15–20 %, в Казахстане – до 90 %. В то же время в Белоруссии, где более строгое государственное регулирование, она не превышает 0,1 %. С учетом этого необходимо объединить опыт в России и ЕАЭС для защиты российского рынка от подделок, полагает эксперт. С 2002 г. после проведения реформы о техническом регулировании более 95 % ГОСТов носят рекомендательный характер. Чтобы изменить ситуацию на рынке, в соответствии с поручением вице-премьера Дениса Мантурова АПТС совместно с Минпромторгом России подготовили проект плана мероприятий «дорожной карты» по защите сегмента полимерных труб от обращения на нем фальсифицированной, контрафактной, не соответствующей обязательным требованиям продукции. В настоящее время проект плана направлен министерством на межведомственное согласование. Помимо этого, с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г. проходит эксперимент по цифровой маркировке труб и сырья. Сейчас к эксперименту присоединился самый крупный сегмент рынка – полиэтиленовые трубы. Всего же планируется охватить порядка 80 % рынка. Эксперимент призван повысить прозрачность рынка, улучшить контроль за качеством продукции и снизить уровень фальсификации.
Вторичные пластики на страже экологии
Участники форума затронули также тему необходимости рециклинга пластиков и разработки для этого новых технологий. Так, заведующий кафедрой Тюменского Индустриального Университета Юрий Якубовский напомнил, что в России формируется около 80 млн т ТКО, но из них на переработку отправляется лишь 6–7 %. Один из путей решения проблемы экологической безопасности он видит в разработке новых, более эффективных технологий, увеличивающих объемы выпуска продукции. Например, в России отсутствует экономически эффективное производство теплоизоляционного, легкого, негорючего и нетоксичного конструкционного материала. Сейчас институт занимается этим направлением. В рамках проекта реализуются следующие направления:
- производство пластификатора;
- использование отходов в виде солей с содержанием гипса;
- разработка технологии производства длинномерных конструкционных элементов; создание технологии производства геотермопанелей из вторичных термопластов для укрепления грунта в условиях криолитозоны;
- улучшение характеристик стальных трубопроводов с помощью полимерных покрытий;
Уже сейчас получены первые положительные результаты решения этих задач, указал спикер.
О необходимости новых технологий, расширяющих возможности утилизации, говорил также Михаил Кацевман. Он подчеркнул, что, например, проблема отходов такой продукции из пластиков, как одноразовая упаковка, носит глобальный характер, затрагивая океаны, климат и здоровье людей.
«Однако, мировой опыт показывает, что решения существуют»
отметил эксперт.
Он напомнил, что прогрессивные страны, города и компании сумели значительно снизить образование отходов. Но, как указал глава СПП, нет единственного «волшебного решения» – требуется комплекс мер. И, помимо разработки технологий вторичной переработки, например, таких как термолиз, это – строгие регулирующие меры, стимулирующие рынок, ответственность бизнеса, а также участие населения как важнейший фактор, обеспечивающий решение проблемы с отходами пластмасс. По словам спикера, устойчивое управление упаковкой – ключевой элемент перехода к экономике замкнутого цикла. Одними из шагов к этому могут стать дизайн товаров с расчетом на многоразовость их использования или полную переработку, создание инфраструктуры замкнутого цикла и изменение потребительских привычек. Достижение в упаковке цели по нулевому показателю формирования отходов возможно только при глобальных совместных усилиях, отметил Михаил Кацевман.
«Если каждый производитель будет учитывать полный жизненный цикл своей продукции, каждый город – обеспечивать сбор и переработку, а каждый потребитель – делать осознанный выбор, мир без его загрязнения отходами станет реальностью. Первые шаги уже сделаны – осталось продолжать движение, опираясь на накопленный мировой опыт, неустанно внедряя инновации во имя чистого будущего»
подчеркнул он.
(Продолжение следует)
Подготовлено редакцией журнала и использованием презентаций докладчиков
IV International Forum «Polymer Business of Russia»
The fifth international forum «Polymer Business of Russia. Economy. Technologies. Prospects» was held on June 16–17, 2025. During the event, its participants – representatives of the polymer business, government, industry associations, and science – discussed the impact of the current geopolitical situation on the Russian plastics industry, mechanisms for attracting financing for projects, and export-import issues. The main purpose of the forum was to find practical ways to increase the profitability of polymer industry enterprises in the current conditions.
(To be continued)
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 7 (314) 2025 г., с. 42-47.
