Изображение: sibur.ru
От редакции
Традиционно в конце года, в рамках международной выставки химической промышленности и науки «Химия», проходит съезд Российского Союза химиков (РСХ), на котором подводятся итоги и намечаются новые рубежи развития отечественного химпрома. Его весомой составной частью является российская индустрия пластмасс. Очередной, 8-й по счету, съезд РСХ состоится 11 ноября 2025 г., на второй день выставки «Химия-2025» (10–13.11.2025, Москва, ВК «Тимирязев Центр»). В преддверии этого мероприятия мы публикуем краткий отчет М. Л. Кацевмана, президента Союза переработчиков пластмасс (СПП) и одновременно вице-президента РСХ, о состоянии и итогах развития российской индустрии пластмасс в 2024 г., подготовленный им к съезду РСХ.
Производство основных полимеров
К базовым крупнотоннажным полимерам, определяющим облик отрасли, относятся полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). Совокупное производство этих пяти термопластов в 2024 г. составило около 7,5 млн т, что лишь на 0,9 % превышает уровень 2023 г. Ниже приведены данные выпуска по каждому из перечисленных полимеров:
Полиэтилен (ПЭ) – наиболее массовый полимер. В 2024 г. в России произведено порядка 3,59 млн т ПЭ всех марок. Это немного (на 1,6 %) больше, чем годом ранее, и примерно на 2,3 % выше уровня 2021 г. Рост обеспечен в основном действующими мощностями, тогда как запуск новых производств ПЭ несколько задержался. Так, вывод на полную мощность модернизированного реактора в Казани состоялся лишь в декабре, а ввод крупного комплекса по выпуску полиолефинов в Иркутской области перенесен на 2025 г. В целом производство ПЭ остается крупнейшим сегментом: на него пришлась примерно треть всего выпуска пластмасс.
Полипропилен (ПП) – второй по масштабу базовый полимер. Его производство в 2024 г. достигло около 2,11 млн т (с учетом выпуска компаундов ПП). Однако этот показатель оказался примерно на 3 % ниже, чем в 2023 г. Снижение связано преимущественно с плановыми остановками на капитальный ремонт на нескольких крупных заводах в 2024 г. Большинство российских мощностей по выпуску ПП работают в цикле с капремонтом раз в два года, и именно 2024 г. стал для ряда производств периодом таких остановок, что временно сократило общий выпуск. Тем не менее объемы производства ПП остаются близкими к уровню 2021 г. (отставание на 3–4 % от санкционного года).
Поливинилхлорид (ПВХ) – ключевой полимер для строительной отрасли. Выпуск полимеров винилхлорида в 2024 г. оценивается примерно в 1,0 млн т, что заметно (на 5,3 %) выше уровня 2023 г. Достичь прироста удалось благодаря стабильной работе основных ПВХ-предприятий, хотя объемы пока не дотягивают до рекордов 2021 г. Российские заводы производят преимущественно суспензионный ПВХ, тогда как выпуск эмульсионного ПВХ (специальных марок) невелик. Отметим, что 2024 г. стал успешным для ПВХ-сегмента: после просадки предыдущих лет производство ПВХ увеличилось с наиболее высоким темпом среди базовых полимеров.
Полистирол (ПС). Данный сегмент включает в себя ПС общего назначения (ПСОН), ударопрочный и пенополистирол (ППС). Совокупно в 2024 г.произведено около 606 тыс. т полимеров стирола различных видов. Это на 5,8 % больше, чем в 2023 г., и примерно на 2,5 % превышает докризисный уровень 2021 г. Таким образом, сегмент стирольных полимеров полностью отыграл спад предыдущих лет. Особенно вырос выпуск ПСОН – на 6,2 % за год. В результате ПС стал третьим из полимеров (после ПЭ и ПП), чьи объемы производства в стране превысили допандемийные показатели.
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) используется сегодня главным образом для производства пластиковой тары (ПЭТ-бутылок) и волокон. В 2024 г. отечественное производство ПЭТ оставалось на максимальных для России показателях, достигнутых годом ранее. Так, по итогам 2023 г. выпуск ПЭТ вырос на10 % и достиг 656 тыс. т, что стало рекордом за всю историю отрасли. В 2024 г. производство удержалось примерно на том же уровне (порядка 0,65 млн т), однако спрос вырос еще больше, создав дефицит на внутреннем рынке. Эта ситуация подробнее рассматривается в следующих двух разделах.
В целом показатели выпуска базовых полимеров свидетельствуют о стабильном развитии производства. Отрасль сумела прибавить в объемах, несмотря на отсутствие ввода крупных новых мощностей в 2024 г. и внешние ограничения. Рост был наиболее заметен в сегментах ПС и ПВХ, тогда как полиолефины (ПЭ, ПП) показали скорее стагнацию из-за технических факторов. Совокупный объем производства пяти основных полимеров все еще немного (примерно на 4,4 %) уступает уровню 2021 г., но тенденция положительная.
Переработка и основные отрасли-потребители
Внутреннее потребление (переработка) пластмасс в России продолжало расти в 2024 г. По данным агентства Plastinfo, видимая переработка пяти базовых полимеров достигла 7,4 млн т, увеличившись на 2 % по сравнению с 2023 г. и даже на 4,1 % по сравнению с 2021 г. Это означает, что, несмотря на санкционное давление, спрос со стороны отечественных переработчиков не только восстановился, но и превзошел докризисные объемы. Росту способствовало импортозамещение и освоение новых ниш потребления внутри страны.
Основными отраслями – потребителями пластикового сырья в России традиционно являются упаковка и строительство, а также машиностроение (включая автопром), электроника, сельское хозяйство и товары народного потребления.
Наибольший сегмент – тара и упаковка, где используется значительная часть ПЭ, ПП, ПЭТ и некоторых других полимеров (см. рисунок, а). Доля упаковочного сектора оценивается на уровне порядка 30–40 % от общего внутреннего спроса на изделия из пластмасс. Это прежде всего производство гибкой пленочной упаковки, бутылок и контейнеров для пищевых продуктов, напитков, бытовой химии и т.д. Большой объем ПЭ, ПП и ПЭТ расходуется именно на упаковочные материалы, что подтверждается и тем фактом, что пластиковая упаковка составляет 14–15 % всех коммунальных отходов в стране.
Следующим по значимости сектором потребления полимеров являются строительство и инфраструктура (см. рисунок, б). Здесь полимеры повсеместно используются в производстве оконных профильных систем, труб для водо- и газоснабжения, изоляционных материалов, отделочных панелей, кровельных и гидроизоляционных пленок, лакокрасочных покрытий и т.д. По оценкам компании СИБУР, ежегодное потребление полимерных материалов в стройиндустрии России составляет около 2,2–2,3 млн т. Из этого объема примерно 1,5 млн т востребовано непосредственно в строительстве, а еще 700–800 тыс. т – в инфраструктурных проектах (мосты, дорожное строительство и пр.). Основной вклад в этот сектор дают ПВХ (окна, сайдинг, трубы), ПЭ и ПП (трубопроводы, изоляция кабелей, геомембраны), а также ППС (теплоизоляция зданий).
Машиностроение и автопром тоже являются заметными потребителями пластиков, хотя их доля значительно меньше по сравнению с упаковкой и строительством (см. рисунок, в). По разным оценкам, в автомобилестроении России ежегодно используется от 100 до 140 тыс. т полимерных материалов – главным образом ПП (для бамперов, приборных панелей, деталей интерьера), полиуретановых материалов (для сидений), полиамидов, АБС- и других инженерных пластиков для подкапотных деталей и облицовки. В 2023 г., на фоне локализации производства автокомпонентов, потребление полимеров в автопроме возросло примерно на 10 %. Хотя в масштабах всей индустрии это лишь несколько процентов совокупного спроса на пластики, значение полимеров в данной отрасли их потребления растет – современные легковые зарубежные автомобили содержат уже 200–300 кг пластиковых деталей каждый.
Кроме названных, существенными сегментами применения пластмасс являются товары народного потребления и электроника (корпуса бытовой техники, гаджетов, мебель, детские игрушки, посуда и проч.), а также сельское хозяйство (агропленки для теплиц, бахилы, тара). Каждый из этих сегментов потребляет десятки и сотни тысяч тонн полимеров в год. Например, только на производство сельскохозяйственных пленок ежегодно идет порядка 300–400 тыс. т ПЭ. Таким образом, упаковка и строительство совместно формируют более половины внутреннего российского спроса на пластики, а остальные отрасли распределяют оставшуюся часть, создавая достаточно диверсифицированную структуру потребления.
Внешняя торговля сырьем и изделиями из пластмасс
Внешнеторговая активность российского рынка пластмасс в 2024 г. находилась под влиянием санкционных ограничений и диверсификации логистических потоков. Тем не менее экспортно-импортные операции продолжались в заметных объемах как в части сырья (полимерного гранулята), так и в части изделий из пластмасс.
Экспорт сырьевых полимеров. После потери ряда зарубежных рынков (прежде всего европейского) российские производители базовых полимеров переориентировали поставки в другие регионы и одновременно сократили общий экспорт, делая упор на внутренний сбыт. В 2024 г. экспорт пяти основных полимеров снизился до 1,2–1,4 млнт (вне стран ЕАЭС), что лишь на 5 % меньше, чем в 2023 г., но почти на четверть ниже уровня 2021 г. Доля экспортируемой продукции в структуре производства этих полимеров уменьшилась с примерно 20 % в 2021 г. до 15,7 % в 2024 г., т.е. сейчас львиная доля выпуска осваивается внутри страны. Самое заметное сокращение экспорта произошло в секторе ПВХ: отгрузки суспензионного ПВХ на внешние рынки упали на 23 % до всего лишь 48 тыс. т. Причиной стал неблагоприятный ценовой климат в Китае – ключевом экспортном направлении, где избыток предложения и слабый спрос обрушили цены. В сегменте ПЭ, напротив, суммарный экспорт ПЭНП, ПЭВП и ЛПЭНП даже немного вырос – примерно на 3 % за год, благодаря диверсификации рынков сбыта. В целом можно отметить, что внешние продажи полимерного сырья снижаются, и производители все больше ориентируются на внутренний рынок.
Импорт полимерного сырья. Импорт гранул базовых полимеров в Россию в 2024 г. оставался относительно стабильным. Совокупно их было ввезено чуть более 1,0 млн т, что всего на 2 % больше, чем годом ранее. При этом по отдельным позициям динамика импорта различалась. В частности, импорт ПЭТ резко вырос – почти на 29 % по сравнению с 2023 г. Это объясняется дефицитом ПЭТ-сырья на внутреннем рынке: внутреннее производство покрывает лишь около 66 % потребностей, остальное приходится восполнять поставками из-за рубежа. Доля импортного ПЭТ в потреблении в 2024 г. увеличилась до 34 % (против примерно 29 % в 2021 г.). В то же время импорт ПЭ продолжил сокращаться – суммарно до 400 тыс. т (включая сополимер ЭВА, импорт которого, увы, пока растет), что на 11,3 % меньше, чем три года назад. Доля импорта в переработке ПЭ снизилась за 2021–2024 гг. с 18,7 до 13,8 %,свидетельствуя о росте самодостаточности в части ПЭ. Схожая тенденция и в импорте ПП: поставки зарубежных марок ПП упали еще на 7 % за год, а их доля на рынке удерживается на уровне 12–14 %. Импорт суспензионного ПВХ также снизился (на 30 %) ввиду слабого внутреннего спроса. В итоге импортная составляющая в общем объеме потребления пяти базовых полимеров немного выросла по сравнению с досанкционным периодом – с 11 % в 2021 г. до примерно 14 % в 2024 г. В абсолютном выражении зависимость от импорта по массе остается умеренной – отечественные предприятия обеспечивают порядка 86 % потребностей в сырье. Однако в отдельных «нишах» импортозависимость представляет собой все еще серьезную проблему.
Импорт готовых изделий. В сегменте изделий из пластмасс (конечная продукция) в 2024 г. наблюдался рост импортных поставок, хотя их структура существенно изменилась. По данным аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК), Россия импортировала 1,03 млн т готовыхполимерных изделий, что на 11,6 % больше, чем годом ранее. Речь идет о самых разных товарах – от пластиковой упаковки, посуды и пленок до деталей, комплектующих и потребительских товаров. При этом главным поставщиком стал Китай, на долю которого пришлось 69 % всего импорта полимерных изделий в 2024 г. (в 2021 г. было «лишь» около 41 %). Поставки из стран Евросоюза резко сократились: их суммарная доля упала с 38 % в 2021-м до 11 % в 2024 г., что неудивительно в условиях санкций. Турция, напротив, нарастила присутствие с 0 до примерно 4 %, сравнявшись с Южной Кореей (около 4 %). Таким образом, география импорта пластиковых изделий сместилась в сторону Азии.
Несмотря на увеличение физического объема ввоза готовой продукции, удельная зависимость внутреннего рынка от импорта стабильна и даже немного снизилась. Как отмечает АЦ ТЭК, за 2021–2024 гг. доля импорта в отечественном потреблении пластмассовых изделий сократилась на 3,3 % до уровня 13,7 %. Это говорит о том, что российские переработчики и производители товаров из пластмасс сумели частично заместить выпадающие импортные позиции собственным производством. Сегодня около 86 % всего спроса на пластмассовые изделия покрывается российскими предприятиями. Россия остается чистым импортером готовой пластиковой продукции (импорт существенно превышает экспорт в данной категории), однако тренд на импортозамещение в данном секторе прослеживается отчетливо.
Вторичные ресурсы и переработка отходов пластмасс
В сфере обращения с отходами пластмасс Россия в 2024 г. по-прежнему сталкивается с вызовами. Объемы потребления пластика велики, тогда как инфраструктура переработки отходов развита еще недостаточно. Уровень переработки пластикового мусора остается пока невысоким: по оценкам, не более 10–12 % отходов пластмасс возвращается во вторичный оборот. Остальные 88–90 % либо захораниваются на полигонах, либо рассеиваются в окружающей среде, формируя накопленный экологический ущерб. По данным международного проекта Earth Action, Россия занимает 3-е место в мире по объему не вполне рационально утилизируемых пластиковых отходов, из которых около 5 млн т в год не перерабатывается должным образом. Это большой объем: для сравнения, у мирового лидера (Китая) не утилизируется примерно 14 млн т, однако в относительном выражении утилизация в России также далека от желаемой: индекс нерационального обращения составляет около 67 %.
Правительство предпринимает шаги для стимулирования рециклинга. Совершенствуется система расширенной ответственности производителя (РОП), с 2024 г. повышаются нормативы утилизации упаковки. К сожалению, номинированное увеличение в 2026–2027 гг. налога на отходы упаковки не учитывает специфики отрасли и подлежит значительной корректировке. без которой у переработчиков возникнут большие проблемы с эффективностью производства. Крупные нефтехимические компании инвестируют в проекты переработки пластиковых отходов: так, запускаются новые линии сортировки и переработки пластика, создаются мощности по выпуску рециклятов. Тем не менее, пока доля вторичных полимеров на рынке невелика, а их промышленная переработка ограничена. Существующие предприятия по рециклингу часто недозагружены из-за нехватки собранного чистого вторсырья. Парадоксально, но некоторым переработчикам даже приходится импортировать пластиковые отходы (из того же Китая, а также из Ирана и Узбекистана) для загрузки мощностей.
В количественном выражении во вторичное сырье вовлекаются сотни тысяч тонн пластмасс ежегодно, но это лишь малая часть от образующихся миллионов тонн отходов. Тем не менее, постепенно нарабатывается инфраструктура: появляются раздельный сбор, современные мусороперерабатывающие комплексы, растет рынок регранулята. Ожидается, что ужесточение экологических требований и экономические стимулы будут способствовать увеличению доли переработки отходов в ближайшие годы. На 2025 г. была поставлена цель значительно поднять уровень утилизации пластиковых отходов, однако ее достижение требовало серьезного скачка от текущих 10–12 % и более совершенной регуляторики, которой современная система РОП, увы, не отвечает.
Заключение
Итоги 2024 г. показывают, что индустрия пластмасс в России сохранила устойчивость и адаптировалась к новым условиям. Производство базовых полимеров умеренно выросло, переработчики увеличили выпуск готовых изделий, частично заместив импорт. Внутренний спрос (особенно в упаковке и строительстве) поддержал загрузку мощностей, компенсируя сокращение экспортных поставок. Внешняя торговля перестраивается: сырьевые потоки переориентированы с Европы на Азию, а в импорте товаров из пластмассы все больше доминируют новые партнеры (Китай и др.). В то же время небольшой уровень утилизации отходов остается слабым местом отрасли, и потому экологическая повестка требует ускоренного развития вторпереработки. В целом же российская индустрия пластмасс в 2024 г. вышла на траекторию роста и ожидает дальнейшего повышения спроса на свою продукцию в ближайшие годы, хотя проблемы развития имеются и требуют своего решения. Этот вывод в основном подтверждается предварительными результатами ее развития в текущем году, но окончательные итоги будут подведены в следующем после анализа готовых статистических данных.
В заключение следует добавить, что источниками информации в данном отчете служили отраслевые аналитические отчеты порталов plastinfo.ru, rupec.ru и polymerbranch.com, а также данные Росстата, Минприроды России, АЦ ТЭК и профильных СМИ, отражающие актуальную ситуацию на конец 2024 г.
The State of the Russian Plastics Industry
M. L. Katsevman
A report on the state of the Russian plastics industry in 2024 is being published, prepared for the 8th Congress of the Russian Union of Chemists (November 11, 2025), which will be held within the framework of the international exhibition of chemical industry and science Khimia-2025 (10-13.11.2025, Moscow).
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 11 (318) 2025 г., с. 44-48.
