Рынок полимерного сырья: старые и новые проблемы
По прогнозам, мировой спрос на полимеры в среднесрочной перспективе будет расти в среднем на 4–5 % в год, достигнув к 2030 г. почти 560 млн т, сообщила руководитель департамента по внешнеэкономическим закупкам компании ОНИКС Мария Чалагаева (рис. 1). Основными факторами роста спроса станут увеличение населения Земли, урбанизация, а также развитие новых технологий в сферах упаковки, строительства и автомобилестроения.
Она отметила, что Россия сейчас занимает 6-е в мире место по производству полимеров и 11-е место по объему потребления на душу населения (30 кг по итогам 2023 г.) и. При этом существенная часть полимеров до сих пор импортируется. Так, в 2024 г., по данным ФТС РФ, закупки за рубежом составили около 1,5 млн т (20 % от общего потребления). Основными странами-поставщиками выступали Китай, Турция, Южная Корея, Азербайджан и Иран. В перспективе до 2030 г., по прогнозам компании, доля импорта может снизиться до 15–18 % от общего объема потребления.
Как отмечается в презентации, наиболее востребованными видами пластиков остаются ПЭ и ПП, составляя более 50 % от общего объема потребления. Так, годовое потребление ПЭ в 2024 г. достигло 3,2 млн т в год, из которых 13 % приходится на импортные поставки (ключевые страны-источники – Азербайджан, Белоруссия, Южная Корея, Китай и Таиланд). Ожидается, что до 2030 г. спрос на этот вид пластиков будет расти на 4–6 % в год благодаря увеличению производства упаковки и строительных материалов. Потребление ПП, которое сейчас составляет 1,55 млн т, может расти на 4–5 % в год за счет повышения производства упаковки и автомобильных компонентов, указала Мария Чалагаева. Импорт этого пластика на данный момент достигает 14 %, а его основными поставщиками выступают Азербайджан, Южная Корея, Вьетнам, ОАЭ, Китай, Таиланд и Узбекистан. Тройку лидеров по объемам спроса в России замыкает ПВХ (990 тыс. т в 2024 г.). Основными драйверами роста его потребления на 4–5 % в год должны стать строительство и кабельная промышленность. Импорт в этом сегменте составляет 13 %, а закупки идут в Китае, Южной Корее, Германии и США.
«Несмотря на развитие нефтехимической промышленности, Россия остается зависимой от импорта ряда полимерных материалов»
резюмировала Мария Чалагаева, указав, что санкционное давление и логистические ограничения обострили эту проблему, заставив искать альтернативные цепочки поставок.
Эксперт отметила, что в России существует ряд позиций в области полимеров и химической продукции, которые можно считать на 100 % импортозависимыми.
«Эти позиции особенно подвержены рискам в условиях экономических санкций и ограничений на импорт»
сказала она.
По оценке ОНИКС, полное импортозамещение в высокотехнологичных сегментах полимеров потребует 7-10 лет системной работы. Ключевым фактором в этой сфере становится развитие кооперации с азиатскими партнерами и ускоренная локализация критических технологий. Вместе с уходом европейских поставщиков снизилось число стран-экспортеров, но некоторые страны смогли в разы нарастить свои доли в отдельных сегментах российского рынка. Речь идет прежде всего о Китае (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТ, ПС, ПК), Иране (ПС) и Азербайджане (ПП). При этом, указала эксперт, национальным импортерам, помимо проблем с ограничениями на поставки в Россию технологий и сырья, а также запрета экспортерам на сотрудничество с отечественными игроками, приходится решать целый ряд других проблем. В частности, это проблемы с оплатой товаров, отключением российских банков от платежной системы SWIFT, валютными ограничениями, а также ростом транзакционных издержек.
К логистическим трудностям эксперт отнесла ограничения морских перевозок, сокращение числа международных логистических операторов, работающих с Россией, и рост стоимости логистики. Российским компаниям пришлось начать активные поиски альтернативных источников поставок, увеличив импорт из стран Азии, а увеличение времени обработки грузов и необходимость дополнительной сертификации товаров приводят к логистическим издержкам, пояснила Мария Чалагаева. Помимо этого, компаниям пришлось внедрять новые технологии и решения для оптимизации логистических процессов, такие как автоматизация складов, использование цифровых платформ для управления цепочками поставок и внедрение систем отслеживания грузов.
В итоге санкционная политика привела к нехватке определенных видов полимеров, ранее импортировавшихся из стран Запада, а сложившаяся рыночная конъюнктура и дополнительные издержки привели к сильной волатильности цен на полимеры. В то же время ограничения привели и к позитивным переменам, считают в ОНИКС. Так, в ответ на отсутствие поставок компании инвестируют в расширение производственных мощностей для замещения импортных товаров.
«В целом, санкционная политика создала множество вызовов для логистики в России, но также открыла новые возможности для адаптации и инноваций в этой сфере»
отметила Мария Чалагаева.
О ряде других внешних факторах влияния на мировой и российский сектор нефтехимической продукции сообщил советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков. По его словам, торговлю пластиком на глобальном рынке ограничивают меры, прямо связанные с экологией, общие меры защиты рынков, а также региональная система ограничений в странах. В качестве примера он привел тарифную войну президента США Дональда Трампа, провоцирующую рецессию и прочие негативные последствия для торговли, как глобальные, так и локальные.
«Главная цель Трампа – не защита внутреннего рынка, а получение лучших условий на рынках третьих стран для США»
полагает эксперт.
Он отметил, что после предварительной сделки США с Китаем можно смотреть в будущее с некоторым оптимизмом, но очень осторожным. По мнению Максима Медведкова, одной из главных проблем для России на данный момент можно считать переток товаров из пластика с рынка США. Так, высокими рисками перетока обладают покрытия для пола, стен или потолка (3,9 млрд долл. США), кухонная посуда из пластика (3,55 млрд долл. США), товары из пластика для дома, гигиены и здоровья (2,57 млрд долл. США), а также ящики и контейнеры (1,62 млрд долл. США). Защититься от перетока могут помочь тарифные меры (таможенные пошлины на импорт и экспорт, а также тарифные квоты), а также другие меры (антидемпинговые и компенсационные, лицензирование, техническое регулирование и регулирование санитарных и фитосанитарных мер, а также система госзакупок и субсидий).
Также высокие риски Максим Медведков связывает с текущими переговорами в рамках ЮНЕП по полимерам. Он напоминает, что страны разделились с учетом своих позиций. За радикальные меры по глобальному сокращению производства пластиков по всему жизненному циклу выступают ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, ряд стран Африки и Латинской Америки, в то время как умеренной позиции придерживаются Россия, Саудовская Аравия и другие арабские страны, Иран, Индия и Китай, которые блокируют принятие подобных решений. В частности, первая группа стран считает, что необходимо разработать глобальный перечень изделий, которые надо запретить к производству, экспорту или импорту. При этом решение они готовы принять на основании так называемого осторожного подхода (precautionary approach), а не научных доказательств. В свою очередь, менее радикально настроенные страны выступают за то, что решения о «проблематичности» пластиков должно приниматься на национальном уровне и на основе научной обоснованности. Там полагают, что на глобальном уровне можно согласовать набор критериев, которые страны могут принимать на национальном уровне для идентификации «проблематичности» изделия. Также эта группа стран выступает за то, что соглашение ЮНЕП должно подчиняться правилам ВТО.
Где взять деньги подешевле
В свою очередь, специалист по экономическому прогнозированию ОНИКС Сергей Гарынцев отметил сложности, связанные с недостатком у российских производителей оборотных средств, ростом ключевой ставки и изменениями кредитной политики. Он напомнил, что текущий уровень ставки рефинансирования составляет 21 %, что «отражает стремление регулятора сдержать инфляцию и стабилизировать экономическую ситуацию». В то же время, говорит эксперт, такой уровень ведет к снижению доступности кредитования, торможению потребительского спроса и замедлению экономической активности. В ближайшие годы, по среднесрочном прогнозу Банка России, ставка может составить 19,5–21,5 % в 2025 г., 13–14 % в 2026 г. и 7,5–8,5% в 2027 г. При этом Эдвард Гарынцев уверен, что высокая ключевая ставка – это не только вызов, но и возможность для повышения эффективности и укрепления конкурентных позиций у российских игроков.
«Текущая экономическая ситуация требует от бизнеса гибкости, адаптивности и умения принимать взвешенные решения»
подчеркивает он.
Как отметил эксперт, на фоне сложностей с привлечением традиционных кредитов национальным производителям есть смысл рассмотреть альтернативные варианты привлечения денег. Один из вариантов – коммерческий кредит. Он напоминает, что в договорах, где исполнение связано с передачей в собственность другой стороне сделки денежных сумм или других вещей, можно предусмотреть предоставление коммерческого кредита в виде отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (п. 1 ст. 823 ГК РФ).
«Данный механизм аналогичен тому, что используют в банковской сфере: когда заемщик получает на руки кредитные средства, он обязан вернуть банку не только «тело» кредита, но и проценты с учетом ставки, которую стороны согласовали в договоре»
отмечается в презентации.
Преимуществами для покупателя такого варианта Эдвард Гарынцев называет доступность, простоту и скорость получения, а также гибкость. В свою очередь поставщик средств получает стимулирование своевременной оплаты, компенсацию расходов в случае просрочки платежа и укрепление позиций на рынке.
«Коммерческий кредит – это не пени и не штрафная санкция. С одной стороны, это возможность для покупателя, с другой, возмещение процентных расходов или упущенной выгоды для поставщика»
поясняет эксперт.
Еще одним инструментом является динамическое дисконтирование, который применяется для согласования с поставщиком ранней оплаты поставок взамен на предоставление скидки. В этом случае покупатель может получить снижение стоимости закупок, заработать на свободной ликвидности и развить отношения с поставщиками. В свою очередь, поставщику это позволяет сократить отсрочки, а также привлечь деньги дешевле и проще кредитования.
Также в ОНИКС напомнили о возможности льготного субсидирования для малого и среднего бизнеса в рамках обновленной программы льготного кредитования «1764 + ПСК», благодаря которой предприниматели могут получить кредит по сниженной ставке. Например, для микропредприятий доступны суммы от 50 до 200 млн руб., для малых предприятий – от 50 до 500 млн руб., для средних – от 50 млн руб. до 2 млрд руб. со сроком не более 5 лет. При этом размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ. В настоящее время максимальный размер ставки составляет 17,5 % годовых на создание и (или) приобретение основных средств, включая строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства, указал Эдвард Гарынцев.
Минпромторг России уполномочен заявить
Заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга России Дарья Шевякина напомнила, что также на рынке существует возможность привлечения средств государственной поддержки. Среди них – гранты на реинжиниринг критически важных комплектующих, кластерная инвестиционная платформа, специальные инвестиционные контракты СПИК 1.0 и 2.0, промышленная ипотека, льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), а также компенсация затрат на сертификацию. Она подчеркнула, что ключевыми национальными целями являются технологическое лидерство и формирование устойчивой и динамичной экономики в России.
Дарья Шевякина:
«Задачами национального проекта технологического лидерства являются удовлетворение потребности российской промышленности в критической химической продукции, научное и кадровое обеспечение, а также создание системы технологического развития в химии на основе федеральных центров компетенций, объединяющих науку, инжиниринг и производство».
Самым востребованным механизмом реализации мер государственной поддержки было льготно-заемное финансирование средствами ФРП.
«Мы видим, что компании готовы инвестировать, но государство должно немного помочь и предоставить более комфортные условия, чтобы предприятия могли реализовывать свои инвестпланы»
сказала Дарья Шевякина.
В министерстве возлагают большие надежды на реализацию национальных проектов в химическом секторе, в том числе программы «Новые материалы и химия», которая направлена на увеличение инвестиционной активности компаний и запуск производства тех материалов, которые сейчас в России не выпускаются. В рамках этого нацпроекта предполагается создание более 20 новых химических цепочек, большинство из которых основано на базовой химии. Это касается среди прочего эпихлоргидрина, который нужен для синтеза эпоксидных смол, анилина и ацетилена, а также продуктов их переработки. Также Дарья Шевякина назвала важным направлением создание производств композитных материалов.
Она сообщила, что в 2025 г. фокус внимания правительства будет направлен на формирование плана по импортозамещению в отрасли переработки пластмасс, а также развитие сырьевой базы для конструкционных материалов и смежных отраслей, таких как фармацевтическая, авиапромышленность, ОПК и легкая промышленность в рамках федерального проекта «Развитие производства химической продукции» по приоритетным цепочкам «СВМПЭ и спецполимеры» и «Волоконный ПЭТ».
Помимо этого, задачей министерства является работа в рамках будущего юридически обязывающего соглашения по борьбе с пластиковым мусором, в том числе морским (борьба с микропластиком). Кроме того, ведомство будет заниматься мониторингом и реализацией дорожной карты по защите рынка полимерных труб от обращения на нем фальсифицированной, контрафактной, не соответствующей обязательным требованиям продукции в целях обеспечения конкурентоспособности продукции российского производства. Наконец, намечены проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации полимерных труб и разработка национальных ценовых индикативов.
В свою очередь, замглавы Минпромторга России Михаил Юрин, выступая в формате онлайн, назвал формирование надежных, прозрачных, ориентированных на реальную российскую экономику ценовых индикаторов одним из актуальных вопросов, стоящих перед отраслью. Чиновник напомнил, что Центром ценовых индексов уже внедрены ориентиры по таким продуктам химической промышленности как минеральные удобрения, метанол, каустическая сода и ПЭ. Работа продолжается, и планируется охватить и другие продукты полимерной промышленности, подчеркнул Михаил Юрин.
Михаил Юрин:
«Тема ценовых индикаторов приобрела особую значимость в условиях внешнего давления и ограниченного доступа к зарубежным источникам ценовой информации. Важно, чтобы в регулировании использовалась аналитика, подготовленная в национальной юрисдикции и независимая от внешнего влияния. Именно поэтому в прошлом году на уровне правительства было инициировано всестороннее обсуждение этой темы».
Биржа нам поможет
Одной из основ формирования релевантных индикативов считается развитие системы биржевой торговли. Сейчас, как пояснил замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Попов, организаторами торгов товарами могут быть организации с двумя типами лицензий: биржи (могут как организовывать торги наличным товаром спотом, так и делать фьючерсные контракты) и торговые системы (условные минибиржи) (рис. 2). Пока, указал эксперт, на российском товарном рынке в России действуют четыре торговые площадки: Петербургская биржа (самая крупная), Национальная товарная биржа, биржа ЦТС и Восточная биржа. При этом ранее ЦТС относилась к типу торговых систем, но смогла модицифироваться в товарную биржу, пояснил Кирилл Попов. Он сообщил, что пока почти 90 % от общего объема продаж пришлось на нефтепродукты, так как государство обязало продавать определенную долю произведенных товаров на бирже. Объемы торговли другими товарами пока не так значительны (на нефть приходится 4,8 %, еще 3,2 % – на сельхозпродукцию).
В свою очередь, начальник управления развития биржевых торгов нефтепродуктами Петербургской Биржи Георгий Юханов напомнил, что стимулировать развитие торговли должен утвержденный в октябре 2024 г. приказ ФАС России № 755/24, Минэнерго России № 1951 от 21.10.2024 «Об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных категорий товаров производства химической и нефтехимической промышленности и требований к биржевым торгам».
Участники согласились, что увеличение объема реализации крупнотоннажных полимеров через товарно-сырьевые биржи благотворно скажется на обеспечении внутреннего рынка необходимой продукцией. В частности, об этом говорил ведущий менеджер отдела снабжения НПП «Полипластик» Николай Салихов. Также в качестве необходимых сектору мер он назвал номинирование верхнего уровня рентабельности отечественных производителей базовых полимеров, расширение субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР, а также стандартизацию и разработку ГОСТов на ассортимент базовых марок сырья.
Другими факторами развития могут стать увеличение мер государственной поддержки для организаций, занимающихся сбором и переработкой вторичных материалов, интеграцию платежных систем Российской SPFS, китайской CIPS и индийской UPI, а также развитие альтернативных логистических маршрутов доставки грузов из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В финансовой сфере требуется расширение практики предоставления субсидий из средств федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции, отметил Николай Салихов.
Еще одной проблемой отрасли является, как известно, кадровый голод, анализу которого посвятила свой доклад Анна Островская, эксперт рынка труда и менеджер hh.ru. По данным спикера, дефицит квалифицированных специалистов остается одним из главных ограничений для роста производства наряду с жесткими условиями кредитования. При этом наиболее востребованными в отрасли являются технологи, менеджеры по продажам и операторы производственных линий (рис. 3). Также была представлена динамика зарплат и ожиданий соискателей. Среди текущих трендов – дефицит кадров в массовом найме, а также умеренный рост зарплат. Завершила сообщение г-жа Островская обзором коллективного портрета соискателя и рекомендациями по найму и удержанию персонала.
Как заключил президент СПП Михаил Кацевман, в тех условиях, в которых сейчас работают российские компании по производству полимерной продукции, «решать проблемы нужно не только с оптимизмом, но и с открытыми глазами».
Завершилась конференция панельной дискуссией «Стратегия устойчивого развития отрасли на 2025 год» с участием представителей компаний, отраслевых союзов и государственных структур.
Подготовлено редакцией с использованием пресс-материалов СПП и спикеров конференции
Plastics Processing: challenges, solutions, prospects
On May 15, 2025, the Analytical Center under the Government of the Russian Federation hosted the II Raw Materials Conference of the Union of Plastic Processors (SPP) «Plastics Processing: Challenges, Solutions, Prospects». During the event, speakers and participants discussed a wide range of relevant topics: price instability for plastics, ensuring affordable and safe imports of raw materials, problems of recycling, the development of stock trading, digital procurement tools, as well as macroeconomic challenges ranging from a shortage of working capital and qualified personnel to barrage duties and export opportunities for finished products.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 6 (313) 2025 г., с. 50-54.
