Открыл работу форума уже по сложившейся в последние годы традиции президент Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент РСХ, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Михаил Кацевман, обсудив состояние, задачи и перспективы российской отрасли переработки пластмасс. Начал он свое выступление на этот раз с предложения к собравшимся не “лакировать” действительное положение дел, чтобы всевозможные конференции, форумы и другие отраслевые мероприятия не превращались в парадные рапорты о достижениях: “разработали, выпустили, создали…”.
«Ведь любому бизнесу, включая полимерный, не просто вредны, а смертельно опасны “розовые очки”. От нас сейчас требуется полное осознание реальных проблем, тормозящих развитие отрасли, а их накопилось немало. И главная задача стоит не столько в их констатации и описании, сколько в создании конкретных дорожных карт по устранению препятствий на пути успешного развития отрасли»
подчеркнул Михаил Кацевман.
Этой позиции он придерживался и сам в своем докладе. Так, подчеркивая снижение экспорта полимеров из России за счет роста их потребления внутри страны, глава СПП одновременно отметил постепенное замедление этого процесса.
«По оценкам, видимый спрос на пластики в России в 2024 г. увеличится на 3,5-4 %, что, однако, заметно ниже темпов 2023 г. (более 10 %). При этом итоги трех первых кварталов 2024 г. свидетельствуют о заметном торможении в отрасли»
заявил он и напомнил, что производство 5 базовых полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТ, ПС) за 9 мес. 2024 г. составило 5,97 млн т, что только на 0,8 % больше, чем в 2023 г., на 0,1 % больше, чем в 2021 г. Таким образом, имеет место скорее не рост, а стабилизация объемов производства.
Михаил Кацевман также указал на заметное сокращение числа перерабатывающих предприятий. Сейчас в отрасли работает около 11 тыс. компаний. И хотя за год прирост новых игроков составил 3,7 %, количество закрытых предприятий за первые 6 мес. 2024 г. выросло на 18,5 %. Рекордным в этом отношении был 2023 г., напомнил спикер. В частности, ФНС зарегистрировала 2354 новых юридических лица с основным видом деятельности «Производство пластмассовых и резиновых изделий», что на 20,3 % больше, чем в 2022 г. Это стало максимальным показателем за предыдущие 7 лет. Вместе с тем прекратили деятельность 1624 таких организации, что на 13,8 % меньше, чем годом ранее.
При этом в целом, полагает Михаил Кацевман, приобретенное в 2023–2024 гг. оборудование для переработки пластмасс позволяет с оптимизмом смотреть на возможные темпы роста отрасли в 2025 г. Он также отметил изменение к лучшему и ситуацию с производством оборудования для переработки пластмасс на территории России, хотя подчеркнул недостаточность темпов этого процесса.
Глава СПП уверен, что дальнейшее развитие переработки пластмасс в России и в мире зависит от того, насколько оперативно и эффективно будут решены проблемы сокращения полимерного мусора планеты. При этом мифологема микропластика как ключевого загрязнителя среды обитания человека может существенно затормозить развитие «полимерной цивилизации», особенно в сегменте упаковки.
Среди других важных проблем – недостаточное финансирование научных прикладных исследований, которое не соответствует данному периоду развития страны, а также серьезный кадровый голод в отрасли. И, конечно, необходимо повышать производительность труда, индикативы которой в отрасли пока заметно меньше мировых (дополнительную информацию о состоянии, задачах и перспективах российской отрасли переработки пластмасс см. в статье «Стратегия инновационного развития полимерной отрасли. Вызовы и перспективы» Михаила Кацевмана, опубликованной в ПМ № 12 2024 г., с. 4–9. – Прим. ред.).
Продукция нефтехимии является одной из ключевых с точки зрения инновационного развития в таких направлениях как строительство, автомобиле- и машиностроение, аэрокосмическая отрасль, электроника, ВПК, пищевая промышленность. При этом ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста потребления продукции нефтехимии будут существенно выше темпов роста спроса на углеводородное сырье (УВС). Так, в период с 2021 по 2035 г. среднегодовой прирост потребления ПЭ должен составить 3,2 %, ПП – 3,6 % (рис. 2), в то время как УВС – всего 1,1 % (по прогнозам, мировое потребление УВС за этот период вырастет с 95 до 110 млн баррелей в сутки). Среднегодовой рост спроса на продукты нефтехимии на горизонте до 2035 г. составит около 3,5 %. При этом потребление нефти, которое после резкого снижения в 2020 г. уже в 2022 г. восстановилась до уровня 2019 г., к 2035 г., согласно достаточно пессимистичным прогнозам British Petroleum (BP), может даже снизиться до 80–98 млн баррелей в сутки в зависимости от сценария (консенсус-прогноз аналитических агентств составляет 110 млн баррелей в сутки к 2035 г.). Такие цифры привел в своем докладе на тему «Состояние и перспективы развития нефтехимической промышленности в России» Анастас Гатунок, руководитель Департамента по аналитике в химической отрасли («Аналитический центр (АЦ) ТЭК»).
Крупными игроками на рынке крупнотоннажной нефтехимии являются страны, которые обладают рядом конкурентных преимуществ, основные из которых – значительные запасы сырья, близость к рынкам сбыта и наличие квалифицированной и недорогой рабочей силы. При этом, как указал Анастас Гатунок, в последнее время можно наблюдать структурные преобразования в традиционных нефтехимических рынках (США, Западная Европа, Япония) с постепенным переходом от крупнотоннажной нефтехимии на производство средне- и малотоннажной продукции с высокой инновационной составляющей. Это, по словам эксперта, во многом обусловлено наличием уникальных технологий в этих странах и низкой конкурентоспособностью (в случае ЕС и Японии) по сырью по сравнению с Ближним Востоком и Россией.
Помимо этого, страны, являющиеся глобальными лидерами в нефтехимии, такие как Китай, США и Саудовская Аравия, имеют систему стимулирования отрасли. В России для реализации высокого сырьевого потенциала и повышения добавленной стоимости выпускаемой продукции и роста несырьевого неэнергетического экспорта в 2020 г. были внесены изменения в НК РФ, вводящие обратные акцизы на СУГ и этан и направленные на интенсификацию развития нефтехимического комплекса страны путем создания стимулирующих налоговых условий.
Как отмечается в презентации АЦ ТЭК, нефтехимический комплекс вносит значительный вклад в ВВП ведущих экономик мира. Это достигается за счет высокого уровня химизации экономики на базе широкого применения нефтехимической продукции и в первую очередь полимеров. Но пока в России этот показатель традиционно невысок: доля этого сектора в ВВП страны в 2023 г. составила 1,7 %, в то время как в Китае, например, она достигла 9,2 %.
Но в перспективе это должно меняться благодаря тому, что нефтехимический сектор создает комплексный эффект для экономики – от роста производства до создания новых рабочих мест. Анастас Гатунок напомнил, что нефтехимия является высокомаржинальной отраслью. В частности, переработка этана в базовую нефтехимическую продукцию повышает стоимость конечной продукции – полимеров (за вычетом операционных затрат) в 4 раза, СУГ – в 1,7 раза, нафты – в 1,5 раза. Так, развитие нефтехимии в период с 2024 по 2030 г. позволит вырасти несырьевому экспорту на 7–10 млрд долл. США, а также дополнительно создать высокотехнологичные рабочие места для 9–10 тыс. человек.
К концу этого периода полимерные мощности в России вырастут вдвое – с 7,7 до 15–18 млн т. Благодаря инвестициям в новые проекты в стране ожидается ввод ряда комплексов мирового уровня, нацеленных на глубокую переработку УВС с производством крупнотоннажных полимеров. Общий планируемый объем инвестиций в нефтехимию к 2030 г. составит не менее 3–4 трлн руб., указывается в презентации АЦ ТЭК. При этом самые масштабные планы по дальнейшему наращиванию производства в России – у СИБУРа, на долю которого уже приходится 73 % полимерных мощностей в стране.
Предполагается, что нетто-экспорт к 2030 г. будет составлять 7 млн т, а после этого горизонта может снижаться в связи с ростом внутреннего потребления. Но пока, указывает Анастас Гатунок, рост экспорта стимулирует профицит мощностей в сегменте ПЭ, ПП и ПВХ-С. Максимальный объем экспорта полимеров был отмечен в 2021 г., но в 2023 г. только экспорт ПП остался на уровне 2022 г. По оценкам, в 2024 г. производство крупнотоннажных полимеров в России в целом должно было увеличиться на 1,4 % по сравнению с 2023 г., в основном за счет прироста выпуска ПЭ. а потребление – на 3,4 %, преимущественно также в сегменте ПЭ. На рис. 3 приведены данные по производству и потреблению в 2023–2024 гг. отдельных видов крупнотоннажных полимеров. Для сравнения: по данным Plastinfo, в 2023 г. производство базовых полимеров выросло на 3,1 % год к году, спрос – на 12 %.
Как отметил Анастас Гатунок, в 2022 г. для российской нефтехимии фактически начался новый этап развития. Введенные против России рестрикции, в том числе отказ лицензиаров и инжиниринговых подрядчиков в предоставлении лицензий и услуг, запрет на поставку оборудования, отсутствие возможности привлечения заемных средств от консорциума иностранных банков из недружественных стран, а также запрет на поставку российской нефтехимической продукции в ЕС привели к сдвигу сроков запуска ряда крупных проектов.
Ответом на эти вызовы стало введение ответных санкций против недружественных стран, интенсификация разработок отечественных технологий, постепенная отвязка стоимости нефтехимической продукции на внутреннем рынке от европейских котировок. Помимо этого, произошла переориентация экспортных потоков с западного на восточное направление, увеличились поставки на российский рынок китайской продукции, в том числе тех видов, которые ранее закупались в ЕС и США, а также расширялось присутствие китайских компаний в качестве поставщиков оборудования, лицензий и услуг. Сейчас, отмечалось в презентации АЦ ТЭК, фокус государственной политики в сфере нефтехимической отрасли в России направлен на максимизацию мультипликативных эффектов: технологическое развитие и импортозамещение технологий, дальнейшее углубление переработки и выход на продукцию конечного потребления, развитие экономики замкнутого цикла.
Как заявила руководитель операционного маркетинга СИБУРа Виктория Уварова, у России уже есть очевидные успехи в области импортозамещения, о чем свидетельствует существенное падение импорта полимеров из дальнего зарубежья за последние пять лет. Этой тенденции и развитию российских производителей из различных отраслей способствуют в том числе разработанные СИБУРом продукты, марочный ассортимент и отраслевые решения, полагает Виктория Уварова.
Вместе с тем более или менее стабильный рост на российском рынке фактически есть только в секторе полиолефинов, в то время как в других сегментах такой выраженной тенденции не наблюдается, в том числе на рынке стирольных пластиков. Но, несмотря на отсутствие положительной динамики, здесь продолжилась тенденция, хотя и незначительного, но все-таки роста доли отечественной продукции на российском рынке АБС-пластика и вспененного ПС (ПСВ). Она достигла 36,5 % против 35,9% годом ранее, сообщил Роман Кизимов, заместитель генерального директора АО «Пластик» (г. Узловая, Тульская обл.). Таким образом, отметил он, ситуацию на рынке АБС-пластика можно охарактеризовать как успешную перезагрузку в форме восстанавливающегося опережающего роста. Он также указал, что продвижению отечественной продукции в значительной степени способствуют ограничения в логистике из Азии.
По мнению Романа Кизимова, отрасль обладает большим потенциалом для роста. Так, по оценкам компании, в 2024 г должно быть выпущено 24,5 тыс. т АБС-пластика, из которых 5,2 тыс. т пойдет на экспорт, в то время как производственные мощности по этому виду полимеров составляют 83 тыс. т, потребление – около 53 тыс. т. В презентации «Пластика» отмечалось, что в прошлом году был отмечен рост во всех без исключения сегментах рынка потребления АБС-пластика. И он уже не был связан с эффектом низкой базы, а демонстрировал реальное устойчивое развитие. Основными направлениями потребления АБС-пластика являются экструзия листа (27 %), литье изделий для автопрома (до 14 %), бытовая и электротехника (23 % и 19 % соответственно), а также товары народного потребления (14 %).
В то же время в секторе ПСВ по итогам 2024 г. ожидается падение со 120 до 118,2 тыс. т в первую очередь за счет свертывания программ льготной ипотеки и, как следствие, сжатия рынка жилой недвижимости. При этом инерционность строительного рынка обусловливает отсроченную реакцию на снижение платежеспособного спроса на горизонте 2025–2026 г. Исходя из этого, считает Роман Кизимов, активизацию темпов роста потребности в ПСВ со стороны строительного сектора можно ожидать не ранее 2027 г., а ощутимый прирост рынка – не ранее 2030 г.
Ключевыми факторами влияния на рынки АБС-пластика и ПСВ в 2024 г. в «Пластике» называют рост выпуска автомобилей (на 62 % легковых и на 24 % грузовых), удорожание транзакций сделок, увеличение объема страхового запаса импортируемого сырья, а также высокие процентные ставки по кредитам для бизнеса.
Об аналогичных проблемах на рынке труб из ПЭ говорил и вице-президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов. Основными рисками он назвал высокую стоимость кредитных средств, увеличение тарифов и налоговой нагрузки, которая может привести к дефициту оборотного капитала в будущем, а также сокращению запасов сырья и росту цен. Как указал спикер, несмотря на то что сегмент пластиковых труб продолжил увеличиваться, темпы роста замедлились. По его словам, стабилизирующим фактором, который позволяет сохранить объемы рынка ПЭ-труб выступает сфера напорного водоснабжения, которая может вырасти в следующем году и дать позитивный импульс всей отрасли. Так, доля ПЭ-систем для водоснабжения и напорного водоотведения выросла на 1,6 % до 66,2 % от общего объема). Небольшой рост также произошел в сегментах кабелезащиты (на 0,4 % до 6,9 %) и нефтегазовой отрасли (на 0,1%). При этом остальные сферы, кроме промышленных, показали снижение. Доля труб из ПЭ для газопроводов снизилось на 1,9 % до 17,6 %, для водоотведения – на 0,2 % до 6,9 %, для сельскохозяйственного применения – на 0,1 % до 3,2 %. Среди ключевых причин замедления динамики развития сектора полимерных труб Кирилл Трусов считает сокращение объемов государственного финансирования.
В свою очередь генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко указал на еще одну проблему на рынке полимерных труб – высокую долю фальсификата на рынке напорных систем. Этот болезненный для отрасли и страны вопрос он уже не первый раз поднимает на различных отраслевых мероприятиях. По его данным, эта доля в России сейчас составляет 15–20 %. При этом причины такого негативного явления давно известны, о чем свидетельствуют два показательных примера, приведенных спикером. Так, на рынке Казахстана фальсифицированная продукция может достигать 90 %, что связано с отсутствием государственного надзора, обязательных требований безопасности, а также дорыночного контроля. В то же время в Белоруссии, где все эти меры присутствуют, доля подделок не превышает 0,1 %.
Но, несмотря на все трудности, аналитики прогнозируют широкие перспективы российскому нефтехимическому сектору. Так, по оценке аудиторско-консалтинговой компании Kept, национальный рынок обладает значительным потенциалом роста за счет увеличения потребления ПЭ и ПП на душу населения до 42 кг на человека к 2030 г. и до 48 кг на человека к 2035 г., что в 1,4 и 1,6 раз превысит показатели 2023 г. В компании уверены, что развитие ключевых отраслей потребления полимеров обеспечит стабильный спрос на полиолефины. В том числе речь идет об упаковочной промышленности и электронной коммерции, строительном секторе, автомобильной и медицинской промышленности. Благодаря этому в перспективе до 2030 г. совокупный среднегодовой темп роста производства ПЭ и ПП в России ускорится до 15 %.
На внешних рынках, полагают эксперты Kept, российские полимеры останутся конкурентоспособными благодаря вводу современных производств, доступному сырью и господдержке. Основными экспортными потребителями российской продукции в перспективе останутся Турция, Китай и страны ЮВА, а также СНГ, куда российские производители за последние два года переориентировали поставки из Евросоюза. В презентации Kept указывается, что самые быстрые темпы роста спроса ожидаются в странах с развивающейся экономикой, в первую очередь в Африке и Азии.
Позитивно смотрят на развитие нефтехимической отрасли в России и эксперты Газпромбанка. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Дарья Тарасенко называет нефтехимию одной из отраслей, которые сохранят возможности для инвестиций в 2025 г. за счет стабильного спроса, высокого уровня рентабельности, а также доступа к субсидированным кредитам. Аналогичными возможностями обладают ВПК, логистика, фармацевтика и информационные технологии, включая и разработку ПО. В то же время снижение инвестиций, указывала эксперт, будет вероятно в отраслях с низкой рентабельностью и высокой долговой нагрузкой (складское хозяйство, ритейл, строительство, сельское хозяйство, отрасли потребительского импортозамещения).
О сложностях создания новых процессов говорил директор по научной работе ИНХС РАН Максим Бермешев. В качестве примера он привел разработку технологий среднетоннажной химии, которая требует длительного времени и больших средств. Первые 3 года, пояснил ученый, уходят на фундаментальные и поисковые исследования, а затем – на прикладные на лабораторных и микропилотных установках. Следующие 2 года занимают пилотные испытания. Еще 2–4 года требуют исследования технологии на опытных и демонстрационных установках. Затем начинается инжиниринг проекта, и только потом разрабатывается и строится промышленная установка высокой производственной мощности. Таким образом, отметил он, весь процесс может занять долгие 8–9 лет. Но, как заявил Максим Бермешев, определенные успехи в секторе импортозамещения есть уже сейчас. Например, ИНХС РАН в сотрудничестве с крупнейшими компаниями России разрабатывает новые решения для отрасли. Речь идет о нескольких катализаторах для процессов синтеза мономеров, олигомеров и полимеров.
Общее мнение выразил генеральный директор компании «Адитим» Георгий Солдатов, который подчеркнул, что достижение технологического суверенитета невозможно без комплексной поддержки государства. По его мнению, необходима устойчивая экосистема, где компании могут свободно развивать технологии, получая доступ к ресурсам и финансовой поддержке как прямой, так и за счет выгодных условий кредитования и упрощения налоговой нагрузки.
«В ситуации глобальных вызовов, включая международные санкции, инфляцию и трансграничные ограничения, необходимо искать надежных партнеров и использовать нестандартные решения, чтобы преодолеть препятствия и достичь успеха»
заявил он, обращаясь к участникам форума (рис. 4).
Подготовил Р. Б. Палыга, независимый эксперт
XV Forum Polymers of Russia
For the 15th time, CREON Group gathered the leading players of the Russian polymer industry in Moscow at the same venue as part of the Polymers of Russia Industry Forum (December 6, 2024, The St. Regis Moscow Nikolskaya Hotel) to summarize the results of the outgoing year and discuss the state and problems and prospects for further development of the domestic plastics industry. This brief overview summarizes the main points of the reports made by a number of speakers at this event.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 2 (309) 2025 г., с. 44-49.
