Международная конференция «Полимеры России-2022»

(Окончание. Начало в ПМ № 2 2023 г.)

В первой части данного обзора было приведено краткое содержание следующих докладов, сделанных на первом заседании конференции:

• «Мировые тенденции цен на полимеры, перспективы на 2023 год. Ориентиры – Турция и Китай» (докладчик – Эцио Филиппи (Ezio Filippi), главный представитель в Италии консалтинговой компании ChemOrbis);
• «Российский рынок полимеров: балансы, цены, переориентация торговых потоков» (докладчик – Нина Адамова, старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка);
• «Анализ полимерного рынка: ПВХ, полиолефины, инженерные полимеры», который сделал Георгий Солдатов, генеральный директор компании «Адитим».

После перерыва слово предоставили Андрею Нечаеву, руководителю проекта ООО «УК СОТ» («Управляющая компания по сопровождению организованных торгов»), который сделал доклад на тему «О возможностях поставки ПП, ПЭ, ПС из Ирана для нужд российских потребителей». Интерес к экономическому сотрудничеству с Ираном, в том числе в сфере индустрии пластмасс, возрос после начала СВО на Украине и резкого усиления санкций со стороны недружественных стран. Поэтому участникам конференции было интересно поподробней узнать о сильных сторонах и потенциале иранских производителей, сравнив с ситуацией в нашей стране. Так, иранские предприятия:

• получают поддержку в рамках государственных программ по развитию собственной нефтехимической промышленности. В специальных экономических зонах построены одни из крупнейших в мире заводов по производству полимеров. Поскольку Иран обладает четвертыми по величине запасами нефти и вторыми по величине запасами газа в мире, необходимое для производства пластмасс сырье в основном обеспечивается собственными нефтехимическими комплексами;
• используют современное оборудование, 60–70 % которого Иран производит внутри страны. При этом активно используются передовые технологии и лицензии;
• активно проводят научные исследования и стремятся к постоянному улучшению качества продукции во взаимодействии с лабораториями, университетами, исследовательскими центрами и промышленными предприятиями.

К этому следует добавить, что:

• 20 иранских компаний предлагают рынку 20 типов полимеров и 320 их сортов;
• 1,5 % ВВП страны составляет доля полимерной промышленности;
• 13 млн т полимерной продукции выпускается ежегодно;
• 3,32 млрд долл. США составил экспорт полимерной продукции в 2021 г.

По словам г-на Нечаева, объективными предпосылками для увеличения взаимовыгодного товарооборота между нашими странами являются дружественные отношения, высокая потребность в российской продукции в Иране и граничащих с ним странах и соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, не говоря уже об упрощенной логистике и свободных транспортных коридорах.

Вместе с тем имеются и некоторые сдерживающие факторы, в числе которых:

• риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
• ограниченный выбор банков и банковских инструментов;
• сложности при расчетах в рублях и волатильность риала;
• сложности переговорных процессов.

«УК СОТ» готова оказать российским производителям квалифицированную консультацию и поддержку с привлечением при необходимости иранских специалистов, банковских служащих и сотрудников логистических компаний.

Тему продолжил Максим Шальнов, коммерческий директор ООО «ТД «ТКМ», докладом «Анализ иранского рынка полимеров в современных реалиях», в котором основное внимание уделил ассортименту интересных для российского рынка продуктов, производимых в Иране. В их числе ПЭВП, ПЭНП, ЛПЭНП, ПП, ПС, АБС- и САН-пластики, ПК, каучук, фталевый ангидрид, пластификаторы и другие модификаторы и добавки для полимеров, формальдегид, карбамид, каустическая сода, аммиак и многое другое. «ТД «ТКМ» сотрудничает с НИИ полимеров Ирана (Iran Polymer and Petrochemical Institute), на базе которого существуют исследовательский центр для разработки и тестирования продуктов из полимеров, а также разнообразные лаборатории. Специалисты института готовы участвовать в разработке и создании необходимых для российского рынка решений в области компаундов, эластомеров, упаковки и задач по подбору аналогов, которые в настоящее время востребованы российскими производителями. Далее г-н Шальнов остановился на проблемах логистики и сравнил по стоимости и срокам различные транспортные коридоры из Ирана в Россию и в обратную сторону – по железной дороге, авиационным и автотранспортом, а также морским путем – через порты Каспия. Специалисты «ТД «ТКМ» готовы быть бизнес-посредниками, участвуя в переговорах с иранскими заводами.

«Развитие продуктового портфеля полиолефинов в условиях импортозамещения: достижения и вызовы», – так назывался доклад Александра Бурасова, менеджера по продуктовому развитию компании СИБУР, в котором он сначала осветил разнообразный марочный полиолефиновый ассортимент компании, а затем сфокусировал внимание участников конференции на задачах центра прикладных НИОКР «СИБУР ПолиЛаб», расположенного в инновационном центре «Сколково», и его новых разработках, направленных в том числе на замену импортных аналогов (рис. 8). При этом СИБУР активно инвестирует как в создание системы партнеров по экономике замкнутого цикла, так и в запуск собственных «зеленых» продуктов. Примерами служат следующие, уже известные, марки:

• Vivilen rPE и rPP – гранулированные компаунды, предназначенные для производства непищевой упаковки, содержащие не менее 25 % вторичного полимера и полученные из отсортированных по типу отходов ПЭ и ПП соответственно;
• Vivilen rPET – бутылочный гранулят, содержащий до 25 % вторичного ПЭТ и полученный из ПЭТ-хлопьев высокой чистоты.

Завершил второе заседании конференции генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко, представивший доклад «Рынок полимерных труб в России: тенденции, проблемы, решения». Сначала спикер остановился на тех целях, которые ставит перед собой АПТС:

• обеспечение населения РФ и ЕАЭС качественными и безопасными коммунальными услугами;
• снижение степени реального износа трубопроводных систем в РФ и ЕАЭС с помощью применения современных высокоэффективных материалов и технологий.

Затем перечислил ключевые задачи АПТС, которые необходимо решать для достижения этих целей:

• привлечение внимания государства к уровню износа трубопроводов и необходимости увеличения госфинансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры;
• cинхронизация и объединение программ госфинансирования для проведения комплексных работ по одновременной замене всех видов сетей и снижению неэффективных затрат на повторные земляные работы, благоустройство и пр.;
• cоздание условий для применения принципа «стоимость жизненного цикла» вместо принципа «низкая цена» при проведении конкурсов и проектировании объектов коммунального хозяйства, трубопроводных систем со сроком службы 50 лет и более;
• cистемное решение проблемы оборота фальсифицированной и контрафактной продукции в области трубопроводных систем.

Сегмент полимерных трубопроводов является самым успешным с точки зрения потребления полимерных материалов, которое постоянно растет несмотря на кризисы и другие негативные явления в экономике страны (рис. 9). Но этого явно недостаточно, поскольку наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема аварийного фонда трубопроводных систем. Так, при нормативе замены изношенных водопроводных сетей водоснабжения, равном 4 % в год, этот показатель у нас в стране в последние 7 лет не превышал 1,1 %. С канализационными сетями ситуация еще хуже – 0,4 % при том же нормативе.

Далее г-н Ткаченко остановился на двух острых проблемах:

• высокой стоимости трубных марок полимеров, в частности такого распространенного трубного полимера, как саженаполненный ПЭ100, при сверхдоходах производителей полимерного сырья (проблема, кстати, общая для всех российских переработчиков пластмасс. – Прим. ред.);
• фальсифицированной и контрафактной трубной продукции, которая ведет к преждевременному выходу из строя трубопроводных систем.

АПТС по мере сил борется с фальсификатом, проводя мониторинг тендеров и закупок на предмет предложения цены продукции ниже рыночной, рассчитывая вероятность получения фальсификата от таких поставщиков и направляя письма-предупреждения губернаторам, муниципальным заказчикам, строителям и т. д. В частности, количество сертификатов в рамках обязательного подтверждения соответствия, выдаваемых с нарушениями, сократилось с 45 % в 2020 г. до 3,8 % в 2022 г. Хотя величина того же показателя в отношении проверенных АПТС сертификатов, выданных в рамках добровольного подтверждения соответствия, сохраняется на высоком уровне – 80–90 %. Поэтому борьба с фальсификатом, по мнению спикера, должна также стать целью Минстроя России и Главгосэкспертизы России при осуществлении мониторинга и установления цен на стройматериалы.

Заключительное третье заседание мероприятия открылось докладом «Ответ на вызовы времени в индустрии пластмасс России и в мире. Промежуточные итоги и перспективы», сделанным модератором конференции Михаилом Кацевманом, председателем Совета НО «Союз переработчиков пластмасс» и вице-президентом Российского Союза химиков. Тема, как видно из названия доклада, что называется, «жгучая» и касается всех участников российского полимерного рынка. Поэтому участники конференции с большим вниманием и интересом выслушали выступление спикера, насыщенное различной актуальной информацией, полностью отразить которую в данном обзоре не представляется возможным. Если только фрагментарно, учитывая, что частично ряд положений, фактов и предложений в его выступлении приведен ранее в его статье в журнале «Полимерные материалы» (см. ПМ № 12 2022 г., с. 34–39. – Прим. ред.). Но лишь частично.

Новую пищу для размышлений, по словам Михаила Кацевмана,предоставили прошедшие сравнительно недавно перед конференцией крупнейшие отраслевые выставки – «K-2022» в Дюссельдорфе и Plast Eurasia-2022 в Стамбуле, на которых он побывал. Первая из них отразила состояние дел в отрасли и последние достижения на мировом уровне, вторая – на евразийском. И хотя в «K-2022» в Дюссельдорфе российские компании не принимали участия в отличие от выставки Plast Eurasia-2022 в Стамбуле (более подробно об участии российских компаний в этой выставке см. в ПМ № 1 2023 г., с. 50–51. – Прим. ред.), знать о новых достижениях компаний, пусть даже из недружественных стран, необходимо (этого подхода, кстати, придерживается журнал «Полимерные материалы», публикуя в каждом номере, начиная с августа прошлого года и продолжая в этом году, соответствующие материалы о тех или иных новинках, продемонстрированных на «K-2022». – Прим. ред.). Данную мысль подтверждает следующий факт: недружественные страны, включая США и страны Европы, контролируют более 60 % мировых НИОКР, тогда как, например, дружественный Китай – менее 20 %. При планировании своего бизнеса отечественным производителям пластмасс следует также обратить внимание на объемы производства базовых полимеров и прогнозируемые темпы его роста (табл. 3).

Что касается выставки Plast Eurasia-2022, то среди прочего она отразила тот факт, что Турция становится лидером по переработке пластмасс и ее техническому сопровождению в виде оборудования и оснастки не только на Ближнем Востоке, но и в ЕС. Так, в настоящее время в Турции ежегодно перерабатывается 9,2 млн т полимерных материалов на примерно 14 тыс. предприятий, насчитывающих около 250 тыс. рабочих мест (для сравнения: в России соответствующие показатели составляют 5,1 млн т, около 10 тыс. предприятий и примерно 230 тыс. рабочих мест). И то, что развивается сотрудничество между нашими странами, полезно в том числе отечественной индустрии пластмасс. Например, доля российских полимеров в импорте сырья Турцией за 9 мес. 2022 г. выросла с 4,5 до 5,9 %. В свою очередь, из Турции было экспортировано в Россию пластмасс в количестве 55,7 тыс. т в виде сырья и 35,8 тыс. т в виде изделий. В целом за первые 9 мес. 2022 г. Россия существенно (на 39,1 %) нарастила экспорт полимеров в Турцию по отношению к тому же периоду 2021 г. (рис. 10). В частности, экспорт ПП вырос на 46 %, ПЭВП – на 14,7 %, ПЭНП – на 71 %, ЛПЭНП – почти в 2,5 раза, ПВХ – на 61 % и ПА6 – на 35 %.

Проблемы российской индустрии пластмасс, существовавшие и ранее, обострились и стали явными из-за усиления санкционного давления на экономику страны со стороны недружественных стран. Среди этих проблем есть, например, временные, решить которые представляется вполне возможным:

• приостановка ряда проектов развития;
• отсутствие четкого понимания, чем надо, а чем не надо заниматься.

Но есть и сложные для решения:

• отсутствие добавок и необходимость закупки их импортных аналогов в дружественных странах, список которых ограничен;
• поддержание парка импортного оборудования в рабочем состоянии за счет параллельного импорта;
• снижение или изменение качества полимерных материалов из-за смены катализаторов, стабилизаторов и других необходимых компонентов;
• падение объемов потребления и производства пластмасс;
• рост стоимости логистики, сложности с финансированием новых проектов.

В заключение своего выступления Михаил Кацевман сформулировал следующие основные задачи, стоящие перед отечественной индустрией пластмасс в целом и отдельными предприятиями в частности:

• разрабатывать марки базовых полимеров для замещения импорта, хотя бы в пределах закупленных лицензий, технологий;
• активно включиться в разработку и освоение производства изделий взамен импорта;
• пересмотреть стратегические направления ближайшего развития своего производства и провести диверсификацию ассортимента продукции;
• интенсифицировать и ускорить все омологационные работы по замене сырья или ассортимента изделий;
• спланировать и наконец-то начать производство своего, отечественного, перерабатывающего оборудования, своих литьевых машин, своих экструдеров и др.;
• вести активный поиск материалов, добавок и оборудования в дружественных странах, сотрудничающих с Россией (Китай, Турция, Индия, Израиль и др.);
• наметить материалы, определяющие технологическую независимость. Наладить трансфер нужных материалов и технологий по заявкам промышленности, как это было во времена СССР, но не повторять ошибок прошлого;
• защитить свой рынок от беспошлинного ввоза изделий. Обнулить пошлины на технологическое оборудование и поднять пошлины на готовые изделия. Провести диверсификацию кодов ТНВ;
• разработать стратегии импортозамещения на уровне каждого предприятия, а также роста производства не менее 4–5 % в год начиная с 2023 г.;
• формировать торговую политику предприятий – производителей полимеров, при которой цены экспорта будут всегда выше цен внутреннего рынка.

Далее д-р хим. наук Максим Бермешев, заместитель директора Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН, поделился результатами исследования различных объектов, включая:

• этиленпропилендиеновые каучуки;
• сополимеры норборнена и этилена (материалы для оптоэлектроники);
• полимеры, синтезированные из дициклопентадиена и норборнена;
• олигомеры альфа-олефинов;
• пленочные медьсодержащие нанокомпозиционные материалы с защитными антикоррозионными свойствами;
• эпоксидные связующие, модифицированные асфальтенами.

Более подробно докладчик остановился на сверхвысокомолекулярных полиальфаолефинах (полигексен, полиоктен, полидецен и сополимеры), используемых в качестве противотурбулентных присадок (ПТП) – специальных реагентов, снижающих турбулентность в пристенной области нефтепроводов. В результате уменьшаются гидравлическое сопротивление и потери напора на трение. ПТП представляют собой суспензии сверхвысокомолекулярных полимеров, растворимых в углеводородах. Протяженные макромолекулы полимера, добавленные в поток, ориентируются вдоль движения жидкости и сглаживают высокочастотные пульсации давления (эффект Томса). Этот эффект проявляется уже при концентрации ПТП, равной 1 ppm. Применение ПТП позволяет увеличить пропускную способность трубопровода на 20 % и выше, а также повысить срок эксплуатации оборудования.

Завершили конференцию следующие доклады:

• «Положение вторичных полимеров в отрасли» (докладчик – Сергей Хлебников, операционный директор «РТ-Инвест»);
• «Статус работы крупнейшего производителя бытовой техники в России» (докладчик – Ильнур Гиниятов, руководитель направления стратегических закупок компании Haier).

График последующих конференций департамента «Полимеры» компании CREON Conferences приведен на сайте www.creon-conferences.com.

Подготовил А. В. Козловский с использованием материалов докладчиков

International Conference «Polymers of Russia-2022»

(Continued from PM No. 2, 2023)

Brief results of the international conference «Polymers of Russia-2022» (November 28, 2022), organized by CREON Conferences in Moscow and dedicated to the state, problems and prospects of development of the Russian plastics market, are discussed here.