Исследование российского рынка аддитивного производства

1. Общая характеристика рынка АП

1.1. Объем и динамика развития рынка. Драйверы роста

По нашим оценкам, российский рынок АП или, иначе, 3D-печати (оборудование, программное обеспечение, материалы, поставки, производство по запросу) вырос на 33,9 % с 2021 по 2022 г. в стоимостном выражении и, что значительно больше, на 60,1 % с 2022 по 2023 г. Общий объем рынка в 2023 г. составил почти 15,5 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем 2021 г. (рис. 1). Крупнейший сегмент рынка составляют 3D-принтеры (6853,9 млн руб.) с ростом 76 % в 2023 г., за которыми следуют материалы (3426,6 млн руб., рост – 45,8 %) и услуги аддитивных центров (2797,3 млн руб., рост – 35 %).

Ключевыми драйверами роста рынка в 2021–2023 гг. были следующие:

• увеличение спроса на продукцию АП (реверс-инжиниринг) в связи с потерей отечественных производителей доступа к официальному сервисному обслуживанию зарубежного оборудования;
• все большее повышение ценности аддитивных технологий (АТ) как инструмента для поддержания гибкости производств в различных отраслях;
• увеличение объемов оборонного производства, для которого АТ способны играть важную роль, позволяя оперативно выпускать на заводах или в полях сложные и уникальные изделия (впечатляющий пример – дроны на полях СВО);
• курс на импортозамещение и технологический суверенитет, которые способствовали активизации НИОКР;
• относительно сильный рубль, благоприятная денежно-кредитная политика Центробанка России и программы субсидирования промышленных предприятий и научно-образовательной сферы, которые в совокупности способствовали доступности аддитивного оборудования для потребителей и стимулировали спрос на принтеры и материалы в различных отраслях;
• распространение практик и рост зрелости в использовании АТ в таких отраслях, как медицина и стоматология, литейное производство, авиационное двигателестроение и общее машиностроение, индустрия пластмасс.

1.2. Внутреннее производство и зарубежные поставки

Благоприятные для отечественных производителей условия на фоне санкций и ухода западных поставщиков способствовали значительному росту доли внутреннего производства на российском рынке. Так, если в 2021 г. доля отечественных производителей оборудования и материалов составляла 54 %, то в 2023 г. она достигла 70 % с объемом чуть менее 8 млрд руб. (рис. 2).

Зарубежные поставки оборудования и материалов сократились в 2022 г. на 18 % в сравнении с 2021 г. Однако после восстановления логистических цепочек и замены западных поставщиков на альтернативных объем импорта в 2023 г. вырос на 72,7 %, что оказалось выше темпов роста отечественных производителей в 2023 г. (+64,7%).

В период 2022–2023 гг. укреплению позиций российских производителей способствовали следующие ключевые факторы:

• санкции и уход ведущих западных производителей;
• высокие требования и стандарты в ряде ведущих отраслей потребления продукции АП, которые стали барьером для проникновения в ответственные области новых зарубежных поставщиков из Китая. Особенно позитивно это сказалось на сегментах технологий работы с металлами;
• государственная политика, направленная на стимулирование технологического суверенитета и поддержку отечественных производителей. Это включает в себя субсидии, программы поддержки и приоритетное внимание Минпромторга России;
• рост конкурентоспособности частных отечественных компаний и их продукции в сфере АТ. Отечественные производители использовали возможности рынка, предоставив новые модели своего оборудования. При этом ведущие российские компании смогли показать кратные темпы роста и довести производство до серии;
• постепенное снижение предвзятости потребителей к отечественному оборудованию и повышение уровня гражданской ответственности среди руководителей предприятий. В совокупности это привело к тому, что многие из них осознанно выбирают поддержку отечественного производства и импортозамещения;
• перестройка цепочек поставок. Российские производители, столкнувшись с ограниченной доступностью компонентов, смогли быстро переключиться на альтернативных поставщиков, в основном из Китая. Это позволило обеспечить наличие комплектующих и сырья для производства в критически важный период 2022–2023 гг. В настоящее время наблюдается тенденция к локализации производства оборудования для АТ в России, степень которой среди отечественных производителей варьируется от 10–20 до 70–80 %.

Следует заметить, что сокращение импорта в 2022 г. происходило за счет прекращения поставок известных западных брендов, таких как EOS, 3D Systems, Concept Laser, SLM Solutions и др. В результате торговые компании начали переориентироваться на поставки из Китая, и стали выигрывать те бренды, которые к тому времени уже присутствовали на российском рынке. Таким образом, период 2021–2023 гг. характеризовался значительными изменениями в структуре стран-поставщиков. Так, если в 2021 г. значительный объем зарубежных поставок оборудования и материалов приходился на США и страны ЕС, то в 2023 г. их доля приблизилась к минимальной, а доминирующим зарубежным поставщиком стал Китай.

1.3. Области применения

Сопоставление данных по объемам рынка АП в денежном и количественном выражениях позволяет провести анализ распределения рынка по стоимости и массовости (серийности) в зависимости от области применения АТ (рис. 3), которые можно классифицировать следующим образом:

• промышленные и научные – наиболее производительные, передовые и дорогие технологии;
• профессиональные – технологии, которые также применяются в промышленности, но являются более доступными и находят более массовое применение;
• потребительские и обучающие – технологии, доступные по цене и широко используемые для потребительских приложений и в образовании;
• развивающиеся – технологии, которые все еще находятся на ранних этапах развития или имеют нишевое применение.

2. Структура рынка АП

В 2023 г. крупнейшим сегментом рынка АП с 44 % рыночного объема были 3D-принтеры. Продажи принтеров, работающих по технологии L-PBF, достигли более 2,15 млрд руб., что составило 31,4 % от общего объема. Технология MEX/FFF, вторая по объему продаж оборудования, достигла значения 1,5 млрд руб., показав рост на 72 %, и доли 22,6 % от общего объема рынка 3D-принтеров. Также к крупным сегментам на данном российском рынке можно отнести технологии L-DED (P), BJ и DED (W). АТ Pellet MEX выделилась как одна из наиболее динамичных, показав увеличение продаж принтеров в 2,5 раза. Значительный рост продемонстрировали и продажи оборудования по технологии BJ, увеличившись в 2,2 раза.

Крупнейшим сегментом на рынке материалов остаются металлопорошки, занимая около 53 % и 1,82 млрд руб. в денежном выражении.

Объем доходов рынка услуг в 2023 г. оценивается в 2,8 млрд руб. После значительного роста в 53,4 % в 2022 г. темпы роста рынка услуг в 2023 г. составили 34,9 % и оказались ниже других ключевых сегментов, таких как принтеры и материалы. Снижение темпов роста рынка услуг в 2023 г. можно связать со стремлением предприятий-потребителей к оснащению собственных аддитивных производств, а также с достижением ведущими аддитивными центрами предела загрузки производственных и кадровых ресурсов, в частности при реализации сложных проектов печати металлами и в НИОКР.

Рынок 3D-сканеров оценивается в 995 млн руб. Сегмент показал значительный рост в 91 % в 2023 г., который во многом был обеспечен китайскими поставщиками, тогда как российские производители в 2023 г. продемонстрировали 19%-ный рост производства.

Объем услуг поставки и интеграции, согласно расчету, составил в 2023 г. около 1,4 млрд руб.Эти услуги оцениваются как добавленная стоимость к поставляемому импортному оборудованию и, частично, к российским принтерам и материалам. Они оказываются торгово-дистрибьюторскими и инжиниринговыми компаниями, обеспечивающими поставку, пуско-наладку, обучение и интеграцию в существующие процессы заказчиков.

2.1. Структура сегмента 3D-принтеров. Российское производство и зарубежные поставки

Один из многочисленных примеров отечественного оборудования для 3D-печати приведен на рис. 4 (более подробно см. в ПМ № 9 2023 г., с. 30–33. – Прим. ред.). Наиболее сильными в 2023 г. были позиции отечественных компаний в промышленных технологиях семейства прямого подвода материала и энергии (100%-ная доля семейства), синтеза на подложке (69 %), в сегментах профессионального, промышленного и высококачественного начального уровня семейства технологий экструзии материала (61 %), а также струйного нанесения связующего (59 %). В семействе фотополимерных технологий российские производители в 2023 г. занимали всего около 15 % данного рыночного сегмента.

После замедления роста сегмента 3D-принтеров в 2022 г., вызванного прекращением поставок дорогостоящих установок из ЕС и США, в 2023 г. объем сбыта 3D-принтеров на российском рынке вырос на 76 % и достиг около 6,85 млрд руб. Крупнейшими семействами АТ стали синтез на подложке, экструзия материала и прямой подвод энергии и материала (рис. 4). В 2023 г. структура рынка в разрезе семейств технологий характеризовалась следующим образом:

• семейство АТ синтеза на подложке, которое включает технологии L-PBF, E-PBF и SLS и является крупнейшим на российском рынке 3D-принтеров, занимая долю около 35 %. Эта группа АТ продемонстрировала наибольший рост в абсолютных показателях, увеличившись с 1223,4 млн руб. в 2021 г. до 2438,4 млн руб. в 2023 г. В семействе представлены 29 производителей из России и зарубежных стран;
• семейство экструзионных АТ, которое занимает около 25 % рынка принтеров и представлено не менее чем 73 производителями. Это наиболее массовый и фрагментированный сегмент, который включает множество китайских и российских брендов, а также оборудование различного класса – от MEX/FFF-принтеров по цене менее 10 тыс. руб. для хобби и прототипирования до профессиональных и промышленных моделей;
• семейство АТ прямого подвода энергии и материала – наиболее консолидированный сегмент, занимающий почти 20 % рынка и представленный всего несколькими российскими производителями, изготавливающими штучные и дорогостоящие установки. Семейство продемонстрировало наибольший относительный рост в рассматриваемом периоде 2021–2023 гг., увеличившись с 428,2 млн руб. в 2021 г. до 1280,2 млн руб. в 2023 г.;
• семейство струйного нанесения связующего, которое занимает 12 % рынка принтеров и представлено двумя отечественными и одним китайским производителями в технологии BJ, а также одним российским производителем в технологии MBJ. Сегмент показал значительный рост в 2023 г., достигнув объема 842 млн руб.;
• семейство фотополимеризации в ванне, включающее технологии DLP, SLA и LCD, занимающее 6 % рынка и в значительной степени представленное многочисленными китайскими поставщиками. В него входит оборудование различного класса – от принтеров по цене менее 200 долл. США для хобби и прототипирования до профессиональных и промышленных моделей;
• прочие АТ, такие как MJ, строительная печать 3DCP и 3D-биопечать, которые занимают еще 3 % рынка 3D-принтеров.

2.2. Объем и динамика развития сегмента материалов

В 2023 г. потребление всех типов материалов на российском рынке составило почти 3,43 млрд руб., что на 45,8 % выше, чем в 2022 г. (2,34 млрд руб.) (рис. 5). В 2021–2023 гг. произошел значительный рост рынка материалов для АП, начиная с 1,57 млрд руб. в 2021 г. до 2,35 млрд руб. в 2022 г. и до 3,43 млрд руб. в 2023 г.

2.3. Объем и динамика развития рынка услуг

Рынок услуг в сфере АП в 2023 г., оцениваемый в 2,8 млрд руб., увеличился на 35 % по сравнению с 2022 г. При этом, согласно опросу и экспертным оценкам, около 39 % доходов центров приходилось на услуги АП, еще 26,5 % на услуги технологических НИОКР (разработка изделий, оптимизация, исследования материалов и режимов производства, прочие исследовательские работы), на услуги реверс-инжиниринга и 3D-сканирования – 18 % и на услуги производства традиционными методами (литье, фрезерование и пр.) – еще около 8 %.

2.4. Оценка показателей парка 3D-принтеров центров 3D-печати

Наиболее распространенными АТ, согласно опросу, стали MEX/FFF (65 % центров), L-PBF (35 % центров), SLS (21 % центров) и SLA (19 % центров). При этом наиболее массово на рынке представлены установки технологии MEX (не менее 282 ед.), SLA (53 ед.) и L-PBF (38 ед.). Технология L-PBF, представленная профессиональным и промышленным классами оборудования, обеспечивает наиболее крупный объем в денежном выражении.

3. Перспективы развития

Перспективный объем рынка АП. Прогнозируемый объем российского рынка АП к 2027 г. может достигнуть более 46 млрд руб. (рис. 6). Данный прогноз, который можно принять в качестве целевого, основан на ожидаемых темпах роста предприятий индустрии и отражает желаемые цели бизнеса.

Факторы, влияющие на развитие рынка АП. Опираясь на результаты так называемого PEST-анализа (государство, экономика, социальная сфера, технологии), можно выделить следующие факторы, которые будут оказывать влияние на развитие российского рынка АП в ближайшие несколько лет:

• дефицит компетентных кадров и низкая квалификация конструкторов;
• конкуренция с импортом, включая китайские поставки и перспективы возвращения западных конкурентов. Барьеры для импорта и протекция государства;
• недостаточные темпы принятия стандартов в области АТ;
• сложности с обслуживанием западных принтеров, их замещение;
• спрос со стороны ОПК и фактор СВО;
• экономическая ситуация в ключевых отраслях;
• спрос на реверс-инжиниринг;
• государственное стимулирование сбыта на внутреннем рынке.

Сценарии развития рынка АП. На рис. 7 представлены данные об объемах российского рынка АП в 2024–2027 гг., включая фактический показатель для 2024 г. и прогноз роста в период с 2024 по 2027 г. по целевому, компромиссному и негативному сценариям развития.

Оптимистичный целевой сценарий предполагает устойчивый среднегодовой темп роста рынка на уровне 31,5 % CAGR до 46,2 млрд руб. к 2027 г.

Компромиссный сценарий показывает более умеренный среднегодовой темп роста – 21,6 %, достигая 34,7 млрд руб. к 2027 г.

Наконец, согласно негативному сценарию, предполагается наиболее сдержанный рост на уровне 12,4 % в среднем в год с объемом рынка в 26,6 млрд руб. к 2027 г. Но в любом случае речь идет о росте российского рынка АП, хотя и с разным темпом.

Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 9 (304) 2024 г., с. 34-40.