Глобальные тренды: инфляция, геополитика и переориентация рынков
На мировой арене ключевые игроки борются с растущими ценами, вызванными глобальной инфляцией, удорожанием энергоресурсов и транспортных услуг. В то же время геополитическая нестабильность и санкции привели к изменениям в торговых маршрутах и логистике. Европа потеряла свои позиции: закрытие заводов и повышение затрат делают производство экономически неэффективным. Эти факторы подталкивают производителей к поиску более экономичных решений, что создает возможности для азиатских стран, таких как Китай и Индия, которые стремительно наращивают производство и экспорт.
Российский рынок: вызовы и адаптация
В условиях международных санкций российские компании активно перестраивают цепочки поставок, заменяя производителей из недружественных стран партнерами из дружественных или нейтральных государств. Тем не менее перед отраслью стоят серьезные вызовы, связанные с трансграничными платежами, логистикой, включая увеличение сроков доставки и нехватку транспортных ресурсов, а также с высокой стоимостью и ограниченной доступностью финансирования. В этой ситуации особое значение приобретает выбор партнеров, которые не только обеспечивают качество продукции, но и способны эффективно организовать процесс оплаты и доставки.
Ключевые сегменты аддитивов: что происходит на рынке?
Сегмент стабилизаторов демонстрирует любопытные тенденции. Ослабление влияния повестки ESG привело к частичному возврату от кальций-цинковых стабилизаторов к свинцовым (хотя это и редко освещается публично). Это связано с их более широким окном переработки, которое позволяет компенсировать технологические сложности, возникающие на производстве, например, из-за нехватки запчастей. Тем более, что история об экологических преимуществах кальций-цинковых стабилизаторов, как неоднократно отмечалось, была искусственно раздута. Вместе с тем российские производители стабилизаторов активно развивают продукцию для сегмента первого технологического передела, включая кабельные пластикаты. В этой сфере также произошла переориентация на партнеров из дружественных стран.
В сегменте акриловых и метилбутадиенстирольных (MBS) модификаторов уже полностью произошел переход на поставщиков из дружественных стран. В свою очередь, хлорированный ПЭ (CPE) продолжает свое победное шествие по рынку, активно замещая модификаторы ударной прочности и находя применение в других сегментах. Он также используется как дополнительный компонент в смесях с другими аддитивами, что расширяет его функциональные возможности и области применения.
На рынке диоксида титана также фактически уже произошла переориентация на поставки из дружественных стран. Значительную долю рынка занимает российский производитель TiO2. В то же время продолжается дискуссия по поводу введения антидемпинговой программы в России, в том числе с целью поддержать российского производителя диоксида титана. Однако реализация этой меры может привести к повышению стоимости импортного TiO2, что, как следствие, повлияет на конечную стоимость изделий.
Европейские воски и греческий мел были долгие годы привычным выбором для переработчиков. Но времена меняются: европейские поставщики ушли, и на их место уверенно встают российские и китайские производители. Последние предлагают высококлассные воски, которые получены по технологии термокрекинга и практически не уступают по качеству синтезированным. Долю рынка заняли и российские производители, наращивая объемы и совершенствуя качество.
Что касается антиоксидантов, то уход с рынка таких игроков, как BASF и Brüggemann, позволил производителям из дружественных стран (Fengguang, Unichem, RIANLON) занять лидирующие позиции. Их продукты зарекомендовали себя как качественные и доступные по цене.
На рынке вспенивателей снижение доли корейских компаний, вызванное геополитической обстановкой, открыло возможности для укрепления позиций китайских производителей. Однако этот сегмент вызывает определенные опасения, поскольку вспениватели относятся к аддитивам с высоким классом опасности. Основная проблема здесь заключается в коротком сроке хранения: всего 6–8 мес. При этом их производство занимает около месяца, а оставшееся время расходуется на хранение до отгрузки и транспортировку. Если контейнер задерживается в пути, материал может поступить к конечному потребителю на грани истечения срока годности. Эта проблема актуальна для многих опасных материалов с коротким сроком хранения, импортируемых из Азии, и требует особого внимания и поиска эффективных решений.
Финансовые и логистические трудности
Санкции и политическая нестабильность серьезно усложнили логистику. Проблемы с морскими, железнодорожными и автомобильными перевозками требуют гибкости и быстрого реагирования. Дополнительным вызовом остается волатильность рубля. Когда сырье импортное, а контракты заключаются в рублях, валютные колебания увеличивают риски и ведут к росту стоимости. Резкие скачки (на 2–3 %) могут составлять до 50 % маржи трейдера, существенно влияя на прибыльность операций.
Взгляд в будущее: вызовы и возможности
Прошедший год стал переломным для многих компаний, работающих на российском полимерном рынке, который, несмотря на все вызовы, демонстрирует стремление к самостоятельности и инновациям. Однако в ряде сегментов, особенно связанных со строительством, ожидаются значительные спады.
Сегодня, наряду с аппетитом к риску, в каждой компании должен существовать и аппетит к изменениям. Например, компании, строго ориентированные на строительный сегмент, но обладающие уникальными компетенциями, должны быстро адаптироваться и искать новые области применения своих возможностей. В условиях закрытия льготных программ и растущего давления компании, не способные оперативно перестроиться, рискуют столкнуться с серьезными последствиями. Те, кто привык действовать строго по регламенту, должны пересмотреть свои подходы, так как внутренние процедуры могут устареть уже через месяц. Санкционное давление, экономическая нестабильность и изменения на рынке требуют гибкости в принятии решений.
Мир больше не вернется к тому, что было вчера. Простой жизни не будет, но, однозначно, она будет очень интересной.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 1 (308) 2025 г., с. 30-31.
