Введение
Ниже перечислены основные события, которые в той или иной степени определили состояние российского рынка ПВХ к концу 2025 г.
Конец января. Остановка производства в ООО «РусВинил» после прекращения подачи этилена с ООО «СИБУР-Кстово». В итоге предприятие больше месяца простояло в режиме незапланированного профилактического ремонта.
Май. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры России вернул в госсобственность АО «Саянскхимпласт».
Август. На производственной площадке «Каустика» АО «Башкирская содовая компания» (БСК) произошла технологическая авария при подготовке к плановому капитальному ремонту, который должен был начаться чуть позже. Ремонт затянулся, производство ПВХ возобновилось только в начале октября. В том же августе АО «Каустик» (Волгоград) снизило загрузку мощностей из-за сложностей в поставках сырья.
Октябрь. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых.
Октябрь – ноябрь. БСК работала на пониженных мощностях, периодически останавливая на ремонт производство ПВХ. В свою очередь, несколько дней на сниженных мощностях из-за перебоев в поставках сырья работал «РусВинил».
Таким образом, снижение объемов производства, нарушение регулярности отгрузок и неритмичный режим работы – вот с чем производители вошли в последний месяц года.
1. Производство
В январе – октябре 2025 г. года выпуск суспензионного ПВХ (ПВХ-С) происходил крайне неравномерно – в диапазоне от 80,2 тыс. т в январе до 41,5 тыс. т в августе (рис. 1), что объясняется, очевидно, событиями, перечисленными во введении, и в конечном счете упал на 17 % (до 624,5 тыс. т) относительно аналогичного периода 2024 г. По итогам же 2025 г. его производство оценивалось на уровне 772 тыс. т (–140 тыс. т от уровня 2024 г.). При этом крупнейшими мощностями обладают «Саянскхимпласт» и «РусВинил» – 310 тыс. т и 300 тыс. т, соответственно, которые и делили между собой лидирующие места (см. рис. 1).
Максимального значения производство ПВХ-С достигло в 2021 г. (978 тыс. т). В 2022–2023 гг. производство сокращалось, при этом у каждого предприятия были свои причины снижения. Незначительный рост в 2024 г. (+3,6 % г./г.) сменился падением производства в 2025 г. из-за форс-мажоров у всех компаний. Сейчас в условиях проблем с производством ПВХ-С идет перераспределение рынка между предприятиями.
Если говорить о структуре производства ПВХ по видам, то доля эмульсионного ПВХ (ПВХ-Э), в том числе микросуспензионного, в общем объеме выпуска составляет всего около 3 %. При этом единственным в России производителем микросуспензионного ПВХ является «РусВинил», мощности которого по выпуску этого полимера составляют 30 тыс. т в год. За 10 мес. 2025 г. производство составило 21,2 тыс. т, что на 11,6 % меньше аналогичного периода 2024 г.
2. Внешнеторговые операции
2.1. Импорт
С 2017 г. в сегменте ПВХ-С наблюдается положительный внешнеторговый баланс: экспорт превышает импорт этого продукта, а пик обратной ситуации пришелся на 2011 г. (455 тыс. т против 1 тыс. т) (рис. 2). В целом производственный потенциал российских производителей достаточен для покрытия текущих потребностей рынка в этом полимере. Однако профицит рынка ПВХ-С не исключает импортных поставок, которые, впрочем, в последние годы находились на минимальном уровне (за исключением 2022 г.) для удержания цен и удовлетворения потребностей в некоторых марках. В частности, переработчики жалуются на периодически возникающий дефицит смолы К-70 и полное отсутствие 80-й марки.
В 2025 г. по понятным причинам импорт увеличился, и сокращение производства было частично компенсировано импортными поставками: за 10 месяцев 2025 г. плюс 25,5 % г./г. Соответственно, доля импорта в объеме потребления также выросла и составила 10,5 % против 6 % в 2024 г. Однако китайский продукт, составляющий львиную долю импорта ПВХ-С, воспринимается российскими покупателями с осторожностью – активного роста импортных поставок не произошло.
До 2014 г. основным поставщиком суспензионного ПВХ с долей 50 % и более были США. С 2014 г. доминировали поставки из Китая. А в условиях санкционных ограничений, когда западные поставщики покинули российский рынок, доля КНР приблизилась к 100 %. Так, по итогам 10 мес. 2025 г. этот показатель составил 98 %. Тем не менее, продукция американских производителей попадает в Россию через Турцию.
Кроме Китая и США, в 2025 г. на рынке в небольших объемах была представлена продукция из Германии и Узбекистана.
В 2024 г. ПВХ-С предлагали 44 зарубежных производителя (37 – в 2023 г), главным образом китайских. При этом 79 % поставок пришлось на долю двух крупнейших китайских поставщиков (Tianye Foreign Trade и Zhongtai Chemical). Трендом переходного периода (2022–2023 гг.), помимо параллельного импорта, стали поставки «недружественных» международных концернов, имеющих производство в КНР. В частности, компания Formosa поставляла суспензионный ПВХ не из США, а с предприятия, расположенного в Китае.
Импорт ПВХ-Э определяется спросом на внутреннем рынке. Исключение – 2022 г., когда поставщики из недружественных стран расторгли ранее заключенные контракты, а потребители не смогли быстро адаптироваться к новым поставщикам. В России основные потребители эмульсии и микросуспензии – дочерние предприятия европейских концернов, работавшие на европейском сырье. Переориентация на китайских поставщиков имела определенные трудности, как логистические (заметно выросли сроки поставок), так и технологические («обкатка» новых рецептур требует времени). Как итог, импорт после ввода ограничительных запретов упал в 2022 г. на 33 %.
Переходный период завершился в 2023 г. Основным поставщиком стал Китай, чья доля составила 85 %, а импорт практически восстановился до уровня 2021 г. Однако в 2024 г. спрос на ПВХ-Э со стороны российских потребителей упал, что привело к сокращению его импорта на 15 %. В целом за 2021–2024 гг. поставки зарубежного ПВХ-Э понизились более чем на четверть (–28 %). По итогам 10 мес. 2025 г. импорт ПВХ-Э сократился еще на 1,3 % г./г.
В 2024 г. на рынке был представлен ПВХ-Э 32 зарубежных компаний, при этом ведущим поставщиком ПВХ-Э является китайская компания Anhui Tianchen Chemical, поставившая почти половину импорта. Компании Vinnolit и Vestolit, которые до 2022 г. были основными поставщиками, все еще присутствуют на российском рынке: небольшие объемы ПВХ-Э идут через Турцию и Белоруссию.
2.2. Экспорт
Что касается экспорта, то по понятным причинам речь идет о поставках ПВХ-С, который в условиях его профицита был регулятором рынка. Максимальные экспортные объемы были отмечены в 2021 г. – 216 тыс. т. После закрытия европейских рынков, куда суммарно поставлялось до 45 тыс. т, основным потребителем стала Турция, которая в 2024 г. осталась единственным покупателем за пределами постсоветского пространства. Следует отметить, что поставки в Турцию временами осуществлялись по демпинговым ценам, а ожидания российских производителей, связанные с этим рынком, не оправдались.
По итогам 10 мес. 2025 г. экспорт ПВХ-С составил 77 тыс. т, что на 2,7 % больше, чем годом ранее, т.е., несмотря на снижения производства, поставки не сократились, а это означает то, что падает внутренний спрос.
Основным экспортером на протяжении 2021–2024 гг. был «РусВинил». В 2024 г. доля этой компании составила 60 % от общего объема экспорта, однако по итогам 10 мес. 2025 г. объемы экспорта сократились, и доля составила всего 45 %. По итогам 10 мес. прошедшего года на долю БСК пришлось 44 % от общего объема экспорта. «Саянскхимпласт», который составлял конкуренцию «РусВинилу» в экспорте, третий год подряд сокращает поставки за рубеж, и его доля за тот же период 2025 г. составила всего 7,6 % против 17,5 % в 2024 г.
3. Потребление
3.1. Потребление ПВХ-С
С 2017 г. российский рынок ПВХ-С – профицитный, но доступное сырье не стимулирует переработку: среднегодовой темп прироста потребления за последние 7 лет составил всего +0,6 %. Наибольший объем переработки ПВХ-С был зафиксирован в далеком 2011 году – чуть выше 1 млн т (рис. 3). В 2024 г. расчетное потребление ПВХ-С выросло на 4,3 % г./г. По итогам 10 мес. 2025 г. спрос упал на 16 % (–117 тыс. т г./г.).
Основные сегменты переработки ПВХ так или иначе связаны со строительным сектором и покупательной активностью населения, при этом и стройка, и население в последние годы активности не проявляют. Производство различных видов профильно-погонажных изделий (ППИ), в том числе оконных профилей, остается основным сегментом переработки ПВХ-С, определяющим общую динамику спроса на него. Но этот сегмент практически не растет, здесь уже давно наблюдается отложенный спрос со стороны конечных потребителей, а рост ввода нового жилья не может компенсировать снижение спроса частных потребителей.
По данным Росстата, производство «Блоков дверных и оконных, порогов для дверей, ставень, жалюзи и аналогичных изделий пластмассовых» в 2024 г. сократилось на 1,7 % г./г., а за 10 мес. 2025 г. снизилось еще на 6 % относительно аналогичного периода 2024 г.
С 2017 г. переработчики ориентированы на отечественный продукт. Однако в 2025 г. впервые за 8 лет в августе и сентябре спрос, хотя и незначительно, превышал производство.
3.2. Потребление ПВХ-Э
На долю напольных покрытий приходится свыше 70 % потребления ПВХ-Э, поэтому их производство является определяющим фактором спроса на этот полимер. В 2022 г. выпуск линолеума упал из-за дефицита сырья, красителей и добавок, которые поставлялись по импорту. В 2023 г. потребители эмульсионного ПВХ, наиболее сильно пострадавшие от разрыва традиционных каналов поставки сырья, смогли выйти на поставщиков из Китая, перестроили технологические процессы под новое сырье и нарастили переработку. Казалось бы, рынок должен был восстановиться, но производство линолеума в 2024 г. сократилось на 7,9 % г./г., и в 2025 г. выпуск линолеума демонстрировал снижение. В целом с 2021 по 2024 г. потребление ПВХ-Э упало на 23 %, а по итогам 10 мес. 2025 г. – еще на 1,8 %.
Отечественный производитель физически не может закрыть потребности внутреннего рынка в эмульсионной смоле. Поэтому, в отличие от ПВХ-С потребители ПВХ-Э сильно зависят от импортных поставок. По итогам 10 мес. 2025 г. доля отечественного ПВХ-Э от «РусВинила» составила 22,7 %, что даже ниже, чем в 2024 г. (25,2 %). Основная же доля на рынке уже 3 года принадлежит китайским компаниям.
Выводы и перспективы
Итак. По состоянию на 2025 г. мощности по производству ПВХ-С составляют 975 тыс. т. Этого вполне достаточно для удовлетворения потребностей отечественных переработчиков при нормальном функционировании предприятий-производителей. По итогам 10 мес. 2025 г. загрузка мощностей составила всего 77 % (93,6 % в 2024 г.), в отдельные месяцы спрос превышал производство.
Ключевая особенность российского рынка ПВХ-Э в отличие от ПВХ-С – сильная импортозависимость. Сейчас положение «спасает» снижение спроса у переработчиков, тем не менее необходимость строительства новых мощностей давно назрела. Возникает вопрос, насколько это осуществимо.
В настоящее время специалисты АЦ ТЭК актуализировали «План развития газо-нефтехимии на период до 2030 г.», и в обновленной версии появление новых мощностей заложено только в оптимистичный сценарий. Так проект строительства комплекса по переработке углеводородного сырья в Астраханской области, который реализует «Каспийская инновационная компания» (КИК), исключен из реалистичного прогноза. Строительство не укладывается в заявленные ранее сроки (по словам представителя этой компании, срок запуска перенесен с 2028 г. на 2031 г.), что скорее всего приведет к расторжению инвестсоглашения между КИК и Минэнерго от 2022 г.
Также только в оптимистичный сценарий плана включен проект БСК по производству ПВХ-Э мощностью 50 тыс. т. Более вероятен план расширения мощностей «Саянскхимпласта», но пока не утвержден официальный собственник предприятия, ставить проект в реалистичный сценарий проект рано.
Теоретически вероятность появления нового производства ПВХ в виде СП за рубежом выше, чем в России. Но и здесь не все так гладко. Так, СП ТаtSinoNavoi, созданное в 2022 г. с целью строительства второй очереди ПВХ-С на Navoiyazot (Узбекистан), ликвидировано в добровольном порядке. Тем не менее, в Узбекистане есть другие проекты. Прежде всего это СП «Узкимесаноат» с одной известной российской компанией. На базе газохимического комплекса в Хорезмской области планируется построить завод по выпуску до 300 тыс. т в год ПВХ-С. Особенностью проекта является технология получения этилена из метанола. На 2025 г. было анонсировано начало строительства.
Кроме того, в 2024 г. «Узкимесаноат» и «Росхим» подписали соглашение о реализации инвестпроекта по производству каустической соды и другой химической продукции на территории Узбекистана. Как известно, каустика не бывает без хлора, и велика вероятность, что хлор может пойти на производство ПВХ.
Еще один проект, реализация которого стартовала весной 2025 г. – это Инновационный комплекс «Састобе» в Туркестанской области Казахстана Проект реализуется совместно с китайскими партнерами, заключен EPC-контракт с компанией Sinoma TCDRI, планируемая мощность выпуска ПВХ – 120 тыс. т в год. При этом предполагается использовать ацетиленовый способ получения винилхлорида. Запуск производства запланирован уже на 2026 г.
Russian Мarket of PVC: the State and Prospects of Development
L. D. Ogrel
Polyvinyl chloride (PVC) belongs to the category of basic (large-tonnage) polymers, confidently occupying the third place in the Russian market after polyethylene and polypropylene in terms of production and consumption. The purpose of this article is to analyze the state, accumulated problems, the balance of supply and demand, as well as the role of export-import operations in the development of the Russian PVC market.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 2 (321) 2026 г., с. 38-41.
