Китай лидирует в потреблении эпихлоргидрина
Мировой рынок эпихлоргидрина относится к растущим. Его размер в 2023 г. в натуральном выражении достигал, по разным оценкам, от 2,2 до 2,25 млн т. Рост к 2030 г. прогнозируется до уровня 2,91 млн т. На мировом рынке наблюдается высокая конкуренция. При этом основными производителями эпихлоргидрина выступают компании из Китая и США.
Потребление продукта сосредоточено преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На КНР приходится порядка 40 % потребления, на остальные страны региона – еще 30 %.
Около 85 % выпускаемого в мире эпихлоргидрина используется в производстве эпоксидных смол. Мировой рынок эпоксидных смол имеет темп среднегодового прироста (CAGR) 6 %. Объем рынка в денежном выражении оценивался в 2023 г. на уровне 11,3 млрд долл. США, а в натуральном выражении – 3 млн т в год.
Рост мирового рынка эпихлоргидрина также происходит в основном за счет этого сегмента. Для потребления эпоксидных смол в свою очередь основными драйверами роста выступают лакокрасочная и строительная отрасли (в том числе сектор индустриальных покрытий), а также отрасли композиционных материалов, клеев и электронной промышленности.
Два китайских лидера на российском рынке
В России в настоящее время эпихлоргидрин не производится, а весь его объем импортируется (рис. 1). Информационно-аналитический центр RUPEC в конце 2024 г. провел исследование потребления эпихлоргидрина в нашей стране и перспектив его производства и использования. Оказалось, что всего за период с 2019 г. по первый квартал 2024 г. в Россию было произведено 399 поставки, из которых 278 пришлись на поставки непосредственно эпихлоргидрина и 121 – на поставки лабораторных реагентов (эпихлоргидрин в ампулах, мелкой фасовке и пр.). В стоимостном выражении общая сумма поставок составила 14,7 млн долл. США. В натуральном выражении за этот период общий объем поставок составил 6828 т.
В период 2019–2020 гг. крупнейшими зарубежными поставщиками эпихлоргидрина в Россию были Германия, Бельгия, Республика Корея, Чехия. В период 2021–2023 гг. структура поставщиков претерпела кардинальные изменения, характеризующиеся резким сокращением поставок из Европы и их замещением за счет китайских компаний. Более половины всего объема продукта в 2023 г. и первом квартале 2024 г. в Россию поставляли две китайские компании: Zibo Feiran Chemical и Dongying Hebang Chemical.
Исходя из ретроспективных данных по состоянию отечественного рынка эпихлоргидрина и прогноза динамики роста основных отраслей потребления, можно оценить рост его объема от 1407 т в 2025 г. до 1755 т к 2030 г.
Производство эпоксидных смол
Ключевыми потребителями продукта в России, как и в мире, являются предприятия, использующие его для выпуска эпоксидных смол (рис. 2). Общий объем их производства в настоящее время составляет около 5,5 тыс. т. При этом общая потребность в эпоксидных смолах в России оценивается в диапазоне 48–60 тыс. т в год.
По состоянию на 2024 г. единственное производство базовых эпоксидных смол в нашей стране действовало на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в г. Дзержинске (Нижегородская обл.). По официальным данным, годовой объем выпуска эпоксидных смол на предприятии составляет не более 2,8 тыс. т. Остальные производства перерабатывают базовые эпоксидные смолы и делают на их основе конечную продукцию. К ним относятся «Химэкс Лимитед», «ЭНПЦ Эпитал», Завод «Алтайский Химпром» имени Г. С. Верещагина и некоторые другие.
Есть ли будущее у российского эпихлоргидрина?
В России в настоящее время прорабатываются проекты производства как эпоксидной смолы, так и эпихлоргидрина. Однако окупаемость таких проектов в текущих условиях стоит под вопросом. Покупка технологии производства как эпихлоргидрина, так и эпоксидной смолы оценивается от 20 до 50 млн руб. в зависимости от прав на технологию и условия сопровождения строительства до запуска производства. Минимальная мощность производства составляет от 20 тыс. т в год. Предварительные оценки стоимости строительства такого завода ранее стартовали от 3 млрд руб., если речь об эпоксидной смоле, а в случае производства эпихлоргидрина – на 50 % выше. Однако в условиях ограниченного доступа к оборудованию такие оценки можно считать оптимистичными.
Сейчас с высокой долей вероятности частные инвесторы в России смогут рассчитывать на господдержку в этом направлении. Производство эпоксидной смолы в качестве отдельной производственной цепочки попало в список 10 пилотных из общего числа 23 цепочек Национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».
И российские компании уже анонсировали ряд инвестпроектов. Так, «Дзержинск Капролактам хлор» (входит в группу «Тосол-Синтез-Инвест») в 2022 г. сообщил о планах по созданию производства хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Конечными продуктами будут различные виды эпоксидных смол, эпихлоргидрин и другие химические вещества. Объем инвестиций в проект оценивается в 11 млрд руб. Местом реализации выбран индустриальный парк «Ока-Полимер», входящий в ОЭЗ «Кулибин» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.). Проект к июлю 2024 г. получил положительные заключения Государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы России, а также разрешение на строительство. Проектная мощность нового завода составит 40 тыс. т хлора, 45 тыс. т каустической соды и 30 тыс. т эпихлоргидрина в год.
ГК «Титан» в рамках третьего этапа проекта создания нового нефтехимического комплекса на базе «Омского каучука» планировала строительство производства эпихлоргидрина, на котором предполагалось использовать возобновляемый ресурс – отходы глицерина-сырца для дальнейшей переработки в эпихлоргидрин. Предполагалось создать производство твердых и жидких эпоксидных смол с различной молекулярной массой и соответственно вязкостью (рис. 2) мощностью 115 тыс. т и композиций на их основе мощностью 20 тыс. т. От проекта компания официально не отказывалась.
Производитель алкидных и акриловых смол ГК «Аттика» в 2023 г. анонсировал создание производства «полного цикла» мощностью 18 тыс. т эпоксидных смол в Тосненском районе Ленинградской области. Данных о реализации проекта пока нет.
Также были заявлены проекты по возобновлению производства эпихлоргидрина на площадке Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирском, а также проект «Башкирской содовой компании» (входит в ГК «Росхим»). Однако ни проектных данных, ни конкретных сроков пока официально не называлось.
Таким образом, в настоящий момент наиболее перспективным является проект «Дзержинск Капролактам хлор». При этом потенциально, в случае его успешной реализации, предприятие может столкнуться с проблемой низкого спроса, поскольку его проектные производственные мощности в 20 раз превосходят текущие потребности отечественного рынка.
The Russian Epichlorohydrin Market: from Import Dependence to Oversaturation?
D. S. Semyagin
In 2024, there was virtually no market for epichlorohydrin in Russia, a key component for the synthesis of epoxy resins, which have high hopes at the state level for the development of their own production of composites, adhesives and paint materials. This raises questions: where does epichlorohydrin come from in Russia now, for what purposes, and what is the future of related projects? The article attempts to answer these questions.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 3 (310) 2025 г., с. 26-28.
