Что нам показал 2023-й год
Прежде чем говорить о перспективах рынка базовых полимеров, тезисно стоит обозначить главные итоги 2023 г., результаты которого во многом оказались неожиданными.
Во-первых, в 2022 г. рынок просел меньше прогнозных значений, а в 2023 г. уже наблюдался восстановительный рост производства базовых полимеров. Российские производители поставили на рынок, согласно данным официальной статистики, 10,7 млн т пластмасс. Это на 3,7 % больше, чем в 2022 г., но на 3,4 % ниже показателей 2021 г., который условно взят за эталонный (влияние ковидных ограничений уже спадало, а новых санкций еще не было).
Во-вторых, не только российский рынок переживает непростые времена. Сейчас наблюдается стагнация химической промышленности в ЕС, а в полимерной отрасли в Европе – крупнейшее за последние 10 лет падение спроса. Так, в Германии производство пластмасс в первичных формах за год упало на 15,3 %, а продажи в отрасли сократились на 21,9 %. Основные причины – это рост себестоимости производства из-за удорожания ресурсов, демпинговое давление со стороны производителей из Китая и экологическое законодательство. В самом Китае также ситуация неоднозначная. Там ко вводу в эксплуатацию запланированы десятки новых производств, и стране надо решать проблему с рынками сбыта для всех этих объемов. При этом массированная экспансия в ЕС не решает проблему. Также есть проблемы и на рынках американских континентов.
В-третьих, несмотря на попытки диверсификации рынков сбыта российских полимеров и успехи в отношении отдельных стран, полноценную замену рынкам ЕС в восточном направлении найти так и не удалось. Из экспортных успехов стоит отметить Турцию и страны бывшего СССР. Заминке в развороте на Восток есть разумное экономическое обоснование – высокая конкурентоспособность азиатских рынков. При этом ценовая конкуренция с южными странами для производителей из России невозможна из-за высокой себестоимости российского производства с учетом высоких энергетических затрат, которых нет в странах с теплым климатом, и большого логистического плеча.
В-четвертых, в том числе и как следствие третьего пункта, производители базовых полимеров в 2023 г. отдавали предпочтение внутреннему рынку. Это заметно и по обилию отраслевых мероприятий для переработчиков, и по набору программ, стимулирующих переработку, и по импортозамещению специфических марок, и непосредственно в цифрах потребления базовых полимеров на внутреннем рынке.
Наконец, 2023 г. показал, что НИОКР при дополнительных инвестициях и запросе со стороны переработчиков полимеров оказалось возможным ускорить. В итоге уже в прошлом году на российском рынке мы увидели несколько десятков отечественных марок полимеров, которые раньше импортировались из ЕС. Процесс разработки и омологации ускорился в среднем в 3–4 раза.
Что касается внешнеторгового баланса на российском рынке базовых полимеров в 2023 г., следует отметить сохраняющуюся, как и в предыдущие два года, сильную импортозависимость в секторах ПВХ (эмульсионного) и ПС в отличие от полиолефинов (см. рисунок и таблицу).
Таблица. Соотношение импорта и отечественного производства базовых полимеров на российском рынке в 2021–2023 гг., % (источники: RUPEC, Росстат)
2024-й год – восстановительный рост продолжается
В начале 2024 г. на рынке наблюдались те же тенденции. Прирост в производстве базовых пластмасс продолжился. Причем общий темп был даже сохранен на уровне прошлого года, если сравнивать квартал к кварталу. Так, в 1-м квартале 2024 г. относительно аналогичного периода 2023 г. (откровенно слабого по результатам) прирост составил 3,8 % (до 2,7 млн т). Сильно выросло производство карбамидоформальдегидных смол и ПВХ. Некоторое снижение было зафиксировано в объемах выпуска ПЭ (–1,9 %), которое было, однако, чисто техническим и связанным с капремонтами на предприятиях-производителях, а также контрактованием в конце 2023 г.
Исходя из динамики роста можно делать осторожные прогнозы, что при сохранении внешних условий он в среднесрочной перспективе продолжится с чуть меньшим темпом.
Новые мощности
Также в России ожидается наращивание мощностей, хотя проектов и немного. Ожидается завершение модернизации установки В на заводе «Казаньоргсинтеза» с увеличением мощности выпуска ПЭВП на 120 тыс. т. Таким образом мощность казанского предприятия только по ПЭВП должна вырасти до 660 тыс. т. Две другие установки на предприятии были модернизированы ранее (каждая с наращиванием мощности со 100 до 220 тыс. т).
Кроме того, в конце 2024 г. должен быть запущен в промышленную эксплуатацию полиолефиновый комплекс «Иркутской нефтяной компании». Но понятно, что основной эффект от этого мы увидим лишь в 2025 г., хотя уже сейчас компания заключает договоры с покупателями ПЭ. Проектная мощность «Иркутского завода полимеров» (ИЗП) в Усть-Куте (Иркутская обл.) составляет 650 тыс. т ПЭ в год, т.е. при выходе на полную мощность ИЗП окажется в тройке крупнейших производителей, после тобольского и казанского комплексов.
Ждать ли снижения цен?
Несмотря на ввод новых мощностей, откровенно резкого снижения цен на базовые полимеры, как это было в 2022 г., не прогнозируется. Следует понимать, что тогда резкий сброс цен на 30–40 % являлся экстренной мерой, принятой для сохранения отрасли переработки пластмасс в критической ситуации.
В дальнейшем, по мере восстановления рынка наблюдалось и восстановление цен, хотя пиковых значений марта – апреля 2022 г. они так и не достигли.
Более того, несмотря на локальные краткосрочные периоды подъема цен, в динамике последних двух лет наблюдается общий тренд на их снижение. Так, в конце июня в сети оказались данные о ценах на продукцию крупнейшего российского производителя – компании «Сибур» – в динамике за последние четыре года. По ним можно проследить как планомерный рост (с незначительными периодами спада) вплоть до апреля 2022 г., так и планомерный спад к середине 2024 г. (с отдельными краткосрочными волнами роста). По состоянию на июнь 2024 г. относительно апреля 2022 г. (период рекордных значений цен), снижение составило 17 %. Подтверждается это и данными официальной статистики. Так, согласно данным Росстата, с декабря 2023 г. по май 2024 г. стоимость полимеров снизилась в среднем на 7 %.
Тренд на рост потребления полимеров
Сохраняется тренд на усиление работы на внутреннем рынке. Практически все производители полимеров, с которыми общался RUPEC, говорят, что скорректировали стратегии в первую очередь на внутреннее потребление. И в среднесрочной перспективе это, по их мнению, экономически целесообразно. По прогнозам, до 2028 г. объемы российской переработки базовых полимеров могут вырасти на 1,6 млн т. При этом есть потенциал импортозамещения, оценки которого в перспективе 4 лет колеблются от 200 до 500 тыс. т. Есть потенциал и общего роста потребления полимеров на душу населения, которое сейчас составляет около 30 кг/чел. в год, что ниже, чем в странах-лидерах (США – 62 кг/чел., Китай – 52 кг/чел., Турция – 42 кг/чел,).
Кроме того, сохраняется государственная политика на стимулирование внутрироссийской переработки полимеров. Внутренний рынок в настоящее время более четко поддается прогнозированию в отличие от внешних рынков, где не исключено усиление санкционного давления, в том числе через третьи страны. И самое главное, на внутреннем рынке продолжается рост потребления базовых полимеров.
При этом предприятия по переработке пластмасс концентрируются в индустриальных парках, через которые государство осуществляет большинство мер поддержки отрасли. Фактически развитие вне индустриального парка (независимо от формы – ОЭЗ, ТОСЭР или иной) делает стартап в полимерной отрасли экономически необоснованным.
Наиболее выгодная экономическая модель в текущей ситуации в России – это развитие производства в привязке к крупным полимерным центрам.
Внимание к Средней Азии
Еще один тренд – усиление внимания к рынкам стран бывшего СССР со стороны российских химических компаний (касается не только полимеров). В первую очередь речь идет о Казахстане, а также других странах Средней Азии.
Во-первых, эти страны рассматриваются как потенциальные рынки для инвестпроектов в сфере химии. Если говорить о Казахстане, где принята собственная программа химпрома, то там «Росхим» участвует в создании химического кластера на территории СЭЗ «Павлодар», в реализации двух проектов принимает участие «Сибур» (полипропиленового комплекса KPI и полиэтиленового Silleno), «Татнефть» совместно с казахстанским партнером запустила производство шин и сейчас под его нужды строит завод по выпуску бутадиена.
Во-вторых, российский бизнес инвестирует и в развитие этих стран как рынков сбыта для российской отрасли химической продукции и полимеров. Например, там идут вложения в трубное производство: Группа «ПОЛИПЛАСТИК» вложилась в трубный завод в Астане, и еще одно производство гибких труб в Казахстане планирует построить компания «Европейские трубные системы». Казанский технополис «Химград» помогает развивать в Узбекистане сразу два технопарка с химической направленностью, где в том числе создаются предприятия по переработке полимеров – «Джизак» и «Чирчик». Создание еще одного подобного промпарка обсуждается в Таджикистане.
Ограничения
Из негативных моментов стоит отметить, что сохраняется дефицит специфических марок, инженерных пластиков. Еще один дефицитный ресурс – это кадры. И в среднесрочный перспективе вариантов решения этих проблем не видно.
Кроме того, вызывает опасения экологическая развилка в законодательстве. Пока не ясно, какой принцип в работе с отходами и упаковкой победит: априорной неэкологичности отдельных материалов (заложен в новых ставках экосбора в рамках системы РОП) или неэкологичности многослойных сложноразделяемых упаковок (заложен в так называемом списке 23 Минпромторга России).
Наконец, не может не вызывать опасений экспансия китайских производителей полимеров. Китай и так стал главным бенефициаром ухода европейских поставщиков из России. Сейчас, в условиях переизбытка мощностей, эта страна активно ищет внешние рынки сбыта. В марте этого года впервые китайский экспорт ПП превысил импорт. Имея государственное субсидирование и дешевые ресурсы, производители из Поднебесной готовы к агрессивной экспансии и мощному демпингу в среднесрочной перспективе. Стратегия достаточно стандартная для китайской промышленности. В долгосрочной перспективе она нередко приводит к практическому уничтожению местных производителей на захватываемых рынках и установлению китайской монополии, а значит и завышенных цен, неконтролируемого качества, сложностей в обслуживании. В случае развитого полимерного рынка России пока такой угрозы нет, однако забывать о ней не стоит.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 8 (303) 2024 г., с. 8-13.
