Фьючерс на НК на одной из крупнейших мировых торговых площадок – Сингапурской бирже – в октябре 2024 г. впервые за 6 лет превысил уровень в 2 тыс. долл. США. Наиболее сильное влияние на котировки традиционно оказывает неблагоприятная погода в Юго-Восточной Азии, где расположены крупнейшие плантации гевеи – источника НК. Здесь урожайность второй год подряд снижается из-за климатического феномена течения Эль-Ниньо, связанного с потеплением поверхности Тихого океана. В среднем это явление возникает раз в 2–7 лет и вызывает атмосферные отклонения в ряде регионов. В частности, в Юго-Восточной Азии оно вызывает уменьшение осадков. В 2023–2024 гг. влияние этого явления вошло в пятерку самых сильных за всю историю наблюдений.
Вторым фактором влияния на стоимость НК является его дефицит на ключевых рынках потребления, прежде всего в Китае – из-за быстрорастущего спроса на этот продукт в секторе производства шин. По оценке экспертов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП), подорожание этого продукта с учетом рыночной конъюнктуры будет долгосрочным. Несмотря на то, что одним из факторов дефицита НК в 2024 г. является погода, дисбаланс на рынке имеет фундаментальные причины из-за опережающего роста потребления, отмечают эксперты.
Ограниченность доступа или недоступность НК могут заставить ключевые секторы потребления, прежде всего автомобильную промышленность, интенсифицировать процесс перехода на синтетические аналоги.
«Для российских производителей шин это служит дополнительным поводом для замещения НК на синтетический изопреновый в рецептурах резиновых смесей»
отмечают в ЦЭП.
Там напоминают, что в 2018–2023 гг. ежегодный импорт НК в Россию составлял 140–240 тыс. т. Исходя из этих показателей можно оценить потенциал импортозамещения в автомобильной промышленности, на которую приходится потребление до 70 % выпускаемых в стране СК.
Перспективы роста
Поддержка сектору СК не помешает. Последние четыре года производство этого продукта снижалось. Сильнее всего с учетом доли экспортных продаж на уровне 55–65 % на российском рынке отразилось снижение спроса со стороны зарубежных потребителей, указывают аналитики. По оценкам ЦЭП, внутреннее производство СК с 2021 по 2023 гг. упало на 18 %. В 2023 г. российские предприятия выпустили 1,4 млн т СК в первичных формах, что на 6,7 % меньше по сравнению с результатами 2022 г.
Среднегодовой спад производства СК в первичных формах в 2017–2023 гг. составлял 1,6 %. Но в 2024 г., по данным Росстата, этот сегмент демонстрирует положительную динамику. Так, в январе – сентябре выпуск СК вырос на 3,5 % – до 1 млн т. При этом основным драйвером восстановления стало увеличение спроса на внутреннем рынке на фоне улучшения ситуации в российской шинной промышленности, где до этого наблюдался провал из-за ухода иностранных производителей. Из-за остановки целого ряда заводов в период смены собственников в 2023 г. производство покрышек снизилось в сравнении с 2021 г. на 32 %. Но, как отметили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, после ухода иностранных брендов Michelin, Bridgestone и Continental основные шинные предприятия перешли под контроль российских инвесторов и продолжили выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки на внутренний рынок и на экспорт, на который приходится около половины объема выпуска. По оценке правительства, производство шин в России в этому году может вырасти на 5 %, то есть до 48 млн шт.
Во многом такую динамику обеспечат рекордные показатели продаж автомобилей. Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», в октябре 2024 г. реализация новых машин в России выросла в 1,5 раза (до 171,2 тыс. шт.) относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Это максимальный уровень за последние 3,5 года. В январе – октябре продажи новых легковых автомобилей в стране подскочили на 60 %, до 1,3 млн шт.
Отдельным фактором роста потребления шин станет постепенное увеличение парка электрического транспорта. Оценки Международного энергетического агентства (МЭА) указывают на то, что в 2024 г. по всему миру будет продано около 17 млн новых полностью электрических (EV) или подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). А, как отмечают эксперты Аналитического центра (АЦ) ТЭК, износ шин на таком типе машин значительно выше, чем на транспорте с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Это связано с большим весом аккумуляторов электромобилей (около 450 кг) и, следовательно, самой машины. Лишний вес увеличивает износ шин примерно на 20 %, указывают в АЦ ТЭК. Также среди причин меньшего ресурса резины там называют практически мгновенный крутящий момент, вызывающий чрезмерное трение, и рекуперативное торможение, т.е., когда водитель отпускает педаль газа, автомобиль сразу же замедляется, что создает усилие в обратном направлении. Из-за этого шины на электрокарах изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем на автомобилях с ДВС.
Командная работа
Российские производители СК активно поддерживают переход на них в шинном секторе, разрабатывая новые марки в партнерстве с производителями шин. Так, СИБУР сообщал о замещении в 2023 г. семи импортных марок СК и 50 позиций некаучукового сырья. Чтобы снизить риски для отрасли на фоне прекращения поддержки центров НИОКР и запрета импорта в Россию СК и «химии» из ЕС, СИБУР запустил проект поддержки шинных клиентов, инвестиции в который оцениваются в 200 млн руб.
В июне 2024 г. компания заключила соглашение с российским производителем шин «Кордиант» о намерениях по замещению НК на изопреновый СК в рецептурах различных типов шин. Совместная работа компаний направлена на развитие технологического суверенитета отечественной транспортной отрасли за счет замещения импорта НК из стран АТР, пояснили в компаниях. Целью сторон является полный уход от использования НК в шинах (сейчас он занимает в их составе до 25 %), отмечал член правления – исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.
«Расширение использования СК поможет скорейшему импортозамещению в отрасли и соответствует глобальной цели российской промышленности – достижению технологического суверенитета»
подчеркнул замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.
Еще одним перспективным направлением для наращивания потребления СК является сегмент резинотехнических изделий (РТИ), отмечает глава Rupec Дмитрий Семягин. Например, СИБУР оценивает потенциальное увеличение объемов поставок в этот сегмент на 4 % и готов поддерживать проекты контрагентов по импортозамещению продукции, которая ранее не выпускалась в России. Компания сообщала о разработке за последний год 30 новых рецептур РТИ для таких отраслей промышленности как нефтегазовая и горная, а также для строительства и медицины.
Изменения к лучшему
Чтобы удовлетворить запросы со стороны потребителей, все производители СК постепенно проводят модернизацию на своих активах. Так, СИБУР в октябре сообщил, что совместно с партнерами обеспечил технологическую независимость ключевых компонентов для производства этой продукции и АБС-пластиков.
Среди ключевых проектов – разработанный совместно с научно-производственной компанией «Синтез» катализатор для производства дивинила. От доступности этого вида сырья зависит производство множества видов каучука, применяемых для производства автомобильных шин и компонентов для строительства дорог.
Помимо этого, СИБУРом в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом создан катализатор, применяемый для производства изобутилена. Разработка уже прошла успешные испытания на одном из заводов компании – «Нижнекамскнефтехиме» и внедрена в производство. В СИБУРе отметили, что компания к 2027–2029 гг. полностью обеспечит себя катализаторами на своих предприятиях.
ГК «Титан» в рамках программы модернизации основного оборудования недавно завершила монтаж нового реактора российского производства на своем заводе «Омский каучук». По сведениям из компании, у нового агрегата производительностью 2,8 тыс. т в год есть ряд преимуществ. В частности, оборудование позволяет внедрить современные технологии и автоматизировать управление. Еще одной отличительной особенностью отечественного оборудования является энергоэффективность, которая позволит существенно сократить паропотребление цеха по производству каучуков и латексов. Ввод реактора в эксплуатацию создаст технологические возможности для увеличения объемов производства в будущем, отметили в ГК «Титан». В целом компания в 2024 г. планировала направить более 350 млн руб. на обновление основного оборудования. В том числе планируется замена еще одного реактора на современный технологичный аналог.
На «Тольяттикаучук» «Татнефть» реконструировала установку синтеза метилтретбутилового эфира (МТБЭ-2) для производства изобутанизобутиленовой фракции по новой технологической схеме.
В свою очередь, «Росхим» провел реорганизацию двух подконтрольных ему активов – АО «Синтез-Каучук» и АО «СНХЗ». По ее итогам произошли объединение активов этих компаний и их научного потенциала, а также консолидация возможностей привлечения денежных средств и реализации более крупных проектов. Производственные площадки предприятий тесно примыкают друг к другу и имеют общие цели и задачи – наращивание темпов производства и внедрение инновационных подходов, отметили в компании.
«Перед объединенной командой поставлены задачи технологического развития, выхода на новые объемы и расширения линейки выпускаемой продукции»
подчеркнул глава «Росхима» Эдуард Давыдов.
Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов отмечает, что история развивается по спирали. Он напоминает, что импортозамещение успешно работало в СССР почти сто лет тому назад, когда молодое государство стало первым в мире, организовавшем производство СК. Продиктовано это было по причине введенных со стороны капиталистических стран санкций и опасений, что эмбарго распространится на это стратегическое сырье, говорит эксперт. В 1930-е гг. в СССР было создано несколько заводов по производству СК, работающих по технологии российского и советского ученого Сергея Лебедева. Заводы действовали в городах Ефремове, Ярославле, Воронеже, Казани и использовали в качестве сырья пищевую продукцию, в первую очередь – картофель. Уже в 1934 г. в СССР было выпущено 11 тыс. т СК, в 1935 г. – 25 тыс. т, в 1936 г. – 40 тыс. т. В годы Великой Отечественной войны отечественная резиновая промышленность смогла в полной мере обеспечить потребности промышленности – для автомобилей, бронемашин, танков, самолетов и кораблей требовалось все больше и больше резины и соответственно СК, подчеркивает Александр Котов.
«Несмотря на распад СССР в 1991 г., Россия осталась одним из крупнейших производителей и экспортеров СК и остается им и по сей день. При этом важно понимать, что при всем видовом и марочном ассортименте производимых в мире и России каучуков аналогом природного является изопреновый каучук, однако и он по некоторым эксплуатационным свойствам уступает НК»
говорит он.
Именно поэтому, по словам эксперта, нельзя полностью отказаться от использования натуральных материалов. Так что в рецептурах современных производителей покрышек используются сложные рецептуры, включающие как синтетические, так и природные каучуки.
Подготовил К. А. Матвеев, независимый эксперт, с использованием иллюстраций СИБУР
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 12 (307) 2024 г., с. 46-49.
New Perspectives of Synthetic Rubbers
K. A. Matveev
A long-term rise in the price of natural rubber can stimulate the growth of production of an artificial analog, the output of which has been declining over the past few years. As a result, an increase in the production of synthetic rubber will support the growth of the automotive industry in Russia and an increase in consumption of this product in related industries – medicine, consumer goods and construction.
