Каучуки пройдут через тернии к росту

Изображение: rg.ru

Российская отрасль СК к осени 2025 г. начинала стагнировать вслед за глубоким спадом в ключевом сегменте потребления – шинной промышленности. Но в отдаленной перспективе эксперты прогнозируют стабильный рост и увеличение потребления в других сегментах применения резинотехнических изделий (РТИ).

Тем временем мировой рынок СК постепенно растет вслед за развитием ключевых отраслей потребления – автомобильной и шинной промышленности, медицины и строительства. По оценке консалтинговой компании Mordor Intelligence, объем глобального рынка СК оценивается в 33,5 млрд долл. США (далее – просто долл.) в 2024 г. и, как ожидается, достигнет 41,1 млрд долл. к 2029 г. Таким образом, среднегодовой темп роста составит 4,21 % в течение прогнозируемого периода (2024–2029 гг.). Из-за высокого спроса со стороны Китая, Индии и Японии Азиатско-Тихоокеанский регион имеет наибольшую долю рынка и, вероятно, будет лидировать на рынке СК, несмотря на ряд вызовов, полагают аналитики.

В свою очередь агентство Precedence Research прогнозирует рост мирового рынка синтетического каучука до 41 млрд долл. уже в 2025 г. и более высокие темпы роста в дальнейшем. По мнению экспертов, к 2034 г. он может достигнуть порядка 66 млрд долл. при среднегодовой динамике в 5,5 %.

Аналитический центр ТЭК ожидает, что в ближайшие 10 лет спрос на СК в мире может вырасти на 19,5 % и достичь 16,8 млн т. По мнению экспертов, ключевым фактором, стимулирующим спрос на СК, останется рынок шин и других РТИ в автомобильной промышленности.

Факторы влияния

При этом предыдущие несколько лет были для отрасли непростыми. В 2020 г. негативное влияние на мировой рынок СК, включая российский, оказала пандемия COVID-19. Но в прошлом году он вернулся к допандемическому уровню и, как ожидается, будет стабильно расти в будущем. Этому в том числе будет способствовать увеличение числа электромобилей, шины на которых изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем на автомобилях со стандартным двигателем внутреннего сгорания. Это связано с более высоким весом за счет аккумулятора (около 450 кг) и чрезмерным трением покрышек из-за практически мгновенного крутящего момента и рекуперативного торможения за счет электропривода на каждое отдельное колесо.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 г. в мире уже было продано около 17 млн электромобилей, что на 25 % больше, чем в 2023 г. Этот показатель превысил 20 % от общего объема продаж мирового авторынка и установил новый рекорд. Агентство прогнозирует дальнейший рост сегмента электрокаров, отмечая, что в Китае к 2030 г. почти каждый третий автомобиль на дорогах будет электрическим.

Что касается первого отечественного электромобиля «Атом», то здесь ситуация неопределенная: до сих пор неизвестны ни сроки его выхода на рынок, но цена (по слухам, очень высокая).

Ситуация на внутреннем рынке

В то же время в России динамика роста производства СК в первичных формах в России постепенно замедляется. По данным Росстата, в январе – июле 2025 г. было выпущено 848 тыс. т этой продукции, что на 2,4 % выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом в июле производство снизилось на 6,9 % относительно аналогичного периода прошлого года, до 101 тыс т.

Основной причиной падения в сегменте стал затяжной спад на шинном рынке – главном секторе сбыта СК в России. В июле объемы изготовления шин и покрышек для легковых автомобилей упали на 15,9 % относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,9 млн штук, а по итогам 7 мес. сокращение составило 11,4 %. Еще более серьезное снижение наблюдалось в июле в сегменте шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузового автотранспорта (на 24,7 %, до 309 тыс. шт.). В январе – июле производство просело на 18,6 % относительно аналогичного периода прошлого года. Показатели выпуска аналогичных изделий для сельхозтехники уступили прошлогодним на 14,3 % в июле. С учетом такой динамики, по итогам года также можно ожидать падения производства в сегменте шин, на котором негативно отражается конкуренция с поставками покрышек и автомобилей из Китая (доля китайских брендов на российском рынке легковых шин в 2024 г. приближалась к 40 %), а также увеличение себестоимости и существенное сужение внешних рынков сбыта.

Кроме того, по оценке Alto consulting group, последние три года падали и котировки на СК. В период с 2022 по 2024 г. средняя стоимость продукции для внутреннего рынка демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению. Так, цены производителей на такие виды каучуков, как изопреновый и сополимерный, упали в 9 раз с отметки в 131,7 тыс. руб. за тонну в начале периода до 14,5 тыс. руб. за тонну к его завершению. Кроме того, данные весны 2025 г. показали продолжение этой негативной динамики. Этот тренд подчеркивает общую экономическую ситуацию в стране, связанную с падением спроса и уменьшением покупательской активности, полагают эксперты.

По оценке Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, российский рынок СК находился в стагнации начиная с 2019 г. С учетом высокой доли продаж на экспорт (55–65 % от общего объема производства) снижение спроса со стороны зарубежных потребителей на фоне санкционных ограничений сильно отразилось на этом секторе. Напомним, что в феврале 2023 г. Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввел ограничения на импорт из России асфальта и синтетического каучука. Действовать эти меры начали 30 июня 2024 г., но фактическое снижение отгрузок на рынки Европы и США произошло задолго до этого.

Кроме того, помимо отказа от российской продукции на внешних рынках иностранные компании закрыли свои производства и на территории страны (Cordiant, Michelin, Ikon и другие). Как результат, локализованные в России мощности простаивали до тех пор, пока не обрели новых владельцев.

В итоге внутреннее производство СК с 2021 по 2023 г. упало на 18 %, до 1,41 млн т, подсчитали в ЦЭП. Наиболее провальным был 2022 г., когда выпуск этой продукции рухнул сразу на 12 %.

В прошлом году динамика производства СК была положительной. В первом квартале их выпуск начал расти после четырехлетнего спада: по данным Росстата, он увеличился на 5,2 % год к году, до 377 тыс. т. А по итогам 2024 г. компании смогли нарастить производство на 4 %, до 1,44 млн т, что составило 82 % от всех российских мощностей на тот момент (см. таблицу и рисунок).

Мощности российских компаний по производству различных видов СК на конец 2024 г. (источник: Департамент консалтинга в химической отрасли АЦ ТЭК)

* Бутадиенстирольный блок сополимер.

Как указывает эксперт Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Нина Адамова, в 2025 г. на глобальном рынке цены на каучуки находятся на относительно высоком уровне из-за активности потребителей в Китае и Индии. Стоимость натурального каучука (НК) TSR 20 на Сингапурской бирже за январь – август 2025 г. составила в среднем 1790 долл. за тонну (рост на 8,6 % год к году). Цены на СК российских производителей в среднем в 2025 г. оказались выше прошлогоднего уровня, несмотря на значительное снижение с начала года, одной из причин которого стало укрепление рубля в первой половине 2025 г. и уменьшение значений экспортного нетбэка (экспортной цены за вычетом транспортных расходов и экспортной пошлины).

Глобальный спрос сохраняется

При этом, если на внутреннем рынке фиксируется снижение спроса, то потребление этой продукции со стороны ключевого торгового партнера России на данный момент – Китая – активно росло. В частности, импорт российских СК и РТИ из них в денежном выражении подскочил в январе – июле текущего года на 27,6 %, до 668,8 млн долл. Практически весь объем доходов от экспорта в данном сегменте обеспечил СК, поставки которого достигли 668,6 млн долл. (рост на 27,7 %).

На мировом рынке СК занимают все большую долю, вытесняя НК. Это связано сразу с несколькими факторами: развитием технологий, которые позволяют добиться эксплуатационных параметров СК, соизмеримых с показателями НК, высокой стоимостью последнего, а также нестабильностью объемов его производства. Например, в октябре прошлого года поставки НК на мировой рынок существенно сократились из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое из-за аномального потепления Тихого океана вызывает атмосферные отклонения и засуху в крупнейшем регионе выращивания гевеи – Юго-Восточной Азии. Снижение предложения тогда вызвало резкий скачок цен, и фьючерс на НК на Сингапурской бирже впервые за шесть лет превысил 2 тыс. долл. за тонну.

В то же время выпуск синтетического продукта в мире растет. И если ранее спрос на НК поддерживался в том числе слабым предложением изопренового каучука, который в мире производит ограниченное количество компаний, то с увеличением его выпуска баланс между натуральной и синтетической продукцией меняется.

НК начали изучать и постепенно использовать еще с 18-го века. Его ключевыми преимуществами являются высокие показатели когезионной и адгезионной прочности вулканизованного продукта.

По оценкам Data Bridge Market Research, в 2024 г. объем мирового рынка НК составлял 18,30 млрд долл., а к 2032 г. он может достигнуть 26 млрд долл. (при среднегодовом темпе роста 4,55 % в прогнозируемый период).

Синтетический аналог НК, как известно, был изобретен почти век спустя начала изучения свойств сока гевеи русским ученым Сергеем Лебедевым, который позднее стал основателем первого в мире промышленного производства СК. Первый завод по его выпуску в России был запущен в 1932 г., и с тех пор СК остается ключевым для промышленности.

Помимо автомобильных шин, СК применяется для изготовления таких РТИ, как ремни и уплотнения, медицинских товаров (перчаток, жгутов и пробок), а также бытовых предметов, включая обувь, клеи и спортивное снаряжение. Неожиданное применение этот материал нашел в изготовлении твердого ракетного топлива. Здесь они служат полимерной основой – связующим веществом, которое удерживает горючие компоненты и обеспечивает эластичность и прочность топлива. Благодаря эластичности полимера топливо выдерживает вибрации и термические нагрузки в ракетных двигателях.

Как указывают в «Сибуре», производство эластомеров основано на нескольких ключевых технологиях. Это эмульсионная полимеризация (получение вещества в виде латекса с последующей коагуляцией), растворная полимеризация (синтез материала в растворе), а также полимеризация в массе, когда мономеры полимеризуют без растворителей.

Перспективы рынка

На данный момент нефтехимические компании разрабатывают новые прогрессивные марки СК, и Россия принимает активное участие в этом процессе. Так, российский «Сибур» уже сейчас занимает шестое место среди мировых нефтехимических компаний по суммарным мощностям производства СК, не говоря о российском рынке, где на него приходится львиная доля всех мощностей – 72 % (см. рисунок). В сотрудничестве с Минпромторгом России группа работает над заменой НК синтетическим в шинах. Как сообщил исполнительный директор «Сибура» Павел Ляхович, НК составляет порядка 25 % всего сырья, используемого в производстве шин. И если компания добьется успеха в разработке новых видов СК, то сможет заместить около 80 % импорта НК в Россию.

Как отмечают в «Сибуре», главное преимущество СК в отличие от НК заключается в возможности точно настраивать их свойства под конкретные задачи за счет комбинирования различных мономеров в одной цепи и использования разнообразных добавок.

Т.е., исходя из полимерной основы, резина будет обладать требуемыми свойствами. Например, бутадиеновый каучук отличает высокая морозостойкость (до –80 °C) и эластичность, бутадиен-стирольный — хорошая износостойкость и прочность, а изопреновый полимер демонстрирует хорошую водостойкость и высокие диэлектрические показатели.

Несмотря на текущую динамику на российском рынке НК, в отдаленной перспективе эксперты ожидают существенного роста объемов этого рынка. По оценке заведующего кафедрой конкурентного права и антимонопольного регулирования Уральского государственного экономического университета Александра Курдюмова, внутренняя потребность в такой продукции к 2030 г. может достигнуть 4 млн т за счет развития потребляющих отраслей. В то же время экспорт СК будет ограничиваться из-за высокой себестоимости российской продукции, которая на 20–60 % превосходит аналоги из ЕС, США и Китая. При этом текущие политические и экономические условия и рост базовых капитальных затрат делают невозможным строительство новых мощностей в России, так как они не смогут обеспечить даже среднюю конкурентоспособность на международном рынке с учетом сроков своей окупаемости.

Сам рынок, по мнению экспертов, будет постепенно меняться, а производство СК смещаться в сторону нового поколения материалов – высокоэффективных специальных СК. Ожидается, что к началу 2030-х гг. будет наблюдаться рост спроса на такое сырье, в том числе применяемое в роли ингибиторов при разработке новых конструкционных и специальных материалов.

Подготовил К. А. Матвеев, независимый эксперт

Литература

1. Семягин Д. С. Российское производство СК в 2024 г.: есть ли точки роста? // Полимерные материалы. – 2024. – № 4. – С. 6–7.
2. Матвеев К. А. Новые перспективы синтетических каучуков // Полимерные материалы. – 2024. – № 12. – С. 46–49.
3. Семягин Д. С. Российское производство шин упрется в китайскую стену // Полимерные материалы. – 2025. – № 2. – С. 50–52.

Rubbers Will Go through the Thorns to Grow

The synthetic rubber (SR) sub-industry has long been one of the most prosperous among other sub-sectors of the plastics industry in Russia, maintaining the image of the birthplace of the first SR. The magazine regularly highlights the state of this market. So this time we decided to turn to this topic and analyze with the help of experts what has happened in the field of production and consumption of the SR this year and what to expect here in the medium term.

Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 10 (317) 2025 г., с. 24-27.