Невзирая на беспрецедентные вызовы, с которыми российская полимерная промышленность столкнулась за последние несколько лет, она смогла выстоять и выйти на устойчивую траекторию, продемонстрировав заметный рост в прошлом году. Так, производство и потребление полиэтилена (ПЭ) в России показали существенный скачок в 2023 г., укрепив свои позиции и даже обогнав на 2–3 % 2021 г. и уж тем более перекрыв падение в 2022 г., показав рост порядка 10–12 %. Также стоит отметить, что реальный рост объемов потребления базовых полимеров в 2023 г. продемонстрировали на мировом рынке, по сути, только Россия и Китай.
Выпуск ПЭ в России в 2023 г. составил около 3,2 млн т. Стала заметной переориентация экспортного потока с западного направления на южный и восточный. В импорте некоторых дефицитных для российского рынка марок ПЭ лидирующие позиции удерживают недружественная Южная Корея, дружественный Китай, Узбекистан, а также увеличивший объемы поставок союзный Азербайджан. В целом отечественный рынок все еще остается зависимым от импортного сырья и функциональных добавок, а также закупок основного и периферийного оборудования, в том числе для переработки ПЭ. Дополнительный вызов сегодняшнего дня – осложненное ведение взаиморасчетов с китайскими компаниями. Тем не менее начались активное формирование и реализация масштабных проектов производства дефицитных марок в целях достижения технологического суверенитета, что среди прочего обсуждалось на проходившем мероприятии.
В начале 2024 г. наблюдалось заметное снижение цен на ПЭ различных марок. Здесь отразились марочный профицит и курс рубля, продемонстрировавший укрепление в этот период, что также скорректировало ситуацию и поспособствовало снижению стоимости ПЭ. Так, цена на ПЭНП снизилась в среднем на 1300–1400 руб/т, на ПЭВП – аж на 4600-4700 руб/т, на ЛПЭНП до 3700–3800 руб/т. Тем не менее становится хроническим превышение цены на ПЭ на российском рынке по сравнению, например, с европейским, и как будет развиваться ценовая ситуация в текущем году, и какова будет позиция ключевых производителей и трейдеров на внутреннем рынке в этом аспекте, пока под вопросом.
Не стоит забывать и о повышающемся интересе к вторсырью. По мере внесения все большего числа рециклеров в реестр утилизаторов неизбежно будет увеличиваться спрос на вторичные полимеры и, как следствие, их стоимость. И, кстати, именно ПЭ обладает многими «зелеными» преимуществами перед другими полимерами, о которых тоже зашла речь на юбилейном мероприятии.
Работу конференции открыла генеральный директор CREON Conferences Ольга Журавлёва, которая, поприветствовав участников, предоставила слово Эцио Филиппи (Ezio Filippi), главному представителю консалтинговой компании ChemOrbis в Италии, выступившему в формате онлайн с кратким обзором мирового рынка ПЭ и прогнозом цен. Из представленных спикером данных вытекает, что рост мировых мощностей по производству ПЭ продолжается (рис. 1, а), и далеко не последнюю роль в этом процессе играет Россия (рис. 1, б).
Более половины всех мощностей приходится на Китай, а вместе с США и Южной Кореей – более двух третей. Тем не менее Поднебесная не входит в топ-10 экспортеров ПЭ (табл. 1), поскольку подавляющая часть производимого объема этого крупнотоннажного термопласта используется для внутренней переработки. В то же время Китай сильно влияет на мировой рынок ПЭ, импортируя львиную долю ПЭ – 12,983 млн т в 2023 г. Далее с большим отрывом следует Индия (3,134 млн т).
Таблица 1. Топ-10 стран – экспортеров ПЭ в 2023 г. (источник: ChemOrbis)
| Страна | Экспорт ПЭ, млн т |
| США | 12,277 |
| Саудовская Аравия | 8,776 |
| Канада | 3,930 |
| ОАЭ | 3,588 |
| Южная Корея | 3,559 |
| Бельгия | 2,497 |
| Таиланд | 2,259 |
| Нидерланды | 2,084 |
| Сингапур | 2,068 |
| Иран | 1,765 |
| Всего | 42,807 |
Что касается цен на ПЭ, то спикер традиционно приводит данные по Европе и Турции как наиболее близким к России регионам. Так, в Европе цены на ПЭ в апреле текущего года ненадолго стабилизировались после трехмесячного восходящего тренда, а уже в мае устремились вниз, несмотря на высокие цены на этилен (рис. 2). Основными причинами этого стали слабый спрос на ПЭ и увеличение его поставок. Так что планам производителей по повышению цен не удалось сбыться, поскольку покупатели сопротивлялись этому на фоне спокойного спроса на конечную продукцию. Но ключевую роль в развороте ценовой тенденции, по словам г-на Филиппи, сыграл усилившийся импорт ПЭ из США. Что касается ближайшей и среднесрочной перспектив, то снижение цен на ПЭ в Европе продолжится до августа текущего года, а затем они перманентно будут возрастать вплоть до марта 2025 г., достигнув примерно уровня марта – апреля текущего года. Похожая тенденция, хотя и с меньшей волатильностью, будет справедлива и для рынка Турции, где цены на ПЭ того или иного вида будут на 100–200 тыс. евро/т ниже, чем в Европе. В дополнение к продолжающемуся сокращению объемов производства несколько локальных производителей, таких как Sabic и ExxonMobil, решили навсегда закрыть свои европейские крекинговые заводы, в то время как другие, вероятно, последуют их примеру в последующие годы, чтобы избежать потери прибыли.
Спикер подчеркнул, что при построении прогнозных ценовых моделей ChemOrbis учитывает множество факторов, среди которых фьючерсы на нефть и газ, новые производственные мощности, сезонность, прогнозы в отношении ВВП, ожидания спроса, геополитическую обстановку и др. Так, ценовые прогнозы на вторую половину текущего года в большей степени подвержены изменениям, особенно из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
В дополнение к выступлению г-на Филиппи интересно будет сравнить, хотя бы в первом приближении, средний уровень цен на ПЭ в Европе и России, например, в мае 2024 г., взяв для сравнения предлагаемый порталом Plastinfo.ru индекс цен ППИ-СТ с учетом курса рубля в том же месяце (табл. 2). В результате окажется, что стоимость всех основных видов ПЭ в России превышает таковую в Европе на 20–26 %. Так что известные проблемы цен на сырье для наших переработчиков сохраняются.
Таблица 2. Средняя цена различных видов ПЭ в Европе и России в мае 2024 г., тыс. евро/т (источники: ChemOrbis, Plastinfo.ru)
| Регион | ПЭВП | ПЭНП | ЛПЭНП |
| Европа, евро/т | 1250 | 1260 | 1220 |
| Россия, тыс. руб/т | 146,50 | 150,55 | 150,65 |
| То же*, евро/т | 1494 | 1535 | 1536 |
* С учетом среднего обменного курса ЦБ в мае 2024 г., равного 98,07 руб/евро.
Большая часть сегментов переработки ПЭ обеспечена отечественным сырьем: доля импорта в потреблении ПЭ в 2023 г. составила всего 14,2 %. Такие данные привела директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель. Ушедших с российского рынка европейских поставщиков активно замещают российские производители, увеличились поставки из стран бывшего СССР и Китая. Так, в 2023 г. 38 % импорта ПЭ приходилось на долю стран бывшего СССР (23,5 % в 2022 г.). Доля китайской продукции в импорте выросла до 11,4 % против 5,0 % годом ранее. Производственный потенциал отечественных компаний, выпускающих ПЭ, на данный момент составляет 3,375 млн т. При этом после слияния двух крупнейших компаний 81 % мощностей приходится на долю СИБУРа, отметила г-жа Огрель.
В России наблюдается профицит мощностей в сегменте ПЭВП и ЛПЭНП при полном отсутствии таковых по выпуску сополимера ЭВА. С 2020 г., после выхода «ЗапСибНефтехима» на проектную мощность, Россия стала нетто-экспортером ПЭ. Так, в 2021 г. на экспорт было отправлено рекордное количество ПЭ – 1,2 млн т. Однако из-за ограничения поставок полимеров в недружественные страны экспорт ПЭ в 2022 г. снизился на 5 % по сравнению с предыдущим годом. В 2023 г. за счет увеличения поставок на внутренний рынок (рост переработки ПЭ составил порядка 18 %) производители вынуждены были на 35 % сократить экспорт. В прошлом году произошло восстановление спроса в сегменте пленок и упаковки, а производство труб растет пятый год подряд, отметила Лола Огрель.
Российские производители работают с высокой загрузкой мощностей, и дальнейшее наращивание производства будет возможно только при вводе новых предприятий. В отношении проектов с уверенностью можно говорить о будущем запуске «Иркутского завода полимеров» (650 тыс. т/год) и Амурского ГХК (2,3 млн т/год). Так что отрасль развивается, в том числе за счет создания СП в странах бывшего СССР. Так, СИБУР совместно с компанией «КазМунайГаз» и китайской Sinopec реализует проект «Полиэтилен» в Казахстане. В 2024 г. ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по проекту.
Следует заметить по ходу данного обзора, что участники конференции не только внимательно слушали спикеров, но и активно участвовали в обсуждении их сообщений (рис. 3).
О развитии газохимии в Узбекистане рассказала Нина Адамова, директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Химическая индустрия страны опирается в основном на газовые ресурсы, хотя добыча газа постепенно снижается из-за истощения имеющихся залежей. При этом реализация проектов в газопереработке и газохимии ведется с активным привлечением иностранных инвестиций. В целом республика развивается со сравнительно высокими темпами прироста ВВП, который в 2023 г. составил 6,0 % (для сравнения: в России – 3,6 %). Это обеспечивается инвестициями и ростом промышленности, строительства и сектора услуг. Что касается производства ПЭ, то здесь Узбекистан занимает 1-е место в Центральной Азии с общей мощностью 512 тыс. т/год (табл. 3), которая обеспечивается двумя ГХК – Устюртским (387 тыс. т/год) и Шуртанским (125 тыс. т/год). Из этого объема более половины экспортируется. По прогнозам, узбекистанский рынок ПЭ в ближайшие 6–7 лет может удвоиться.
Таблица 3. Современные мощности по выпуску крупнотоннажных полимеров в России, Белоруссии и странах Центральной Азии, тыс. т/год (источник: доклад Н. Адамовой)
| Страна | ПЭ | ПП | ПВХ | ПС | ПЭТ |
| Россия | 3908 | 2191 | 1126 | 658 | 730 |
| Белоруссия | 140 | – | – | – | 215 |
| Узбекистан | 512 | 83 | 100 | – | – |
| Туркменистан | 368 | 171 | – | – | 9 |
| Казахстан | – | 570 | – | 5 | – |
«За шесть лет производство базовых полимеров, включая ПЭ, в евразийском регионе увеличилось в 1,5 раза – с 5,8 млн т в 2017 г. до 8,4 млн т в 2022 г.».
Так начала свое выступление на тему «Рынки ПЭ стран Евразии» Мария Прозорова, управляющий директор по промышленности Евразийского банка развития (ЕАБР), и продолжила:
«Евразийский регион обладает мощной сырьевой базой, значительным ресурсным потенциалом для дальнейшего развития нефтегазохимии и в мировом разделении труда может стать одним из крупных центров полимерного производства. Для этого уже созданы транспортно-логистические цепочки доставки сырья и продукции, а государственная политика ориентирована на развитие нефтегазохимических проектов».
А далее она рассказала о тех возможностях и мерах поддержки, которые предоставляет своим клиентам ведущий банк развития в Евразии со штаб-квартирой в г. Алматы, работающий в шести странах региона и имеющий там восемь представительств. Инвестиционный портфель и капитал ЕАБР составляют соответственно 14,7 и 2,0 млрд долл. США. А доказательством привлекательности работы с банком для производителей служит тот факт, что за 18 лет его существования были реализованы 285 успешных национальных проектов развития и интеграционных проектов.
В 2023 г. переработка базовых полимеров в России выросла на 9 %, а в абсолютном выражении – на 390 тыс. т, в том числе из-за сокращения на 20 % импорта готовых изделий – с 275 тыс. т в 2022 г. до 220 тыс. т в 2023 г. Об этом на конференции «Полиэтилен 2024» сообщила Светлана Гладилович, главный эксперт операционного маркетинга компании СИБУР, выступив с докладом на тему «Перспективы развития переработки полимеров». К 2026 г. спрос на полиолефины в России может вырасти на 1,62 млн т в год. При этом уже в 2025 г. в некоторых сегментах российского рынка может быть зафиксирован дефицит. Рост спроса на продукты переработки в России будет связан с импортозамещением готовых изделий, ростом внутреннего спроса (благодаря реализации госпрограмм), расширением экспортного потенциала готовых изделий и переходом на эффективные полимерные решения, а также со все еще недостаточно высоким подушевым потреблением пластмасс по сравнению с другими развитыми странами (рис. 4).
СИБУР продолжает выводить на рынок новые марки полимеров, в том числе для строительства трубопроводов в сфере ЖКХ, производства топливных баков, продуктовых ящиков, рукавов для хранения зерна, а также медицинских перчаток, одноразовых шприцев и флаконов для инфузионных растворов. В настоящее время в продуктовом портфеле СИБУРа, охватывающем, по словам г-жи Гладилович, все ключевые отрасли потребления, более 200 марок полимеров, из которых только за последние пять лет было запущено 67 новых (табл. 4).
Таблица 4. Современный продуктовый портфель СИБУРа (источник: доклад С. Гладилович)
| Полимер | Количество марок | Мощность производства, млн т/год |
| ПЭ | 109 | 3,1 |
| ПП | 70 | 2,0 |
| ПС | 15 | 0,4 |
| АБС | 3 | < 0,1 |
| ПВХ | 8 | 0,3 |
| ПЭТ | 7 | 0,3 |
| ПК | 10 | 0,1 |
В заключение доклада спикер перечислила те меры поддержки переработчиков и взаимовыгодного сотрудничества с ними, которые предлагает СИБУР. В их число входят так называемые партнерские сервисы, среди которых:
- финансовые и ценовые сервисы (факторинг, прямая отсрочка со страхованием, аккредитивы;
- техническая поддержка (технические консультации, лабораторная поддержка, разработка продуктовых решений);
- развитие бизнеса (маркетинговое продвижение, цифровая лидогенерация, размещение на маркетплейсах СИБУРа);
- форсажи (импортозамещающий, экспортный, отраслевой, инвестиционный, специальные программы поддержки партнеров).
«Для увеличения охвата программы инвестиционных форсажей в текущем году планируется внедрение новых инструментов, в том числе с привлечением внешних партнеров»
подчеркнула в заключение г-жа Гладилович.
Далее Наталья Яковенко, управляющий директор по рынку нефтепродуктов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) рассказала о принципах и инструментах биржевой торговли полимерами и тех задачах в этом направлении, которые ставит перед собой СПбМТСБ. В их числе:
- выявление справедливых цен и повышение прозрачности рынков;
- формирование общепризнанных ценовых индикаторов;
- обеспечение эффективных и безопасных торгов;
- развитие торгов экспортными товарами.
Одним из основных направлений биржевых торгов является торговля нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, в том числе полимерами.
«Объем торгов только в этом секторе превысил 31 млн т в 2023 г.»
подчеркнула г-жа Яковенко и призвала участников мероприятия активней пользоваться услугами СПбМТСБ для развития своего бизнеса.
Татьяна Владимирова, коммерческий директор компании «Полиэр», начала свое выступление с краткого анализа российского рынка гибкой барьерной упаковки, который растет примерно на 1,9 % от года к году. Ее львиная доля производится на основе ПЭ – 60 %, на БОПП приходится 10 %, ПП и ПА – по 9 %, ПЭТ – 5 % и по 4 % – на EVOH и адгезивы. В целом же объем российского рынка гибкой барьерной упаковки в 2023 г. составил 75,2 тыс. т, из которых 44,3 тыс. т было произведено в России, а 30,9 тыс. т составил импорт (27,9 – сырье, 3,0 тыс. т – готовые изделия) (рис. 5). Так что именно эти 30,9 тыс. т составляют потенциал импортозамещения, ставшего основной тенденцией в индустрии пластмасс. Среди других трендов в данном секторе г-жа Владимирова отметила замещение жесткой упаковки гибкой и рост продаж упакованных продуктов онлайн, среди проблем – сложности с оборудованием, волатильность цен на сырье, большая доля которого завозится из-за рубежа, и незавершенность реформы расширенной ответственности производителя (РОП). Далее спикер рассказала о том, что сегодня представляет собой компания «Полиэр», основанная в г. Переславль-Залесском (Ярославская обл.) еще в 1993 г. (15 экструзионных линий, 29 термоформовочных машин, объем переработки ПЭ – около 5 тыс. т/год, ПП, ПЭТ и ПС – около 40 тыс. т/год), и о свойствах и преимуществах своего нового продукта – многослойной барьерной пленки марки Greenpol, пригодной среди прочего к вторичной переработке.
Завершил конференцию Кирилл Кусков, руководитель направления ГК EcoPartners, проанализировавший основные тенденции на российском рынке вторичных полимеров, включая ПЭ. Во-первых, на рынке отходов становится все больше продукции с «вторичкой» – в основном полимерной упаковки, в том числе пищевой (в основном ПЭТ-бутылки и коррексы), и пакетов-маек из ПЭ. Сохраняется тренд на многоразовые текстильные сумки и авоськи. Во-вторых, на мировом рынке растет предложение вторичных полимеров, но в России из-за особенностей РОП выгоднее будет использовать локальную «вторичку», но главное в этом случае – найти поставщика нужного ее объема и нужного качества. В-третьих, сохраняется давление на пластик.
Что касается средних цен на отходы, то, несмотря на их волатильность, они или не выросли, или незначительно выросли за последние полтора года (табл. 5). Однако, повышение интереса к вторсырью по мере внесения все большего числа рециклеров в реестр утилизаторов неизбежно приведет к увеличению спроса на «вторичку» и, очевидно, к росту цены на нее. Но пока что список утилизаторов пополняется крайне медленно. Так, по состоянию на 16 мая 2024 г. в их реестре числилось всего шесть компаний, из которых лишь одна специализируется на пластике. Хотя с начала года от 294 утилизаторов было получено 337 заявлений, из которых 285 получили отказ; 45 заявлений проверяются.
Таблица 5. Цена на некоторые виды полимерных отходов в октябре 2023 г. (10.2023) и мае 2024 г. (05.2023) на российском рынке, руб/кг (источник: доклад К. Кускова)
| Вид отходов | 10.2023* | 05.2024 |
| Канистры из ПЭВП | 50–55 | 50–55 |
| Бутылки и флаконы из ПЭВП | 35–40 | 40–45 |
| Ящики из ПП | 20–30 | 20–25 |
| ПЭТ-бутылки | 48–52 | 55–65 |
| Пленка чистая | 65–75 | 70–80 |
| Биг-беги | 30–45 | 35–45 |
* Из доклада К. Рзаева на конференции «Полимеры в упаковке-2023» (27 октября 2023 г.).
Далее г-н Кусков коснулся новых вводных в отношении РОП и экономики рециклинга. Так, расширен перечень товаров, подлежащих утилизации, и проведена диверсификация в пластиках (нельзя, например, для отчета утилизировать ПЭТ вместо ПЭ, как раньше). Происходит «обеление» отрасли с помощью механизмов реестра утилизаторов, отчетности и «конвертера». В результате «фейковые» утилизаторы должны уйти, но одновременно возрастет конкуренция за объемы «белых» утилизаторов. Ограниченное число переработчиков в России осуществляет рециклинг сотнями тонн, остальные же – малые, в том числе «гаражные» производства – вряд ли смогут встроиться в новый механизм РОП.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 7 (302) 2024 г., с. 32–37.
