Спикеры на мероприятии подробно разобрали тренды упаковочного рынка Казахстана, а Андрей Зотов, руководитель по отраслевым решениям дивизиона СИБУР «Жесткая упаковка», дополнил картину практическими кейсами.
Три главных драйвера спроса
- E‑commerce (+19% в 2025 году) — сегмент продолжит расти двузначными темпами, формируя спрос на курьерские пакеты и этикетки для маркетплейсов. Сегодня эти продукты преимущественно импортируются из Китая.
- Оборот розницы — прогноз роста на 6% в 2026 году.
- Жилищное строительство (+7% в 2025 году) — стимулирует потребность в строительной упаковке.
Андрей Зотов отметил, что рынок готовой еды в России удваивается каждые три года, и этот тренд неизбежно придет в Центральную Азию. Полипропиленовые лотки уже занимают половину полок российских магазинов.
«Только вдумайтесь: каждые три года рынок готовой еды в России удваивается. Полипропиленовые лотки уже занимают половину полок российских магазинов, и этот тренд совершенно точно придет сюда»
говорит Андрей Зотов.
Помимо сегмента готовой еды бурный рост демонстрируют сетевой ритейл и e-commerce. В частности, наблюдается позитивный тренд в производстве полимерных поддонов, которые выдерживают более 20 циклов использования, что делает их дешевле деревянных в пересчете на оборот.
Наблюдается увеличение выпуска пластиковых ящиков для овощей и фруктов, доля которых в обороте Турции уже близка к 100%. Кроме того, расширяется использование коробов из сотового полипропилена, являющихся полным аналогом гофрокартона, которые уже нашли применение на складах маркетплейсов.
«Мощности должны появляться в тех сегментах, которые востребованы. Мы хотим помогать находить эти ниши и инвестировать»
подчеркнул Данила Могилевцев, директор по маркетингу и продажам Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI).
От идеи к реализации: пять просчитанных кейсов
- Спанбонд для сегмента гигиены. Рынок подгузников в Республике Казахстан оценивается в $555 млн. При этом локального производства ни спанбонда, ни готовых изделий практически нет. CAPEX линии — $6 млн, окупаемость — 3,7 года, IRR — 30%.
- Пластиковые тележки для супермаркетов. Литье под давлением, замещение металла. Локализация выгодна из-за дорогой транспортировки готовых изделий. CAPEX — $2 млн, IRR — 18%, окупаемость — 3,6 года.
- Стаканчики для йогуртов — самый доступный вход. Среднедушевое потребление молочных продуктов в РК — 232 л на человека в год. CAPEX — всего $560 тыс., IRR — 18%, окупаемость — 2,8 года.
- Упаковка для готовой еды. Термоформование. Импорт тары для ГЕ в РК — 6500 тонн за 2025 год. Драйверы: HoReCa, доставка, рост общепита. CAPEX — $3 млн, IRR — 35%, окупаемость — 4 года. Самая высокая доходность среди пяти кейсов.
- Мешки для цемента. 15+ заводов в РК, емкость — 40 млн мешков (~2,8 тыс. т ПП). Плюс импорт 2500 тонн мешков клапанного типа в 2025 году.
Одним из наиболее практичных блоков сессии стала презентация пяти просчитанных инвестиционных кейсов для локализации переработки. Проекты отобраны по единым критериям: высокий импорт, растущий спрос, возможность относительно быстрой локализации.
