Трехлетние облигации номиналом 1 тысяча рублей были размещены на Московской бирже. Купонный доход в 9,4% годовых по ним будет выплачиваться раз в полгода.
Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА присвоили выпуску кредитный рейтинг на уровне ruААА (EXP) и eААА(RU) соответственно, сообщает компания.
Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. В книгу поступило около 50 заявок совокупным объемом свыше 40 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов.
Более чем двукратная переподписка на облигации позволила компании трижды пересмотреть ориентир по ставке купона в сторону понижения и достичь минимального среди корпоративных эмитентов спреда к доходности ОФЗ — 89 б. п.
Расчеты по сделке прошли 21 апреля 2023 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.
Михаил Рыбников, генеральный директор и председатель Правления ПАО «ФосАгро» отметил:
«Мы довольны полученным результатом, получив с рынка доступное финансирование на лучших условиях для реализации программ развития и рефинансирования кредитного портфеля»
