En

«ФосАгро» заработала на бирже 20 млрд рублей

ПАО «ФосАгро», российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей.
144 просмотров
«ФосАгро» заработала на бирже 20 млрд рублей

Трехлетние облигации номиналом 1 тысяча рублей были размещены на Московской бирже. Купонный доход в 9,4% годовых по ним будет выплачиваться раз в полгода.

Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА присвоили выпуску кредитный рейтинг на уровне ruААА (EXP) и eААА(RU) соответственно, сообщает компания.

Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. В книгу поступило около 50 заявок совокупным объемом свыше 40 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов.

Реклама

Более чем двукратная переподписка на облигации позволила компании трижды пересмотреть ориентир по ставке купона в сторону понижения и достичь минимального среди корпоративных эмитентов спреда к доходности ОФЗ — 89 б. п.

Расчеты по сделке прошли 21 апреля 2023 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.

Михаил Рыбников, генеральный директор и председатель Правления ПАО «ФосАгро» отметил:

«Мы довольны полученным результатом, получив с рынка доступное финансирование на лучших условиях для реализации программ развития и рефинансирования кредитного портфеля»

Источник:

Поделиться материалом:

0
    0
    Ваша корзина
    Корзина пустаВернуться в магазин

    En

    Не уходите без подарка!

    Скачайте сборник практических материалов
    о новейших технологиях переработки пластиковых отходов!