Легковые шины – в плюсе
На рынке шин еще в начале 2024 г. было отмечено оживление после откровенно провального 2023 г. На момент написания материала итоги года еще не подведены, но о состоянии отрасли можно судить по итогам трех кварталов.
Так, согласно данным Росстата, за 9 мес. 2024 г. в России было выпущено 36,6 млн шин (см. график). Этот результат оказался на 9,2 % выше, чем в 2023 г. (33,5 млн шт. за тот же период), однако серьезно уступает не только наиболее стабильному 2021 г. (ниже на 24 %), но и 2022 г. (ниже на 11 %). Напомним, что 1-й квартал 2022 г. был успешен для отрасли, а проблемы начались только, начиная с 2-го квартала.
Традиционно большая часть произведенных шин приходится на легковые автомобили (73 %). При этом именно этот сегмент стал единственным, который продемонстрировал рост. За 9 мес. 2024 г. в России выпустили 26,6 млн легковых шин. Относительно аналогичного периода прошлого года объем выпуска вырос на 20,8 %, но не достиг уровня 2022 г.
В других сегментах снижение продолжается третий год подряд. Так, выпуск шин для грузовиков и автобусов снизился с 5,3 до 4,5 млн шт., а для сельхозтехники – с 1,3 до 0,7 млн шт.
Спрос и запуск заводов против китайского влияния и ограничения экспорта
Рост производства в первую очередь связан с оживлением спроса на российском автомобильном рынке. Рост продаж легковых автомобилей привел к естественному росту продаж шин. Вторым фактором стал перезапуск основных шинных производств, сменивших владельцев после февраля 2022 г. Большая часть заводов была запущена либо в конце 2023 г., либо в 2024 г. При этом они не вышли на полную мощность до сих пор.
К негативным факторам, влияющим на отечественное производство, можно отнести также китайский импорт, ограничения экспорта и рост цен.
Влияние промышленности Поднебесной заметно сразу по двум направлениям. Во-первых, китайские производители воспользовались дефицитом на российском рынке в условиях запрета на поставки европейских шин и простоя российских заводов международных компаний. Масштабная китайская экспансия началась еще в конце 2022 г. Во-вторых, рост продаж автомобилей китайских брендов привел к росту продаж китайских зимних шин, которые нередко имеют нехарактерные для российского рынка параметры.
Ограничения на продажи российских шин в ЕС также негативно отражаются на объемах производства российских предприятий, так как мощности международных компаний, расположенные в России, обеспечивали не только российский рынок. При этом компенсировать утрату европейского направления достаточно тяжело.
Рост цен приводит к выбору более дешевых китайских вариантов, переходу на подержанные шины или к увеличению срока пользования одним комплектом шин.
Разберем некоторые факторы подробнее.
Оживление спроса
Согласно исследованию ИАЦ RUPEC, в 1-м полугодии 2024 г. в России наблюдался устойчивый рост спроса на автомобильные шины. Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост продаж всех типов шин в рознице составил 15 %. При этом в 2023 г. рост по отношению к 1-му полугодию 2022 г. он был еще выше – 30,9 %.
Помимо роста спроса на сами шины, наблюдался и рост продаж автомобилей, который привел к увеличению их числа. По состоянию на 1 июля 2024 г. на территории России было зарегистрировано 54,5 млн ед. автомобильной техники. Год назад, 1 июля 2023 г., в стране было зарегистрировано 53,9 млн ед., т.е. прирост за год составил чуть более 1 % (600 тыс. ед.).
Около 85 % от этого количества приходится на легковые автомобили, которых насчитывается 46,4 млн ед. (45,7 млн ед. на 1 июля 2023 г.). Прирост был зафиксирован на уровне все того же 1 %. Также обстоит ситуация и с легкими коммерческими машинами (LCV), которых в России числится 4,17 млн ед. (4,12 млн ед. в 2023 г.). А вот число грузовиков сократилось с 3,67 до 3,6 млн ед.
Анализ импорта
Полных данных по импорту шин за весь 2024 г. пока нет, но китайскую экспансию можно наблюдать по предыдущему периоду. Согласно данным государственной информационной системы мониторинга товаров, импорт шин в Россию по итогам 2023 г. увеличился на 24 % по отношению к 2022 г. и на 36 % – к 2021-му. При этом только Китай экспортировал в Россию шин, в том числе пневматических, на сумму 1,68 млрд долл. США, что составило почти 8 % от всего китайского экспорта.
В то же время наибольшая часть предложения на российском рынке в 2023 г. приходилась на отечественную продукцию – 58 %. Поставки из-за пределов России составили 42 %. Большую часть ввозимых шин в рассматриваемом периоде составляли легковые шины. В 2023 г. импорт этого типа продукции составил 19,2 млн шт. или 64,5 % от общего объема поставок шин в страну. Это на 44 % больше, чем за аналогичный период в 2022 г. Следом идут грузовые шины – 3,5 млн шт. (11,6 % от всей ввезенной продукции), что на 21,8 % меньше, чем за аналогичный период в 2022 г.
В 2024 г. ситуация с давлением китайского импорта несколько улучшилась. За 9 мес. 2024 г. импорт шин из Китая в денежном выражении составил чуть более 1 млрд долл. США. что на 18 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом того, что цены не снижались, можно предположить, что в натуральном выражении также наблюдалось снижение поставок, хотя их объемы все равно остаются значительными.
Шины растут в цене
Высокий спрос, как и общие инфляционные факторы, повлияли на стоимость шин в России, которая также показала рост и в последние месяца стала оказывать негативное влияние на рынок. В среднем одна летняя шина в первой половине 2024 г. продавалась в рознице за 5830 руб. Этот показатель оказался на 13,7 % выше уровня аналогичного периода предыдущего года. Всесезонные шины прибавили в цене 13,2 % (до 8264 руб. за штуку), шипованные зимние шины – 8,8% (7333 руб.), а нешипованные стали дороже на 10,5 % (5897 руб.).
Согласно данным национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, цены выросли еще и вследствие принятия постановления об ограничении эксплуатации шин не по сезону и восстановленных шин (постановление Правительства РФ от 27.05.2023 № 837). Для конечных покупателей цены выросли на 12 % на шипованные зимние шины для легковых машин, а на нешипованные – на 8 % в 2023 г. в сравнении с 2022 г.
Как начнется 2025 год
Если оценивать не первые три квартала 2024 г., а весь год в целом, то, вероятнее всего, его результаты окажутся лучше, чем в 2022–2023 гг., так как в эти годы 4-й квартал был для отрасли непростым. Плюс в ноябре 2024 г. заработал еще один простаивавший ранее завод – предприятие компании «Кордиант» (г. Ульяновск). Но кардинально соотношение цифр не изменится.
Российским производителям для улучшения показателей в 2025 г. предстоит решить, как минимум, две непростые задачи. Первое – это отвоевание части отечественного рынка у китайских конкурентов. При этом речь идет не только о конкуренции по цене. Представители Ikon Tyres (бывшая Nokian Tyres, сейчас принадлежит «Татнефти») еще в начале 2024 г. говорили о намерении вывести на рынок покрышки под китайские автомобили. Но пока результатов этой работы не было видно.
Второе – поиск новых внешних рынков, где придется конкурировать все с теми же китайскими производителями, а в некоторых странах и с местными игроками.
Russian Tire Production Will Run into a Chinese Wall
D. S. Semyagin
Tire production in Russia increased in 2024. However, the figures turned out to be higher only relative to the failed 2023 and only in the passenger segment. Other segments have declined for the third year in a row. Domestic production is constrained by Chinese expansion (both tire and automotive), the lack of new foreign markets and rising prices.
Опубликовано в журнале «Полимерные материалы» № 2 (309) 2025 г., с. 50-52.
