Подписка на журнал на 2020 г.
Зарегистрированных посетителей: 10165

"Тенденции рынка нетканых материалов 2020"

Елена Мезенцева, аспирант РГУ им. А. Н. Косыгина
Елена Рухлова, руководитель информационно-аналитического центра ОАО «ИНПЦ ТЛП»
Владислав Иванов, к.ф.н., директор по развитию «Термопол»


На партнерском совещании по итогам 2019 года и 15-летия производственной деятельности компании «Термопол» в РФ, состоявшемся в Москве на 1-й производственной площадке компании, были обозначены перспективные направления развития нетканых материалов и изделий на их основе для текстильной и лёгкой промышленности на 2020 год и ближайшие периоды в соответствии со Стратегией развития текстильной и лёгкой промышленности до 2025 года и с учётом Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2030 года.

По мнению отраслевых экспертов и специалистов компании, разрабатывающей и выпускающей импортозамещающую и экспортоориентированную полимерную продукцию, развитие межотраслевых направлений, связанных с широким и многофункциональным применением универсальных нетканых материалов, создаёт перспективные предпосылки для роста текстильной и лёгкой промышленности в РФ.

Изменение текстильной картины мира
Легпром с неткаными материалами становится такой развитой и многогранной промышленной инфраструктурой, без которой не может обойтись фактически ни одна другая отрасль. Сервисная межотраслевая роль легпрома существенно возрастает в связи с универсальностью и функциональностью уже распространившихся и тотально распространяющихся нетканых материалов.

Стремительно развивающаяся некогда подотрасль нетканых материалов, по формальному признаку отнесенная по коду к видам текстильной продукции, де факто давно преодолела границы условно называемого «переработанного полотна» как в ассортиментной номенклатуре, так и по методам и способам применения полотен, пластов, волокнистых масс, композитов и пр. во всех отраслях промышленности.

В 2019 г. объем производства нетканых материалов в России, по предварительным данным Росстата, составит порядка 4 154 млн.кв.м (+0,5% к 2018 г.). По сравнению с 2014 г. объем производства вырос в 1,67 раз (с 2 500 млн.кв. м.), совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) cоставил 11% за последние 5 лет. В перспективе до 2025 г. темпы роста производства составят порядка 1,2% в год.

Надо отметить, что, несмотря на снижение темпов роста производства нетканых материалов в соответствии с официальной статистикой, по данным предприятий это связано со спецификой учета Росстатом производства в квадратных метрах. Тогда как, например, дополнительный учет объемов производства в тоннах показал бы более существенный рост (порядка 5%), поскольку виды нетканых материалов крайне разнообразны и наблюдается тенденция увеличения выпуска более плотных нетканых материалов, например, для сегментов дорожного строительства, геотекстиля и пр.

На наших глазах происходит стремительное изменение текстильной картины мира. Тотальная переработка углеводородного сырья может стать для РФ «основным промышленным руслом», которое сформируется с существенным сырьевым участием государства. Главным конкурентом нетканки для текстильной отрасли является, как ни парадоксально, пищепром, поглощающий главный сырьевой компонент — ПЭТФ, который в наибольшей степени ввиду более высокой рентабельности востребован производителями пищевой тары, чем текстильным сектором, например, для производства п/э-волокна, емкость рынка которого в РФ до сих пор ничтожна по сравнению с лидерами (Германия, Китай, Корея, Япония, Индия) и обеспечивается за счёт «импортозависимости».

Россия импортирует полиэфирные волокна, не подвергнутые подготовке для прядения на сумму порядка 180 млн. долл. (по данным за 2018г.), занимая восьмую позицию в рейтинге импортеров по стоимостным объемам. Всего же в мировом объеме импортируется полиэфирного волокна на сумму порядка 5,3 млрд.долл. Ключевые поставщики в Россию — Китай, Беларусь и Корея.

Тенденции мирового рынка нетканых материалов

Ожидается, что мировой рынок полипропиленовых нетканых материалов к 2025 году достигнет 33,23 млрд долларов США, увеличиваясь в среднем на 6,4% в год1.

Рост мирового спроса на нетканые материалы из полипропилена связан как с промышленным, так и с потребительским сегментами. Рост спроса на нетканку наблюдается при реализации крупных инфраструктурных проектов в ж/д, дорожном, авиа- секторах, в сфере водоснабжения. Такие свойства продуктов из полипропиленовых нетканых материалов, как отличная абсорбция, мягкость, растяжимость, прочность, сопротивление разрыву и воздухопроницаемость, позволяют успешно применять его в сфере личной гигиены. Растёт спрос на такие продукты, как детские подгузники, гигиенические салфетки, тренировочные брюки, влажные и сухие салфетки. За счет малой насыщенности рынка темпы роста продаж средств личной гигиены, особенно детских подгузников, будут больше в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: в развивающихся странах растет осведомленность о средствах гигиены, формируется привычка к регулярному потреблению.

Другими драйверами продаж нетканых материалов станут:

  • рост спроса на защитную одежду
  • стабильно большой спрос на нетканые материалы для производства одноразовых медицинских изделий, включая халаты, маски, простыни, губки, перевязочные материалы, салфетки, матрасы для инкубаторов и т.д. Кроме того, старение населения в развитых странах и рост числа хронических заболеваний привели к росту спроса на продукцию из нетканых материалов для пожилых людей, в том числе для лечения недержания у взрослых.
  • рост спроса на нетканое полотно на основе полипропиленовых штапельных волокон в таких областях промышленной фильтрации, как переработка минерального сырья, фильтрация нефти и газа, жидкостные картриджные и рукавные фильтры и фильтрация воды.
  • растущее проникновение нетканых материалов в автомобильную промышленность для производства боковых накладок, сидений, подушек безопасности, воздушных фильтров салона, внутренней отделки салона, колесных дисков, изоляции капота и изоляции приборной панели
  • рост спроса на искусственные газоны, стабилизаторы грунта, покрытия для тротуаров и затенение теплиц будет стимулировать продажи геотекстиля.Сдерживающим фактором роста рынка нетканых материалов в перспективе может, однако, стать волатильность цен на сырье, такое как нефть, нафта и пропилен. Что касается мирового производства ПЭТФ, то в последние несколько лет рынок ПЭТФ сильно изменился за счет сделок M&A, закрытия одних производств и открытия новых. Китай быстро нарастил мощности производства ПЭТФ, на него приходится примерно треть мирового производства. Профицит на мировом рынке ПЭТФ привел к демпингу со стороны Китая, в результате против него были введены антидемпинговые и антисубсидирующие меры со стороны ряда стран, таких как США, Япония, ЮАР и др. Для России это означает обострение конкуренции с импортом за счет перераспределения мировых потоков импорта и экспорта ПЭТФ.

    Зависимость российской нетканки от поставок сырья создает угрозу развития подотрасли, несмотря на хороший потенциал увеличения продаж как на российском, так и на зарубежном рынках. Создание российского производства ПЭТФ, так необходимого для прорывного развития сегмента нетканых материалов, постоянно откладывается, поскольку у производителей сырья есть серьезные опасения в экономического целесообразности проекта на фоне дешевого китайского сырья. Ключевую роль в этой истории должно играть государство, поскольку проект имеет стратегическое значение и без помощи со стороны регулятора реализовать его будет невозможно.

    Конкурентоспособность российского нетканого материала на мировой арене
    В 2019 г., оценочно, объем российского экспорта нетканых составил 63 млн.долл. (+2,3% к 2018г.). С 2014 г. стоимостной объем экспорта вырос в полтора раза, среднегодовые совокупные темпы роста составили 10%. По предварительным данным натуральный объем экспорта в 2019 г. достиг 30,2 тыс.тонн, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 14,6%, а по сравнению с 2014 г. — на 116%, или 17% совокупного среднегодового темпа роста.

    Для сравнения оценочный объем мирового экспорта нетканых материалов в 2019 г. в натуральных показателях составил 3,9 млн. тонн., т.е. доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще крайне мала (0,8%). Однако она стабильно росла последние 5 лет: с 0,4% в 2014г до 0,8% в 2019г. В 2018 г. мировой стоимостной объем экспорта нетканых составил 16,6 млрд.долл., увеличившись на 9% по сравнению с 2017 г. В 2019 г. показатели, по предварительной оценке, будут ниже: темпы роста экспорта нетканых материалов из Китая уменьшились с 12% до 3%; Германия, США, Япония показали снижение экспорта по итогам 11 месяцев 2019 г.

    В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают сверхплотные материалы (34%), тогда как в структуре мирового экспорта наибольшую долю занимают нетканые материалы средней плотности (35%). Перспективными направлениями развития экспорта представляются как увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких материалов.



    Несмотря на высокое качество отечественных нетканых материалов и востребованность продукции на зарубежных рынках, отрасли не хватает масштаба, достичь которого возможно только через кооперацию всех участников рынка. Конкуренция на мировом рынке будет в перспективе нарастать, поскольку на рынке технического текстиля начинают заявлять о себе новые игроки. Так, Индия, традиционно не уделявшая этому сегменту существенного внимания, выделила увеличение производства и экспорта технического текстиля в качестве ключевого элемента программы развития до 2025 г. По итогам 2019г правительством Индии был принят ряд мер, направленных на ускорение развития отрасли, в том числе:

  • Принят закон, определяющий минимальную долю отечественной продукции технического текстиля в 50% в госсекторе;
  • Для 10 министерств применение 92 видов продукции признано обязательным
  • Выделено дополнительно 207 видов продукции технического текстиля в рамках товарной номенклатуры ВЭД для более гибкого регулирования
  • Разработаны технические стандарты для 348 видов продукции

    Кроме того, в Индии продолжают действовать и ранее утвержденные меры поддержки:
  • 15% субсидия выделяется на возмещение кредитных обязательств по инвестициям на закупку оборудования
  • Льготная таможенная пошлина для технического текстильного оборудования
  • Экспортеры технического текстиля получают Duty Credit Scrip — сертификат, который позволяет держателю импортировать исходное сырье/оборудование для производства экспортных товаров, не уплачивая определенную сумму в виде импортных пошлин (2% от стоимостной таможенной оценки на условиях ФОБ для продукции технического текстиля)
  • На федеральном и региональном уровне выделены субсидии на создание кластеров технического текстиля.

    Перспективы повышения конкурентоспособности российской продукции технического текстиля связаны с обеспечением предприятий-производителей отечественным сырьем; созданием продукции с высокой добавленной стоимостью благодаря НИОКР; внедрением наилучших производственных практик; расширением ассортимента; усилением сервисной составляющей; выходом на новые рынки. Формирование спроса на отечественную продукцию на внутреннем рынке в перспективе также положительно повлияет на рост экспорта за счет увеличения объемов производства, расширения ассортимента, проведения НИОКР.

    Для российской легкой промышленности свойственны проблемы нелегального импорта и реэкспорта. О потенциале экспорта продукции говорит такой показатель, как доля реэкспорта в общем объеме экспорта: чем она выше, тем менее конкурентоспособна продукция на мировом рынке. Оценочная доля реэкспорта нетканых материалов (код ТН ВЭД 5603) на рынки дальнего зарубежья (без рынков ЕАЭС) — 18%. Для сравнения, доля реэкспорта швейной одежды — 63%.

    Нетканое будущее
    Нетканые материалы появились не как ответ, а как вопрос. Не как решение, а как альтернатива. Не как констатация, а как вариантность. Почему? Мировое развитие технического текстиля, предопределенное взаимосвязанными магистральными факторами, напрямую связано с тотальным внедрением и распространением нетканых материалов в традиционных и инновационных индустриальных секторах.

    Итак, этими факторами являются: 1) химизации промышленности; 2) перераспределение использования земельных сельскохозяйственных площадей в пользу пищевой продукции; 3) возрастающая лояльности потребителей к высококачественной синтетической продукции.

    Именно с учётом указанных факторов сегодня текстильная и лёгкая промышленность выступает в контексте развития нетканых материалов как значимый посредник создания продукции (по принципу «изделия-в-изделия»), и благодаря развитию технического текстиля в целом — для предприятий легпрома открывается ещё большая перспектива как во внутриотраслевом, так и в межотраслевом взаимодействии (строительство, автопром, военная промышленность, медицина, сельское хозяйство, ect).

    Успешные внедрения нетканой продукции в бытовой и специализированной текстильной и швейной продукции сформировали базис для нового промышленного этапа в легпроме, отраженного также в «Стратегии развития лёгкой промышленности».

    В издании «Наука — текстильному производству» (2017 г.) по этому поводу сообщается: «Мы наблюдаем, как всего лишь за несколько лет изменилась картина „нетканого мира“: от крайне скептического и критического восприятия нетканых материалов — до признания и восторгов, от ограниченного понимания внедрения и использования — до повсеместных деклараций о безграничных просторах применения нетканки. Это скрипты, по которым мы сегодня анализируем и оцениваем отрасль, столь неожиданно вырвавшуюся в межотраслевые лидеры из невзрачной текстильной подотрасли».

    Риск технологического отставания
    Нетканые материалы разнообразны. Способы их производства различны. Ассортимент нетканки и методы внедрения нетканых материалов постоянно расширяются, и этот процесс находится лишь в начальной стадии.

    Развитие технологий, новое понимание среды обитания и жизнедеятельности ведет всех нас, как общество потребления, к увеличению использования этого многогранного продукта. Зачастую это происходит неосознанно на уровне индивидуальном.

    Например, в большинстве технологических процессов сегодня так или иначе применяются нетканые материалы: фильтрация воды, воздуха, укладка дорог, утепление трубопроводов и т.д и т.п., — и потребитель просто не догадывается, что нетканые материалы уже окружают его буквально повсюду и он является активным прямым или косвенным пользователем нетканки в том или ином формате.

    Для России нетканые материалы в легпроме становятся «открытием» с существенным опозданием. Но тем не менее поиск новых материалов и возможностей их применения именно в сложившихся условиях происходит с присущей нашему народу смекалкой, креативно, неформатно. И тем не менее, крайне важно учитывать уже набатно звучащие предостережения: «Риск нарастания технологического отставания является самым серьезным вызовом российской экономике!»

    Ресурсные материалы
    «Ресурсные материалы» — а именно таким является большинство современных нетканых материалов, т.к. производятся из углеводородного сырья («ископаемый текстиль») — открывают для текстильной и лёгкой промышленности широкие перспективы.

    Нетканые материалы сегодня становятся драйвером таких мега-процессов, как бережное отношение к природе и ресурсам; полирециклинг (не разовая переработка, рециклинг, а многоразовая); энергосбережение; эффективное природопользование.

    Всё это в итоге приводит к главным и базовым потребностям каждого из нас, к изменению качества жизни, к формированию мира комфорта и тепла.

    Полирециклинг
    Одна из существенных проблем легпрома — отходы и их переработка. В последнее время проблема актуализируется государственной политикой мусоропереработки. Нетканые материалы позволяют реализовывать в легпроме безотходное производство, осуществить безболезненный переход от натурального сырья в пользу переработанного. Особенность тотального применения нетканых материалов и композиций с их применением заключается в том, что переработка может быть не разовой (рециклинг), а многоразовой (полирециклинг: утеплитель для одежды — детский матрац —наполнитель для мебели — строительный утеплитель — гидропоника…). Это в свою очередь связано с созданием безопасных умных многофункциональных продуктов с разнообразными свойствами из вторичного сырья.

    Данный подход является трендовым в современной мировой текстильной и лёгкой промышленности, являясь фактором этичного потребления и бережливого производства. Существуют данные о как минимум 80-и из 100 произведенных пластиковых бутылок в природной экосистеме: они не поступают в переработку.

    Буквально на практике в промышленной экосистеме это предусматривает не закапывание длительно устойчивых к биологическому разлаганию химических полимеров в почву и не сжигание с выбросами в атмосферу, а разумное многократное применение.

    Полезная синтетика
    Сегодня никого не удивляет применение нетканых материалов в продукции для новорожденных, а ещё десятилетие назад даже сами предложения о таких внедрениях шокировали потребителей.

    Стереотип о тотальном вреде синтетики приходилось буквально перебарывать, демонстрируя экологические и гигиенические преимущества, свойства практичности, комфорт и удобство детских матрасиков, бортиков, конвертов на выписку, подушечек, одеял для новорожденных и детишек до 3 лет.

    Не менее интересен пример, сегодня ставший уже показательным российским опытом, с неткаными утеплителями для одежды, которая рекомендована к применению в IV климатическом поясе (-41 С), а также «Арктика», «Особый».

    До проведения комплексных испытаний в России, Германии, Бельгии, Испании, Швейцарии и др. экспертное сообщество и компании-производители крайне настороженно относились к инициативам тотально заменить импортные синтетические и натуральные отечественные утеплители (вату, шерсть) — на нетканые материалы в оборонных и хозяйственных проектах.

    И только после получения обширных лабораторных и волонтерских данных — процесс пошёл. Был также принят новый подход к пониманию утеплителя в целом, который обязан быть сухим, т.е. обладать нулевой гигроскопичностью, в отличие от прежнего подхода, предполагавшего высокую гигроскопичность натуральных волокон растительного и животного происхождения, ранее применявшихся при изготовлении, например, утепляющих материалов для одежды с учетом преимущественно натуральных и смесовых тканей, предопределявших состав и особенности функционирования пакета одежды; а также отсутствию на тот период технологичных мембранных технологий. Впрочем, стоит отметит, что и в галерее применяющихся сегодня синтетических волокон и их смесей существуют высокоэффективные разработки, обладающие высокими (выше, например, шерсти мериноса) показателями гигроскопичности, более 30 (!) %.

    В настоящее время выпускаются такие нетканые утеплители, которые невозможно заморозить природными температурами (он не стаёт колом, не делается ломким, не теряет теплозащитную функцию).

    Крупнейший производитель спецодежды ГК «Восток-Сервис» допускает применение утепленных комплектов с суперсинтетикой в условиях до —60 С. А продукция Ice Indigo позиционируется как одежда, в которой невозможно замерзнуть. Она даже протестирована в криокамере при температуре до — 1300 С.

    Многоаспектные тесты в Арктике и северных регионах, проведенные различными производителями, демонстрируют возможность применять утепленную обувь и одежду с неткаными материалами в «комфорт-рейтинге: —1000 С».

    За границей швейного цеха
    Сегодня идёт внедрение нетканых материалов с текстильной отделкой (мембраны, текстильные пакеты, люверсные прошитые конструкции и т.п.) во всех секторах «за границами швейных цехов» и текстильных фабрик. Однако это продукция, напрямую связанная и зависящая от легпрома.

    Например, в малоэтажном строительстве существует даже условное определение «дом, укрытый одеялом», «строительное термоодеяло». Несмотря на то, что первые успешные и многообещающие испытания по строительному направлению были завершены НИИ строительной физики уже в 2005 году, практически десятилетие потребовалось для адаптации строительных нетканых материалов (внешнее утепление, подкровельный, межэтажный и межвенцовый утеплитель). И сегодня мы видим, что нетканые материалы заменяют даже цементный раствор для кладки блоков при возведении жилых и хозяйственных объектов (проекты «Инноблок», «РБ хаус»).

    Большую популярность обретают отшитые текстильные кожухи с нетканой термоизоляцией для частных трубопроводов, термические маты для заливки цемента при отрицательных температурах, термодемпферы для укладки коммуникаций в промерзающую почву. А строительные нетканые утеплители и шумоизоляция уже прочно обосновались в соседней отрасли, фактически не ассоциируясь с текстильной продукцией.

    Сегодня высокотехнологичные нетканые утеплители теснят на рынке распространенные теплоизоляционные материалы (минераловатные, пенопластовые, макулатурные, растительные и т.п.).

    Находят спрос невозможные ещё вчера инновационные идеи возведения каркасно-тентовых конструкций, глэмпингов, ангаров, ферм, юртовых и купольных сооружений, четвертьхаусов, наряду, разумеется, с традиционным применением в малоэтажном домостроении, в особенности, деревянном, блочном, каркасном.

    Развитие технологии «мягкая стена», которая буквально отшивается, открывает широкие возможности для легпрома. Экологичность, нулевая гигроскопичность, долговечность и удобство работы с неткаными материалами делают их сегодня одним из самых перспективных стройматериалов, тем более с учётом сырьевой углеводородной базы, активно использование которой может начаться после освоения технологий массовой переработки углеводородного сырья (идеология «Ископаемый текстиль») — в волокно. Впрочем, внедрение указанной технологии, без сомнения, окажет влияние (наряду со строительной) на все отрасли промышленности. Первые шаги в России уже делаются. Например, открытое в 2019 году в г. Воскресенск, Московской области, производство полиэфирного волокна мощностью до 24 тыс. тонн в год при общей потребности около 300!

    Ископаемый текстиль
    О потребностях в первичном высококачественном штапельном химическом волокне для производства нетканых материалов в последние 10–15 лет говорилось много. Однако ни из проектов в РФ не был реализован.

    Вместе с тем это одна из наиболее перспективных и наименее проработанных тем в российской промышленности — производство химволокна из углеводородного сырья для нетканых материалов. Распространение получает условное определение «ископаемый текстиль».

    В теме развития химпрома для текстильлегпрома заложен кумулятивный межотраслевой эффект: появление своего высококачественного волокна из своего сырья спровоцирует рост разнопрофильных производств, применяющих его для конечных и компонентных изделий.

    Сегодня отечественная нетканая подотрасль (по видам промышленной продукции: высококачественная теплозащита, наполнители, экологические строительные утеплители и др.) зависит от импорта.

    В РФ даже на данном уровне развития цепочки применения штапельных химволокон существует потребность в тысячах тонн полиэфирного волокна (полого, неполого, периодически полого; первичного, вторичного, полирециклингового).

    В отрасли уже слышны призывы промышленников инвестировать в проекты «Ископаемого текстиля», учитывать тенденции стратегических шагов РФ в сторону сырьевой независимости.

    Россия теряет химпром для текстильлегпрома, но должны быть найдены возможности для того, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу.

    Химпром для текстильлегпрома — это одно из немногих реально перспективных с учетом сырьевой базы и наработок прошлых лет направлений, способных привести в движение ряд отраслей и подотраслей, в первую очередь — текстильную и легкую промышленность, мебельную и матрацную индустрии, строительство, агро и другие.

    Легпром — это путь к нетканым инновациям
    Довольно короткий период развития технологии и идеологии нетканых материалов существенно повлиял на сегодняшние производственные методики в самых разных сферах: от производства сырьевых составов — до изготовления бытового или промышленного изделия. Одежда, обувь, декор, интерьер, здания, игрушки, фильтры… — пожалуй, нет отрасли промышленности, где сегодня не применялись бы нетканые технологии, дорогу к применению которым отрывает именно легпром.

    Самые невероятные ещё несколько лет назад находки сегодня смело внедряются не только на производствах, но и входят в обиход: утепление ульев, push-ap, безрастворная кладка, гидропонические основы для пищевой зелени и аэропоника для картофеля, послеоперационные подушки, декоративные холсты, аквафильтры, бонны для сбора маслянистых загрязнений, одежда для священнослужителей, устойчивые к радиации экраны, вертикальные газоны, акустические панно, термозащита трубопроводов, дастарханы, зимние свадебные платья, спортивные маты, стеновые протекторы, геокупола, дачи на колесах, микро-дома, мягкие стены, наборы для рукоделия, утепленная школьная форма, термоизоляция+дугозащита+теплозащита, гидрокостюмы для работы в условиях… кипятка (!) и мороза и т.д. и т.п.

    Настоящее будущее
    Учитывая циклы промышленных периодов в отраслях, развитие нетканых материалов в легпроме только начинается. Можно утверждать, что нетканка закладывает предпосылки для ещё более кардинальной трансформации легпрома. Сегодня проработаны проекты на 20-50-летний период внедрения, которые связываются с тектоническими промышленными изменениями.

    Это: 1) композитные материалы (альтернатива металлу, камню, бетону), 2) материалы с дополнительными свойствами (бактерицидные, адаптируемые под весовую нагрузку, с защитой от электромагнитного излучения, с терморегуляционными функциями, с устойчивостью к радиации, к УФ-излучению), 3) материалы серий НГ, КАРБО («новая генерация»: с повышенной пламястойкостью, дугстойкостью, водорепеллентным эффектом), 4) полирециклинговые нетканые материалы, призванные максимально увеличить срок полезной эксплуатации нетканых изделий и сохранить ресурсы для будущих поколений, 5) проекты формации «БЕЗ ТКАНИ», предусматривающие создание продукции преимущественно или исключительно с применением различных типов и видов нетканых материалов без применения тканей или с существенным сокращением их использования; 6) многофункциональные универсальные саморегулируемые материалы поколения ТЕРМО; 7) smart-nonwoven (умные нетканые материалы, управляемые технологии, «послушные» материалы) и др.

    В проектах поддержки текстильных прорывных инициатив и работ молодых исследователей и предпринимателей: Seasons tech, Koscon, Start-up сцена, Чемпионат технологических бизнес-решений и др. — предлагаются целые кейсы революционных, нестандартных и футуристических решений по применению и внедрению нетканых материалов в продукцию лёгкой промышленности.

    Вот лишь некоторые из них: напыление утеплителей на готовые изделия и/или ткани по принципу meltblown, подключение подогрева, питающегося энергией динамики тела, аэрогелевые композиты, сверхтонкие объемные нетканые утеплители (20 г/м.кв.) с приданным функционалом, тиксотропные технологии , футуристические сочетания материалов и методик их комбинирования. Всё это ведёт к изменению понимания текстильного изделия как такового, его функций. И мы видим, как существенно в последние годы изменились материалы и предметы, окружающие человека, быт, среда, собственно — материалы и изделия.

    Intelligent fiber system
    Основной тенденцией развития технического текстиля для одежды, темы максимально легпромовской, сегодня является направление IFS (intelligent fiber system). Идея отвечает принципам материаловедческого и технологического мейнстрима: smart textile, «самоорганизации системы», подстраивания под окружающую среду. Инновационные материалы и технологии делают комфортным микроклимат в пододежном пространстве при пассивном участии пользователя. Это даже меняет подходы к конструированию одежды. Особенно актуальным это является для Российской Федерации, расположенной в нескольких климатических зонах, для Арктики и Антарктиды, а также активно осваиваемого космического пространства. Применение указанных разработок и видов изделий находит применение в специальных разработках в изделиях military, fashion, extreme, outdoor.

    Отечественные разработчики активно исследуют и внедряют саморегулируемые нетканые материалы со специальными (высокоэффективными теплофизическими) показателями, обладающие более низкой массой в сравнении с современными типами теплоизоляционных материалов, увеличенным сроком службы и надежности, универсальности, а также обладающих способностью быть самостоятельным и/или отражённым источником тепла в условиях эксплуатации, применяемых в качестве теплоизоляционного слоя в зимней одежде.

    ТермоЭволюция
    Разрабатываемые нетканые материалы способны эффективно осуществлять терморегуляцию пододежного пространства как в состоянии покоя, обеспечивая тепловой комфорт, так и во время физической активности человека, поглощая избыточное количество влаги и способствуя ее быстрому отведению из пододежного пространства.

    Так, в России появились универсальные и многофункциональные материалы, которые относятся к идеологии «Эволюция ТЕРМО».

    С 2016 года отечественные производители презентуют разработки «новой генерации» теплозащитных изделий.

    Но на этом фоне значительного интереса к инновациям технического текстиля и указанным новинкам, отмечается устойчивый спрос на традиционные термоизоляционные материалы. Данное явление легко объяснить: это платформенные решения, на основе которых продуцируются модификации материалов с добавленными свойствами, актуальными для той или иной задачи, тренда и даже потребительского настроения. В этом отношении современные нетканые материалы проявляют себя как в высшей степени адаптивные и комбинаторные основы, на которых базируются новинки.

    Данное направление в РФ является наиболее перспективным с учетом наработок советской школы производства, переработки и применения полимеров (в частности, полиэфиров), а также колоссальных запасов углеводородного сырья, из которого создаются первичные компоненты для производства химических волокон. Эта тема получила значительный отклик как концепция «Ископаемый текстиль», к обсуждению которой подключились ведущие российские ученые, производители, бизнесмены и исследователи технического текстиля. Дальнейшее развитие сырьевой тематики неизменно приведёт к совершенствованию защитной продукции (в широком значении) и СИЗ (в частности) в русле «Эволюция ТЕРМО».

    Прорывные технологии
    Эволюция ТЕРМО — это прогрессивный взгляд на передовые нетканые технологии безопасности и профессиональной теплозащиты для спецодежды, обуви, униформы и outdoor-продукции. Концепция открывает широкие возможности производителям текстильной продукции и на соседних рынках. Нетканый материал — это неотъемлемый термоизоляционный компонент, предопределяющих ряд особенностей готовых технологичных изделий. Именно поэтому наблюдается появление эволюционных линеек в продукции отраслевых лидеров: ЭКОТЕРМ FR® («Энергоконтракт»), SMARTLOFT® («Сивера»), АРКПРОТЕКТ® («Торговый Дом текстиль»), АРКВИНТЕР® («Восток-Сервис»), ПРОФИ МИКРО S, КАРБО и ТЕРМО («Термопол») и другие.

    С учетом развития экономики РФ и легпромсектора основными потребителями эволюционных нетканых материалов в ближайшее время становятся государственные и корпоративные структуры. Именно для них разрабатываются эффективные нетканые материалы для утепленного обмундирования и униформы МО, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Генпрокуратуры, кадетских и суворовских училищ и др., а также для спецодежды и униформы сотрудников ведущих компаний топливно-энергетического комплекса: ПАО «Транснефть», ПАО "НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и других. Впрочем, следует отметить, что Правительство РФ всячески стимулирует более широкий выход текстильных компаний на зарубежный рынок, ориентируя их на привлечение экспортных средств, а также на интенсификацию внутреннего текстильного рынка, которая, повторимся, существенно сегодня стимулируется сектором нетканых материалов.

    Очевидно в этом контексте то, отрасль ищет не столько инновацию как таковую, сколько свойство, качество, потребительскую ценность. На второй план уходит маркетинговое легендирование, ещё десятилетие назад доминировавшее в позиционировании продукции. Можно предположить, что именно поэтому изготовители нетканых материалов всё активнее делают акцент на реальных основных преимуществах и особенностях синтетический продукции, таких как: восстановление объема, лёгкость, восстановимая/обратимая объемность, мягкость, воздухопроницаемость, терморегуляция, термостабилизация, сохранение комфортного тепла и уровня влажности, защита от термических рисков воздействия электрической дуги, экологичность, безопасность, лёгкость в раскрое, возможности сочетаний с любыми типами материалов, не воспламеняемость , не поддерживание горения (либо пиролизация, 3 индекс), антистатичность, нетоксичность, возможность работы без средств защиты, неограниченный срок эксплуатации, многократное использование (полирециклинг), удобство транспортировки, складирования, хранения, исследованность и позитивный бекграунд внедрений и пр. Всё это актуализирует роль сертификации и стандартизации, фундаментальных и прикладных исследований нетканых материалов. Например, жаркую отраслевую полемику вызвал сырой и непрофессионально подготовленный проект «микроволоконного ГОСТ», который эксперты —совершенно справедливо, заметим, — категорически не приняли, создав прецедент открытого обсуждения фактически навязываемого производителям текстильной продукции норматива на фоне правительственного механизма «регуляторной гильотины».

    Следующий шаг легпрома
    Производители и потребители легпрома заинтересованы в продукции «следующего шага», высокотехнологичных химических волокнах, отвечающих не «моде прошлого», а «свойствам будущего».

    Отраслевому сообществу важно усиливать межотраслевые связи, пропагандировать тотальное внедрение нетканых материалов из отечественных химволокон, вести работы (НИОКР) по комплексному промышленному полирециклингу.

    К сегодняшнему дню назрели концептуальные вопросы, от решения которых зависит не только развитие отрасли, но и развитие государства, судьбы людей, освоение территорий, промышленные внедрения, появление новых видов продукции, а в итоге — как индустриально-системная неизбежность — конкурентоспособность российской легкой промышленности и ее экспортный потенциал.

    Ситуативный пример: мгновенный и непрогнозируемый рост нетканых материалов для различных типов масок и фильтров в Китае, Государственный совет государства на уровне мировых производителей поднял вопрос обеспечения адекватных поставок масок в связи с эпидемией коронавируса.

    Поднимаемые вопросы напрямую согласовываются с Национальной идеей, с богатством, добытым для нас, для этого момента предыдущими поколениями, запасами, обеспеченными для нас и наших детей многовековыми процессами освоения и присоединения территорий.

    Имея сырьё для самого различного технического текстиля РФ применяет в основном то, что уже доказало состоятельность за несколько быстро минувших десятилетий, с опаской воспринимая новое и неведомо. Одна из причин — рутина в осмыслении и переработке научных и исследовательских данных, успешного промышленного опыта, зарубежных прорывных идей, недостаточное внимание к наиболее успешным и перспективным внедрениям. «Ископаемый текстиль» Родины дает нам все основания для следующего шага промышленности, с учётом сырьевых угроз, мировых тенденций 2050 и безграничных свободных ниш!

    Развитие нетканых материалов влечет изменение нормативной и сертификационной базы. И здесь «следующие шаги» важно делать без грубых ошибок, непродуманных решений. Например, Минпромторг и Росстандарт активно подключились к решению проблемы спорного и во многом противоречивого проекта Национального стандарта, посвященного применению для выпуска нетканых материалов химического волокна менее 0,11 текс в утепленной спецодежде, ведь оно не выпускается в РФ, а свойства и качества изделий могут ухудшаться при прогнозируемой более высокой стоимости и деликатной обработке, что неприемлемо для продукции СИЗ. Да и само понятие «микроволокно» имеет множество определений, а в российские нормативы было введено только в 2018 году, хотя вовсе не является технологической новинкой, как преподносится в некоторых рекламных заявлениях.

    R&D
    Очевидно, что создание новых продуктов, продуктов инновационных, с прорывными свойствами, продуктов высокотехнологичных — а именно за ними будущее! — немыслимо без исследований, без научного подхода, без испытаний, системно проводимых для выявления всё новых и новых свойств и качеств продукции, которая продолжает быть незаурядной, а воспринимается как новация.

    К комплексным исследованиям свойств нетканых материалов на базе наработок текстильной и лёгкой промышленности подключены МГУ им М. В. Ломоносова, РГУ им. А. Н. Косыгина, СГУ им Н. Г. Чернышевского (Саратов), ИВПГУ (Иваново), КГУ (Кострома), КНИТУ (Казань), РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие. Формируется среда новой генерации специалистов из профильных школ и гимназий, колледжей.

    Отметим ещё один немаловажный нюанс. Разумеется, нетканые материалы существовали и активно продавались в 90-х. Синтепон уже к началу 2000-х закрепился в потребительском сознании.

    Однако, как, в каком контексте закрепился? Вспомним: некачественный материал, дешевый, ненадежный, неиспытанный. Это общее определение ассоциировалось с «плохим материалом», утильной набивкой (от анг. padding polyester — «набивка полиэстеровая»). Синтепон был дешёвым аналогом натуральных наполнителей в связи с подходом «вторичного восприятия материала» (принцип безотходного производства), ведь очевидно, что при изготовлении синтетических волокон и нитей на производство синтепонов шла «полиэфирная выбраковка», т.е. то, что оставалось как брак или некондиция после выпуска основы для полиэфирных нитей.

    Многоаспектно исследовать синтепоны не решались производители — у них просто не было таких задач: минусы и недостатки, увы, были очевидны и без научных исследований. В таком контексте появление принципиально новых материалов, например, Холлофайбер®, с новым подходом к анализу и выявлению свойств было предопределено негативным фоном, на котором, как на плодородной почве, расцвёл инновационный продукт.

    Нормативы: с чистого листа
    В конце 80-х — начале 90-х гг. производственно-экономический ландшафт кардинально изменился. Практически на два десятилетия фундаментальная наука «выпала» из сферы интересов и возможностей нетканой отрасли. Плановая экономика, которая ранее формировала спрос на научно-исследовательские работы для «синтетического текстиля», была отменена. А спонтанный рынок не требовал глубины проработки темы «технического текстиля». Нормативная база фактически была ликвидирована, что спровоцировало и такое явление как «регуляторная гильотина».

    До сих пор мы все расчищаем завалы научной, технологической и производственной разрухи 90-х. Государственный механизм поддержки запущен только сейчас, спустя более чем 10-летие после настоятельных призывов экспертов сообщества: «…ужесточать требования к качеству, вводить „правила игры“ на рынке нетканых материалов, опираться на научные исследования и лабораторной тестирование материалов и конечной продукции!»

    В сотрудничестве с деятелями науки, исследователями, экспертами идет обновление стандартов в сфере проектирования, производства и методов оценки качества нетканых материалов. Появляющиеся испытания и научные исследования носят также характер «обучения потребителя и эксперта», открывают мир новых технологий и материалов.

    Не секрет, что в связи с кадровой проблемой в легпроме в наше время существенно снижен уровень технической и специализированной подготовки сотрудников и руководителей предприятий. Де-факто производственные компании на рынке нетканых материалов за годы производственной, внедренческой и исследовательской деятельности «выращивают рынок», готовят целую плеяду специалистов, готовых развивать направление технического текстиля в РФ, но уже на принципиально новом уровне.

    Термоизоляционная безопасность
    Вопрос термоизоляционной безопасности человека продолжает оставаться актуальным. И это значительная и, возможно, основная ниша для перспективного развития легпрома в контексте нетканого мейнстрима.

    Появление инновационных материалов и технологий, а также конструктивных решений позволяет не только совершенствовать существующие виды термоизоляционных изделий, но и создавать новые виды одежды.

    Сегодня внедряются и тестируются уже новые и модифицированные материалы, которые могут расширить возможности отечественных производителей, например, одежды.

    С появлением эффективных технологий и материалов, новых возможностей пошива и конструирования одежды, набор термоизолирующих свойств формируется, исходя из трех основных концепций: 1. «Универсальная», 2. «Зонированная», 3. «Полимодульная».

    Термоизоляционные нетканые материалы обусловили появление и новых «пакетов» одежды. Например, с мембранными термо — и влагоотводящими тканями верха и подкладочных тканей, которые способствуют удержанию определенного диапазона температуры и влажности в сокращающемся пространстве между окружающей средой и кожей человека (термоизоляция становится все тоньше и эффективнее).

    Принцип biomimetics, или biomimicry, также находит своё место в термоизоляционной одежде. Явление адаптивной изоляции приобретает всё большую инновационную актуальность. Мировые разработчики внедряют полимерные покрытия с памятью формы на основе полиуретана.

    Распространение получает интегрированная термоизоляционная одежда с системами активного электрообогрева, с мембранными и безниточными технологиями, климат-контролем пододежного пространства, 3D конструкцией ткани, дышащей функцией (нано-, микропоры), термоизоляция с внешними датчиками состояния организма ( t 0 C и %-влажности) и функциями оповещения, что особенно актуально для детской одежды и одежды для людей с ограниченными возможностями, с функциями отражения тепла, аккумуляции и т.п.

    Интенсивная инновация
    «Интенсивная инновация» открывает для промышленности и науки новые задачи создания синтетических материалов и видов эффективной одежды. Перспективы актуализируются государственными программами по освоению Арктики, Антарктики и космоса. Фундаментальные исследования нетканых материалов в текстильных видах продукции поддержаны РФФИ.

    Вопрос «следующего шага» текстильной и лёгкой сегодня актуален одновременно для производства, бизнеса, науки и образования. Форсайт-анализ и футуристический прогноз конструирования и внедрения инновационных материалов невозможен без нового взгляда на развитие отрасли в межотраслевой кооперации, которая предопределяет «шаги на опережение».

    Готовность десятков отечественных предприятий легпрома подключиться к возрождению отрасли, развитию бизнеса предполагает новый взгляд на подготовку кадров, которая обязана носить прикладной характер, а также новый подход к изучению материалов. Комплексная деятельность должна быть формализована в схеме: «Идеи — в товары!»

    Вопрос «следующего шага» поднимается по трём основным причинам: 1) проектом освоены новые уникальные технологии разработки и серийного внедрения различным нетканых материалов самого высокого качества; 2) на фоне общего отставания от промышленных лидеров нерешенность кадровых и научно-исследовательских отраслевых вопросов, застывшая на разрозненности интересов науки, бизнеса, производства и образования, может привести к тотальной зависимости от текстильного импорта и полной невозможности сделать «следующий шаг»; 3) «следующий шаг» может быть предопределен главным преимуществом — сырьём.

    К настоящему времени уверенно освоены промышленные ниши, которые раньше считались экспериментальными или инновационными (утеплитель для одежды, наполнитель для изделий домашнего текстиля, утеплитель и шумоизоляционный материал для строительства и интерьерных работ, наполнитель для мягкой мебели, матрацев, детских и медицинских изделий, утеплитель и наполнитель для продукции оутдор, фильтрующий материал, утеплитель для обуви и другие). Даже применение на орбите, на космической станции уже является «фактом прошлого». Следовательно, ожидается «следующий шаг». Чем он предопределяется на уровне макроэкономических процессов и глобальных событий в развитии мировой экономики? Ответ очевиден.

    Что делать?
    В предложениях по развитию отрасли и межотраслевых связей намеренно сделан акцент на технический текстиль, как одно из наиболее перспективных и, увы, недостаточно научно исследованных и изученных направлений; не только на предыдущие версии концепций и текущий анализ состояния отрасли, но и на вновь введенные отраслевые данные и Поручения Президента В. В. Путина.

    В списке инициатив по развитию направления нетканых материалов для государственной «Стратегии» предложено усилить роль науки, исследований, акцентировать ряд работ на материаловедении:
  • выделить в отдельный раздел направление «Технический текстиль» (в т.ч. «Нетканые материалы») с учетом международной научной и производственной классификации;
  • включить разделы, предусматривающие обязательное межотраслевое взаимодействие по смежным направлениям (в обязательном согласовании со «Стратегиями» всех других ведомств Минстрой, Минсельхоз, Минздрав, Минспорт, МО, МЧС, МРР и т.д.);
  • сделать акцент на новых материалах, новых технологиях, новых способах применения появляющихся эффективных инноваций в области технического текстиля и нетканых материалов (энергоэффективных, долговечных, экологичных, рециклинговых/полирециклинговых и т.п., в т.ч. материалов на композиционной основе), их комплексном научном изучении;
  • предусмотреть возможности «оперативной реакции» отечественной промышленности легпрома на изменения рынка и потребительского поведения, где особая роль может быть уделена именно научно-исследовательскому сектору;
  • обозначить приоритетные инфраструктурные проекты с обязательным прямым или косвенным государственным участием;
  • изменить маркетинговые и дизайнерские акценты на производственные, технологические, особо проработать фактически ликвидированное направление «производство средств производства», предусматривающее развитие машиностроительного и станкостроительного направления для нужд легпрома, органически включаемого во все отрасли и подотрасли промышленности РФ;
  • предусмотреть механизм полного импортозамещения не только в проектах госзаказа, но и во всех крупных системообразующих компаниях, в которых также необходимо планомерное развитие специализированных материаловедческих структур, центров, лабораторий, отделов анализа.

    В качестве примера приводятся данные московской компании «Термопол» : производитель постоянно принимает участие в инициируемых государственными структурами обсуждениях, акциях, выставках, посвященных техническому текстилю и внедрению нетканых материалов в различные отрасли промышленности. Оказывает содействие в анализе стратегической и нормативной документации. Однако пользуясь косвенными мерами поддержки, упомянутая выше компания успешно работает как частный проект, не пользуясь прямой финансовой господдержкой, делая ставку на конкурентоспособность, инновации, приоритет высокого качества и ассортимент продукции, которая лидирует в конкурентной среде и является своего рода камертоном для российской нетканки.

    Не только федеральные ведомства уделяют внимание поддержке российских производителей, например, Московское правительство и метрополитен запустили поезд «Москва промышленная», один из вагонов рассказывает о том, что уникальная нетканая продукция применяется в космосе, Арктике, Антарктиде.

    Итак, подчеркивается в прогнозе на 2020 год, прогнозируется дальнейший рост спроса на инновационный и умный текстиль, композитные технологии, полимеры, расширение сфер применения нетканых материалов.

    Медицина, автопром, текстильная и легкая промышленности, мебельная и матрасная индустрии, дорожное строительство и др. — нетканые материалы на углеводородном сырье, «ископаемом текстиле» является безграничной промышленной нишей России.

    Социально такие проекты обоснованы и поддерживаются в связи с перспективными возможностями переработки нефти — в химические волокна, а также бережливым рециклингом и полирециклингом продукции.
    Источник: plastinfo.ru



  • Для того, чтобы добавить публикацию,
    вам необходимо или зарегистрироваться


    Статьи журнала "Полимерные материалы"

    На другой стороне одноразового шприца и канюлиНа другой стороне одноразового шприца и канюли
    Существует одна область применения полимерных материалов, которая по причине короткого срока служб...
    Инновационная технология вторичной переработки ПЭТИнновационная технология вторичной переработки ПЭТ
    То, что в 2012 г. впервые было обнародовано в форме заявки на патент, на первый взгляд представл...
    Проблемы литья под давлением изделий из полимерных материалов: уплотнениеПроблемы литья под давлением изделий из полимерных материалов: уплотнение
    Данная статья продолжает серию публикаций тех же авторов, посвященную анализу причин возникновения р...
    Многофункциональные эластомеры для различных областей примененияМногофункциональные эластомеры для различных областей применения
    Слово «резина» у большинства людей связано в первую очередь с автомобильными шинами как наиболее...
    Все статьи

    Журнал

    В следующем номере

      Тема номера: ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА
    • «Интерпластика-2020»: краткие итоги
    • Взвешивание без потерь времени: весоизмерительная система, смонтированная на роботе
    • Централизованная система распределения материала – в центре внимания
    • Полимерные добавки, красители и стиль жизни
    • Читать полностью

    Популярные запросы

    Вспененный полипропилен
    Органические полимеры
    Полистирол в гранулах
    Модификатор ударопрочности
    Рынок цветов
    Производство пластмассовых труб
    Поставщики полипропилена
    Экструдер пластмасс
    Экструзионные линии
    Литье изделий из пластмасс

    Контакты

    Адрес редакции:
    105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5

    Редакция:
    +7 (499) 267-40-10
    E-mail: victor-gonchar@mail.ru

    Отдел подписки:
    Прямая линия: 8 (800) 200-11-12
    бесплатный звонок из любого региона России
    E-mail: podpiska@vedomost.ru

    Отдел рекламы:
    Прямая линия:
    +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
    E-mail: reklama@vedomost.ru

    Вопросы работы портала:
    E-mail: support@polymerbranch.com

    Рейтинг@Mail.ru
    Rambler's Top100
    Логин или E-mail
    Пароль (Забыли пароль?)
    Запомнить
    Если Вы ещё не зарегистрированы в системе, Вам необходимо зарегистрироваться
    Введите E-mail:
    Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.

    Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.

    В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.

    Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.

    Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

    Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.

    Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.

    Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    Принимаю условия соглашения
    Fri, 21 Feb 2020 23:49:39