Подписка 2019
Зарегистрированных посетителей: 9843

"Производство и потребление полимеров в России. Основные показатели по итогам 2017 г."

Рафаэль Григорян, генеральный директор компании «ИНВЕНТРА»
февраль 2018 г.

Спрос на базовые полимеры в России всего на 100 тыс. т превышает их производство, но это не означает, что производители в состоянии удовлетворить потребности переработчиков.

В последние годы ввод новых мощностей привел к росту производства базовых полимеров. По сравнению с 2010 г., выпуск пяти видов полимеров (PE, PP, PS, PVC, PET) вырос почти на 55% и, по экспертной оценке, в 2017 г. превысил 5 млн т. Спрос рос гораздо медленнее – плюс 17.5% за семь лет, и по итогам года потребление ожидается на уровне 5.13 млн т. Суммарные мощности производства полимеров составляют 5.44 млн т. При этом заметный профицит мощностей наблюдается в сегменте полипропилена, а дефицит - в производстве эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ.

Развитие сегмента переработки сдерживают высокие ставки по кредитам и сложный процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе добавок и наполнителей, а также отсутствие в прошлом целевой государственной программы по стимулированию переработки.

Согласно данным Минпромторга России, объем инвестиций в химическом комплексе неуклонно рос и достиг более полутора триллионов рублей, но этого все равно недостаточно для динамичного развития. Одной из основных задач стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. является уход от экспортно-сырьевой модели развития – увеличение доли экспорта продукции химического комплекса глубокой переработки с 21% до 45% и снижение доли импорта в структуре потребления продукции глубокой переработки с 46% до 28%. В 2016 г. предприятиям химического комплекса из государственного бюджета было выделено 2.4 млрд руб., а с начала 2017 г. – 3,43 млрд руб.

В России по состоянию на начало 2018 г. запланировано три проекта по ПЭТФ, два – по полистиролу, семь – по полиэтилену, три – по полипропилену. Совокупные мощности по заявленным проектам могут составить 1,75 млн т (+175 тыс. т полиэфирное волокно) по ПЭТФ, по полистиролу – примерно 550 тыс. т, по полиэтилену и полипропилену – 8 млн т и 3 млн т соответственно. Таким образом, мощности по производству ПЭТФ в России могут увеличиться в четыре раза, по ПП и ПС – в два раза. К сожалению, запланированные производства будут строиться с применением импортных технологий и лицензий, а планируемый выпуск базовых полимеров не решит основную проблему импортозамещения дефицитных спецмарок.

Ближайший к запуску проект по полиолефинам – «ЗапСибНефтехим», строительство которого идет опережающими темпами. После запуска в 2020 г. он станет крупнейшим нефтехимическим комплексом России. Ожидается, что ввод новых мощностей предприятия полностью покроет потребности отечественных переработчиков по базовым полимерам.

Тем не менее большая часть реализуемых проектов будет направлена на экспорт вместо того, чтобы развивать собственную переработку полимеров в стране.

В настоящий момент государством предусмотрена финансовая поддержка экспорта трех видов: кредитование экспортных контрактов, страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставление банковских гарантий. За 2016 г. Российский экспортный центр заключил 263 договора страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 8,7 млрд долларов США; а «РОСЭКСИМБАНК» заключил 128 договоров о предоставлении кредитов и финансирования на цели поддержки российского несырьевого экспорта на общую сумму финансирования в размере 34,4 млрд руб., что обеспечило поддержку 248 экспортных контрактов. Несмотря на государственную поддержку несырьевого экспорта, в настоящий момент нет примеров успешного взаимодействия государства и производителей полимеров по экспорту отечественной продукции.

В то же время и в странах СНГ реализуется несколько полимерных проектов, их суммарные мощности по производству ПЭ оцениваются в 2.9 млн т, по ПП – 760 тыс. т, по ПЭТФ – 430 тыс. т, ПВХ – 200 тыс. т, ПС – 45 тыс. т. Если все пойдет по плану, уже в 2018 г. в Азербайджане и Туркмении появятся предприятия по производству полимеров, нацеленные на экспорт в Турцию и Китай, импортирующие 3 млн т и 16 млн т полиолефинов соответственно. В свою очередь, в Китае активно внедряется технология МТО (уголь – метанол – олефины – полиолефины). Так, с 2010 по 2016 гг. было запущено девять заводов общей мощностью 5,5 млн т олефинов, в 2017-2018 гг. планируется запуск семи заводов мощностью до 5 млн т и еще ряд проектов. Сегодня, безусловно, Китай импортирует ПЭ и ПП. А что будет через 10-15 лет? Сложно спрогнозировать как изменится ситуация, будет ли российская продукция востребована при наличии сильных игроков в странах СНГ и увеличении локального производства в Китае? Быть может, в свете конкуренции на внешних рынках российские производители полимеров будут развивать свой марочный ассортимент для удовлетворения нужд отечественных переработчиков.

Далее мы приведем более подробные данные по основным сегментам производства и потребления полимеров в России, полученные по итогам конференций, организованных компанией INVENTRA. По нашему мнению, проведение отраслевых конференций и выставок, таких как выставка interplastica крайне важно для коммуникации между основными игроками рынка, выработки консолидированного мнения отраслевого сообщества и дальнейшего развития всей отрасли.



Производство полиэтилена прибавило по итогам 2017 года к прошлогоднему результату и достигло 1,680 млн т. Объем потребления ПЭ в России незначительно снизился и составил 1,890 млн т.

В прошедшем году «НКНХ» запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате количество линейного ПЭ выросло в 1,6 раза и достигло 73,5 тыс. т. Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена остается самым импортозависимым. Производство ПЭВД практически осталось на уровне предыдущего года, снизившись всего на 6 тыс. т. Несмотря на повышение объёмов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так, за последнее десятилетие не было введено в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих производств. Поэтому форс-мажор на любом из функционирующих заводов может выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы и наблюдали в апреле прошлого года на рынке ПЭВД.

В последнее время отечественные производители базовых полимеров чувствовали себя гораздо увереннее потребителей. Одна из основных причин – сложившаяся ценовая политика в области реализации ПП и ПЭ. Цены на внутреннем рынке удерживались в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть и снижение стоимости сырья (этилен и пропилен). Так, в 2010-2014 гг. разница между стоимостью полимеров и сырья для их производства находилась в пределах 20-30 тыс. рублей, а в 2016 г. спреды выросли до 47 тыс. рублей для полипропилена и 55 тыс. рублей для полиэтилена.



Производство ПП в 2017 году составило 1,390 млн т., а потребление 1,200 млн т. Рынок полипропилена активно развивался последние четыре года благодаря реализации двух новых проектов – «Сибур-Тобольск» (500 тыс. т) и «Полиом» (210 тыс. т). На сегодняшний день лимиты роста исчерпаны, загрузка мощностей достигла 97% и вплотную приблизилась к критическому уровню. В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание на высокомаржинальные продукты.

По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 тыс. т, увеличившись на 12% относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры приходилось 9% от общего выпуска ПП, то в 2016-м уже 20.3%.

В сложившихся условиях рынки переработки ПЭ и ПП развивались неравномерно. Переработка полиэтилена расширялась до 2013 г. за счет трубного сегмента и просела вместе со спросом на ПЭ-трубу. Переломным для рынка полиэтилена (но не труб) стал 2016 г., показавший пусть небольшой, но прирост в 70 тыс. т. Это стало возможным благодаря вытеснению конечной импортной полимерной продукции по причине высокого курса доллара.

Спрос на полипропилен увеличивался и за последние семь лет вырос на 50%. В структуре потребления ПП лидирующие позиции занимают ТНП (30%), нити (20,5%), пленки (19,2%), далее нетканые материалы и трубы (11,3 и 6,1% соответственно).

Развитие сегмента переработки ПП и ПЭ – важнейшее условие роста рынка. 22 марта состоится отраслевая конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2018», ключевой темой которой станет обсуждение возможных путей увеличения переработки полиолефинов в нашей стране.



Несмотря на почти двукратный рост производства ПС с 2010 г., потребление полимера снижается уже четвертый год после своего максимума в 2013 г. Производственные мощности близки к максимальной загрузке, а предложение от производителей ПС превышает спрос. В структуре производства ПС по видам лидирует ПСОН/УППС (73,8%), вспенивающийся ПС занимает 23%. Что касается АБС, его дефицит ощущается на рынке достаточно остро, производство составляет лишь 3,2% от общего объема выпуска стирольных пластиков.

Ввод новых проектов по производству ПС и АБС в ближайшем будущем в условиях уменьшения объемов потребления вызывает сомнения. Строительный сегмент все еще находится не в лучшем состоянии. Сегмент автомобилестроения также не полностью восстановился после кризиса, в свою очередь, бурного роста продаж бытовой техники в условиях снижения покупательской активности населения также ждать не стоит.

18 октября в Москве на конференции «Полистирол, АБС и вспененные полимеры 2018» соберутся представители ведущих российских производителей и переработчиков ПС и АБС, чтобы определить механизмы, которые могут простимулировать рост рынка.



По итогам 2017 г. суммарное производство ПВХ составило примерно 900 тыс. т, на 14% превышая отметку предшествующего года. Что касается потребления, оно увеличилось незначительно, лишь на 1,4 %, и составило 954 тыс. т.

В сегменте переработки достиг насыщения рынок кабельных пластикатов, а остальные сегменты, связанные со строительным сектором и покупательской способностью населения, будут развиваться при улучшении социально-экономической ситуации в стране.

Основной объем спроса приходится на долю суспензионного ПВХ, переработка которого в России последние три года, включая 2017, остается на уровне 830 тыс. т, при этом реальное потребление чуть ниже: ежегодно на складах остается от 40 до 60 тыс. т ПВХ-С. А его импорт – главный регулятор цены на внутреннем рынке, поэтому даже при профиците он будет всегда, пусть даже и на минимальном уровне.

В условиях сбалансированной работы российских производителей спрос на суспензионный ПВХ может полностью покрываться отечественным производством. Именно поэтому в 2017 г. впервые за много лет производство ПВХ-С превысило спрос, а объем экспорта выше импортных поставок, которые по итогам 2017 г. упали до минимальных 57 тыс. т.

А рынок эмульсионного поливинилхлорида напрямую зависит от импортных поставок, и данная ситуация не изменится. Известно, что в России ПВХ-Э производится только на предприятии «РусВинил», чьи мощности составляют 30 тыс. т. Потребление по итогам 2017 года около 124 тыс. т, что на 15 тыс. т превышает отметку 2016 г.

Прирост в сегменте ПВХ-Э ожидается, прежде всего, за счет увеличения производства напольных покрытий и обоев. Зависимость от импорта будет только расти при увеличении спроса, если в России не появится новый производитель.

Итоги 2018 года традиционно будут подведены на одноименной конференции 4 декабря.



В России в 2017 г. было произведено 540 тыс. т ПЭТФ, а потребление составило 610 тыс. т. Ведущим производителем является «Полиэф» (40%), за ним следуют «Алко-Нафта» (29%), «Сенеж» (17%) и «Сибур-ПЭТФ» (14%).

Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью потребления, развивается в основном упаковка. Одним из основных сегментов потребления ПЭТФ в России является розлив воды и напитков. И если в отношении слабого алкоголя было в итоге реализовано компромиссное решение по ограничению объема тары, то бутилированная вода этими рамками не ограничена. Однако в последние годы ее потребление растет незначительно, соответственно, несильно вырос и спрос на ПЭТ-тару.

В условиях низкого спроса появление новых мощностей по производству ПЭТФ в Татарстане и Кабардино-Балкарии и выход их продукции на свободный рынок заметно уменьшат маржу существующих производителей. В данной ситуации выжить будет проще предприятиям с наиболее дешевым процессингом.

Почти все выпускаемое в России ПЭТФ-волокно и нетканые материалы производятся из отходов бутылочного ПЭТФ. Спрос на полиэфирное волокно растет (+12.5% за последний год), однако доля импорта все еще подавляюще велика (более 60%). В этой связи запуск в первом квартале 2020 г. отечественного производства волокна имеет особое значение.

Полиэф также является единственным производителем терефталевой кислоты, используемой при получении ПЭТФ. Предполагается, что в 2018 г. «Сибур» на четыре месяца остановит производство ТФК на модернизацию. Ушедшие с рынка объемы планируется компенсировать за счет дистрибуции импортного сырья, в первую очередь из Юго-Восточной Азии. Однако существует риск, что с учетом больших объемов перепроизводства ТФК в Китае дешевая импортная продукция будет предпочтительнее отечественной даже после запуска модернизированных мощностей.

Вторичная переработка ПЭТФ в России, напротив, становится все более перспективной. Увеличивается количество проектов по раздельному сбору отходов, а продукция, изготовленная с использованием вторично переработанных полимеров, находит широкое применение в различных отраслях.



Сложившаяся на рынке поликарбоната ситуация привела к падению маржинальности переработчиков, которое не смогли компенсировать ни сохранение, ни даже рост объемов продаж. После двухлетнего падения рынок показал некоторый рост, однако вытеснение поликарбоната материалами-субститутами продолжается.

Рынок поликарбоната в России до 2008 г. базировался исключительно на привозном сырье, однако запуск завода «Казаньоргсинтез» мощностью 65 тыс. т поликарбоната в год дал существенный импульс к развитию. Потребление данного полимера активно развивалось, в 2009-2011 гг. спрос вырос почти в 2.5 раза. В 2014 г. рынок первичного ПК достиг максимального объема в 95.6 тыс. т, но девальвация рубля в 2015 г. привела к снижению маржинальности переработки и, как следствие, к сокращению потребления поликарбоната до 71 тыс. т по итогам прошлого года.

Падение спроса в России и проводимая ценовая политика позволили «Казаньоргсинтез» в 2016 г. отправить на экспорт 11 тыс. т поликарбоната, превысив показатель поставок предыдущего года в два раза. Стоимость отечественного поликарбоната хоть и находится в прямой зависимости от динамики мировых цен, однако поддерживается на более низком уровне. Средние экспортные цены на продукцию «Казаньоргсинтез» составляли 128 тыс. руб./т, что на 40 тыс. руб. ниже импортных. Так, помимо возможности экспортировать излишки поликарбоната, ценовая разница ограничила ввоз иностранной продукции. В итоге импорт ПК-гранулята снизился, но «Казаньоргсинтез» держит цены в соответствии с импортным паритетом, падает маржинальность переработчиков.

Ситуация усугубляется сокращением спроса на ПК-листы и прочие изделия на фоне избытка производственных мощностей. Кроме того, неуклонно растет доля суррогатной продукции с большим количеством добавок вторичного сырья, что в конечном итоге может привести к полной дискредитации листов из поликарбоната. Несмотря на такие тревожные сигналы, результаты первой половины 2017 г. показали, что после двух лет падения рынок поликарбоната начал оживать. Растущий спрос на ПК будет удовлетворяться за счет роста поставок импортной продукции и снижения экспорта, поскольку единственный отечественный производитель – «Казаньоргсинтез» – в последние годы работает с максимальной загрузкой мощностей и не имеет возможности увеличить выпуск продукта. По итогам 2017 г. объем производства поликарбоната снизился на 3 тыс. т относительно прошлогоднего показателя, что связано с остановкой завода на плановый ремонт, и составило 68 тыс. т. Выровнять ситуацию помогло бы строительство нового ПК-производства, которое привело бы к возникновению конкуренции между отечественными заводами, снижению цены и стимуляции рынка переработки.

Материал подготовил Рафаэль Григорян, генеральный директор компании «ИНВЕНТРА»

Источник: article.unipack.ru



Для того, чтобы добавить публикацию,
вам необходимо или зарегистрироваться


Статьи журнала "Полимерные материалы"

Коэффициент использования оборудования и прибыльность производстваКоэффициент использования оборудования и прибыльность производства
Бесколонный гидравлический ТПа модели ENGEL victory 200/50 spex с высоким коэффициентом использо...
Быстрое изготовление пилотных серий деталей из термопластичных полимерных материаловБыстрое изготовление пилотных серий деталей из термопластичных полимерных материалов
Предлагаются «прогрессивные» концепции технологической подготовки литьевого производства с использ...
Комбинированная мельница-нагреватель для комплексной переработки растительного сырьяКомбинированная мельница-нагреватель для комплексной переработки растительного сырья
Одним из перспективных направлений совершенствования технологии переработки растительного сырья ...
Полимерные наноматериалы: свойства, рынки, тенденцииПолимерные наноматериалы: свойства, рынки, тенденции
В последнее время наблюдается резкое увеличение объемов применения наноразмерных компонентов в соcта...
Все статьи

Журнал

В следующем номере

    Тема номера: Тема номера: ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
  • Fakuma-2018: краткие итоги
  • Новые горячеканальные системы и удаленная сервисная поддержка
  • Новые и проверенные решения для задач литья под давлением
  • Точность, мощность, производительность
  • Новые фильтровальные комплекты и экструзионные головки
  • Читать полностью

Популярные запросы

Эластомеры
Оборудование пенопласт
Армированный полипропилен
Дробленка пнд
Строительный материал
Промышленный измельчитель
Производство изделий из полиуретана
Производство полимеров
Абс пластик листовой
Переработка бутылок пэт

Контакты

Адрес редакции:
105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2

Редакция:
+7 (499) 267-40-10
E-mail: victor-gonchar@mail.ru

Отдел подписки:
Прямая линия: 8 (800) 200-11-12
бесплатный звонок из любого региона России
E-mail: podpiska@vedomost.ru

Отдел рекламы:
Прямая линия:
+7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru

Вопросы работы портала:
E-mail: support@polymerbranch.com

Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Логин или E-mail
Пароль (Забыли пароль?)
Запомнить
Если Вы ещё не зарегистрированы в системе, Вам необходимо зарегистрироваться
Введите E-mail:
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.

Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.

В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.

Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.

Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Принимаю условия соглашения
Tue, 13 Nov 2018 21:21:14